CRM

Für Vertriebsmitarbeiter: Eine Tablet-Version + eine spezielle Smartphone-App mit allen Tools für eine effiziente tägliche Organisation (E-Mail, Kalender, Angebote, Formulare für Vor-Ort-Aufnahmen).
Tools für die Akquise, Massenimport von Leads, Lead-Management-Oberfläche mit dynamischen Filtern.
Verwaltung von Chancen – Leads,
Verwaltung von Berichten,
Anbindung an Telefonie, Verwaltung eingehender und/oder ausgehender Anrufe je nach Installation,
Abfragetools für Manager: Anzahl der Besuche, Lead-Generierung, Zieldefinitionen, …

Vertriebsmanagement

Oberfläche zur Erstellung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen – Hinzufügen von Hinweisen, Kommentaren, Zwischensummen,
Einfaches Einfügen von freien oder in der Datenbank definierten Dienstleistungen,
Einfügen von Fotos, Zusammenstellung von Dokumenten,
Wiederkehrende Rechnungsstellung,
Elektronische Signaturen,
Versand per E-Mail, SMS,
Margen-, Selbstkostenberechnung,
Automatische Formatierung von PDF-Dokumenten, Anhängen von Fotos, technischen Unterlagen,
Verwaltung von Verkaufsprovisionen,
Verwaltung von Vertriebsgebieten,

Benutzerdefinierte Felder

Um individuelle Entwicklungen zu vermeiden, können Sie zusätzliche Felder in Formularen und Datensätzen an zahlreichen Stellen erstellen, um den Anforderungen jedes Berufs und Unternehmens gerecht zu werden.
Auf Kunden- oder Lieferantenkarten sowie auf Angebots- oder Auftragsformularen verwenden wir diese Funktion häufig für den Verkauf von Dienstleistungen und Projekten, um zusätzliche Informationen in Ihre Arbeitsprozesse einzubinden.
Diese Formularelemente sind dann mit einem Klick in Ihren Tabellenlisten oder in Ihren Dokumenten über Ersetzungsvariablen für E-Mails oder Briefe verfügbar.
Diese kollaborative Arbeitsweise ist äußerst effizient und sorgt für mehr Struktur im Informationsmanagement. Jeder weiß, wo er relevante Informationen zum aktuellen Verkaufsprozess sofort findet.

Projektmanagement

Projektdefinition, Ansprechpartner und deren Rollen,
Anbindung von Verkäufen und Einkäufen, Arbeitszeiten zur Ermittlung der Rentabilität des/der Projekte,
Zeiterfassung durch Manager oder über Mitarbeiterkalender,
Verknüpfung von Aufgaben und Aktionen mit Kalendern,
Gantt-Diagramm des/der Projekte,
Anhängen von Dokumenten, archivierten E-Mails,
Erstellen von Dokumenten,

Servicevertragsmanagement

Serviceverträge ermöglichen die Verwaltung eines Prozesses, der aus einem Kundenauftrag oder einer unterzeichneten Angebotsanfrage resultiert, um den Verkauf einer Dienstleistung über einen bestimmten Zeitraum zu verwalten.
Beispiele:
Verkauf eines Wartungsvertrags,
Verkauf einer Garantiezeit,
Verkauf einer wiederkehrenden Dienstleistung …

Spesenabrechnung

Eine Spesenverwaltung, ergänzt durch die Mobile App, ermöglicht das Erstellen/Bearbeiten/Freigeben von Spesen und das Anhängen von Belegen.
Vom Manager freigegebene Spesen werden in Rechnungen umgewandelt und in die Buchhaltung exportiert.
Vordefinierte Ausgabenlisten wie „Restaurant“, „Flugzeug“, „Taxi“,
Kilometergeldberechnung,

Mobile App

Alle täglichen Tools sind enthalten: Null-E-Mail (zusätzliche Mobileinrichtung), geteilte Kalender,
Spezielle Tools für Datenerfassung vor Ort, unbegrenzte Formulare, E-Mail-Benachrichtigungen, Dokumentenerstellung,

Dokumentenverwaltung – Document Library

Ziel: Papierlos. Das Sortieren kostet Zeit. Die elektronische Dokumentenverwaltung (GED) ermöglicht die Kontrolle aller Unternehmensdokumente in Verbindung mit Ihrer ERP-Software.
Die Ablage ist standardisiert, Dokumente werden automatisch in angelegten Bereichen gespeichert.
Beispiele:
Ausschreibungen im Angebot,
Kbis und andere Verwaltungsdokumente zur Kontoeröffnung sind in der GED des Kunden/Lieferanten hinterlegt,
Kunden- oder Lieferantenrechnungen sind korrekt abgelegt und für die Buchhaltung einsehbar,

Zahlungs- und Mahnverwaltung

Klare Tabellen zur Identifizierung überfälliger Zahlungen,
Tools für halbautomatische oder automatische Mahnungen,

Buchhaltungsexport – Analytische Aufteilung

Analytische Aufteilung für präzisere Einblicke in Umsätze und Ausgaben.
Automatische Buchungssätze nach Kontenplan, exportierbar in jede Buchhaltungssoftware,
Aufteilung von Umsätzen und VAT in Unterkonten nach geografischen Kriterien.

Liquidität – Profit and Loss

Aktualisierte Liquiditätstabellen bei jedem Refresh – Schluss mit Excel,
Profit-and-Loss-Tabellen, die bei jedem Abruf neu berechnet werden,

Statistiken und Abfragen

Mit den Steuerungstools erhalten Sie detaillierte, individuelle Aktivitätsstatistiken für optimale Rentabilität.
Dynamische Dashboards für Verkäufe nach Branche, Vertrieb, Unternehmen,
Festlegung quantitativer und qualitativer Vertriebsziele,