CRM

Per i commerciali, una versione per tablet + un’applicazione dedicata agli smartphone è fornita con tutti gli strumenti per organizzarsi efficacemente ogni giorno (posta elettronica, calendario, preventivi, moduli di rilevamento sul campo).
Strumenti per la prospezione, importazione massiva di potenziali clienti, interfaccia di gestione dei contatti con filtri dinamici.
Gestione delle opportunità – lead,
Gestione dei resoconti,
Collegamento con la telefonia, gestione delle chiamate in entrata e/o in uscita a seconda delle installazioni,
Strumenti di query per i manager: numero di visite, creazione di potenziali clienti, definizione di obiettivi, …

Gestione Commerciale

Interfaccia di modifica di preventivi, ordini, fatture – Aggiunta di note, commenti, sottototali,
Inserimento facile di servizi liberi o definiti nel database,
Inserimento di foto, assemblaggio di documenti,
Fatturazione ricorrente,
Firme elettroniche,
Invio via email, SMS,
Concetto di margini, costi di produzione,
Formattazione automatica dei documenti PDF, associazione di foto, documenti tecnici,
Gestione delle commissioni sulle vendite,
Gestione dei settori di vendita,

Campi Personalizzati

Per evitare qualsiasi sviluppo specifico, è possibile creare campi aggiuntivi all’interno dei moduli e delle schede di informazioni in molti luoghi per rispondere alle esigenze di ogni settore e azienda.
Sulle schede dei clienti, come sulle schede dei preventivi o degli ordini, utilizziamo molto spesso, per la vendita di servizi e progetti, questa funzionalità che permette di aggiungere informazioni supplementari nei Suoi processi di lavoro.
Questi elementi di modulo si ritrovano poi in un clic nelle Sue liste in tabella, nei Suoi documenti tramite variabili di sostituzione per inviare email, lettere.
Questo lavoro in modalità collaborativa è molto efficace e porta una maggiore rigorosità nell’organizzazione del trattamento delle informazioni. Ogni collaboratore sa dove trovare immediatamente le informazioni pertinenti sul processo di vendita in corso, ad esempio.

Gestione dei Progetti

Definire il progetto, i Suoi interlocutori e i loro ruoli rispettivi,
Associare le vendite e gli acquisti, le ore lavorate per ottenere la redditività del/ei progetto/i,
Dichiarazione delle ore di attività da parte dei manager o dal calendario dei collaboratori,
Collegare i compiti e le azioni agli agenda,
Diagramma di Gantt del/ei progetto/i,
Associare documenti, email archiviate,
Modifica di documenti,

Gestione dei Contratti di Servizi

I contratti di servizi permettono di gestire un processo derivante da un ordine del cliente o da una proposta commerciale firmata, permettendo di gestire la vendita di un servizio per un periodo determinato.
Esempio:
Vendita di un contratto di manutenzione,
Vendita di un periodo di garanzia,
Vendita di un servizio ricorrente …

Gestione delle Note Spese

Una gestione delle note spese completata dall’app mobile permette di creare/modificare/validare le note spese e allegare giustificativi.
Le note validate dal responsabile vengono poi convertite in fatture ed esportate in contabilità.
Elenco di spese predefinite «Ristorante», «Aereo», «Taxi»,
Calcolo delle spese chilometriche,

Applicazione mobile

Tutti gli strumenti quotidiani sono inclusi: Messaggistica zero (configurazione aggiuntiva su mobile), Calendari condivisi,
Strumenti specifici per rilevazioni sul campo, moduli illimitati, avvisi e-mail, generazione di documenti,

Gestione documenti – Document library

Obiettivo zero carta, l’archiviazione è dispendiosa in tempo, la gestione elettronica dei documenti o document library permette di gestire e controllare tutti i documenti aziendali collegati al proprio ERP.
Le classificazioni sono standardizzate, i documenti sono archiviati in spazi diversi creati automaticamente.
Esempio:
I bandi di gara nel quote,
Il Kbis e altri documenti amministrativi per l’apertura del conto sono nella document library collegata al customer or supplier,
Le fatture clienti o fornitori sono al posto giusto e consultabili anche dalla contabilità,

Gestione pagamenti e follow-up

Tabelle semplici e chiare per identificare i pagamenti in ritardo,
Strumenti per organizzare i follow-up in modo semi-automatico o automatico,

Esportazione in contabilità – Ripartizione analitica

Una ripartizione analitica per ottenere una visione più precisa di vendite e spese.
Scritture contabili ripartite automaticamente secondo il piano dei conti ed esportate verso qualsiasi software contabile sul mercato,
La ripartizione delle vendite e VAT in sottoconti secondo criteri geografici.

Tesorerie – Profit and loss

Tabelle di tesoreria aggiornate ad ogni refresh, basta con i fogli Excel,
Tabelle di profit and loss riaggiornate ad ogni chiamata,

Statistiche e query

Gli strumenti di monitoraggio permettono di accedere a statistiche dettagliate e personalizzate dell’attività per garantire una redditività ottimale.
Dashboard dinamici delle vendite per settore, commerciali, aziende,
Definizione di obiettivi quantitativi e qualitativi per la forza vendita,