Documentazione del software CRM ERP DoliPlus

Come leggere questa documentazione

Ogni funzione di DoliPlus è descritta qui, schermata per schermata, con le azioni nell’ordine in cui le eseguirà. Questa documentazione è aggiornata in base alle evoluzioni del software: ciò che legge corrisponde alla versione che ha davanti agli occhi.

È accessibile liberamente, senza account: può verificare personalmente cosa fa lo strumento prima di parlarne con chiunque. Completa — senza sostituirli — i corsi di formazione e l’assistenza inclusa nel Suo abbonamento.

Un punto Le sembra incompleto o datato? Ce lo segnali: questa base è arricchita continuamente, con testi, immagini e video.

Ogni funzione di DoliPlus ha il suo articolo, scritto per essere seguito con lo schermo davanti agli occhi. Tredici capitoli, l’ordine di un job che attraversa l’azienda: arriva, si vende, si acquista, si consegna, si fattura, si incassa.

I 13 capitoli di DoliPlus
Per iniziare
1. Il job — Un job = un case file. Tutto dentro.

Preventivi, acquisti, tempo impiegato, spese, documenti, pianificazione: tutto ciò che riguarda il job è nel suo case file — e la sua redditività si calcola su questo.

Il fascicolo del job — tutto il flusso in un unico posto, dal preventivo al saldo
Tempo impiegato & redditività — quanto è costato il job, senza fogli di calcolo esterni
2. Comunicazione interna — Basta email interne.

Chat, task, agende, rubrica, telefono e videochiamate: gli strumenti quotidiani del team sono NEL’ERP, collegati al fascicolo del job — non in tre abbonamenti separati.

Chat di team — la discussione si collega al fascicolo, non a una casella email
Task & impegni — ciò che è stato promesso al cliente non si perde più
Agenda & pianificazione condivisa — l’appuntamento preso è visibile a tutto il team
Rubrica condivisa — un’unica rubrica, sul PC come sul telefono
Telefonia integrata (CTI) — il cliente chiama, il suo record si apre
Videoconferenza & verbali — la riunione termina, il verbale è già scritto
Messaggistica & webmail — la mail al cliente parte dall’ERP e si archivia da sola

Vedi anche: Ferie, assenze e pianificazione del team · Verbali — interfaccia di inserimento e conferma di lettura

3. Vendere — Dal primo contatto al preventivo firmato.

Prospezione, opportunità, preventivo, follow-up, firma — senza ricopiare nulla e senza dimenticare alcun follow-up.

Prospezione & opportunità commerciali — le aspettative da un lato, il fatturato dall’altro
Preventivi & proposte commerciali — un preventivo pulito, seguito automaticamente, firmato online
Ordini clienti — dall’ordine firmato al resto da consegnare
Catalogo, prodotti & prezzi — i vostri prezzi, le vostre regole — non quelle del software
Forza vendita — obiettivi, settori, commissioni che si calcolano
Campagne & marketing diretto — email, SMS e posta partono dalle vostre schede

Vedi anche: Calcolo del margine · Preventivi & lavori per l’edilizia

4. Acquisti — Consultare, confrontare, ordinare.

Il ciclo d’acquisto completo — fino al vero costo di ciò che vendete.

Consultazione & confronto fornitori — non farsi più ingannare dal prezzo più basso
Ordini ai fornitori — ordinato, ricevuto, fatturato — senza duplicazione
Fatture fornitori — caricate il PDF, la fattura si compila da sola

Vedere anche: L’ordine di bonifico SEPA

5. Magazzino & spedizioni — Quello che viene ordinato finisce consegnato.

Rimanenze, spedizioni, etichette, inventari: la logistica senza conteggi manuali.

Magazzini & depositi — lo stock reale, non quello del foglio di calcolo
Spedizioni & consegne — le rimanenze si tracciano da sole
Codici a barre & tracciabilità — si scansiona, non si ricopia

Vedi anche: Ricezione merci su mobile

6. Fatturare & incassare — La fattura parte, il follow-up segue, i soldi entrano.

A nessuno piace fare follow-up. Qui è lo strumento che ci pensa — e segnala i pagamenti.

Fatture clienti — tutte le forme di fattura di un vero professionista
Follow-up & crediti — follow-up senza pensarci, impegno senza rischi
Incassi — il cliente paga online, la fattura si salda da sola
Fatturazione elettronica — pronti per la scadenza, senza cambiare le vostre abitudini

Vedi anche: Scheda DMS per le edizioni di fatture mensili e non pagate

7. Banca & controllo — I numeri reali, senza fogli di calcolo accanto.

La banca nell’ERP, gli export pronti per il commercialista, e ogni numero che si apre sulla sua lista esatta.

Banca & riconciliazione — arriva l’estratto conto, la riconciliazione si fa quasi da sola
Tesoreria & pre-contabilità — ciò che entra, ciò che esce, ciò che resta
Cruscotti & statistiche — ogni numero si apre sulla sua lista esatta

Vedi anche: Calcolo del margine

8. Relazione cliente & assistenza — La scheda conserva tutto. Il team sa tutto.

Ogni chiamata, ogni scambio, ogni appuntamento e ogni guasto — nella scheda, non nella testa di qualcuno.

Clienti, fornitori & potenziali clienti — una sola scheda cliente, la stessa per tutti
Resoconti di visita — ciò che è stato detto dal cliente resta in azienda
Assistenza, ticket & SAV — il cliente segnala, voi seguite, lui resta informato
Interventi & parco clienti — sapete cosa è installato presso chi e da quanto tempo
Area clienti (extranet) — il cliente consulta i suoi documenti senza chiamarvi

Vedi anche: La telefonia con click-to-call e apertura scheda

9. Documenti & corrispondenza — Lo spazio per il documento esiste prima del documento stesso.

L’archiviazione è pronta prima del primo foglio. Ciò che entra e ciò che esce ha il suo posto — basta con la cartella “Varie”.

DMS — i vostri documenti archiviati in anticipo — tutti aprono la cartella e trovano lo stesso documento
Modelli & creazione documenti — i vostri modelli Word, compilati con i vostri dati
Ufficio online — Word, Excel, PowerPoint nel browser — i vostri file restano al sicuro
Scrivere più velocemente — dettare, correggere, generare la prima bozza
10. Lavoro sul campo & mobilità — La giornata lavorativa in tasca.

Già nel vostro ERP: nessun connettore, nessun abbonamento per utente. E funziona dove non c’è rete.

DoliPlusMobi — l’app mobile, senza app store e senza rete
Interventi sul campo — l’intervento si conclude sul posto, rapporto incluso
Inserimenti & giustificativi — fotografate lo scontrino, la riga si compila da sola
Sulla strada — veicoli e itinerari su una mappa
11. Negozio, web & settori — Vendere al banco, online, in negozio e in cantiere.

Le catene settoriali complete — ogni vendita, ovunque avvenga, entra nella stessa memoria.

Punto vendita & cassa — ogni vendita al banco è una vera fattura
E-commerce — tutte le vendite online confluiscono nell’ERP, job completo
Edilizia & lavori — preventivi di costruzione a regola d’arte
Noleggio attrezzature — parco macchine, pianificazione, stato dei luoghi, reso
Produzione & GPAO — ciò che esce dall’officina entra in magazzino, nello stesso job
12. Team & Risorse Umane — Il team si organizza nello stesso strumento.

Le pratiche del personale, i permessi, i tempi lavorati — nello stesso strumento dei job, non in un ulteriore software HR.

Pratiche del personale — la scheda dipendente allo stesso standard della scheda cliente
Permessi & assenze — richiesta, validazione, saldo — online
Tempi & spese — il costo del lavoro, registrato dove viene svolto
13. Il vostro strumento, su misura — Configurato per voi, non per la media.

Le vostre parole, i vostri colori, i vostri schermi, i vostri diritti, le vostre connessioni. E l’IA quando la volete, a tariffa forfettaria.

Utenti & diritti — chi vede cosa, chi fa cosa
Schermi & vocabolario — lo strumento parla la Vostra lingua, non il contrario
Campi & liste su misura — i Vostri dati, senza sviluppatore
Più società — più aziende, un solo software
Connettere i propri strumenti — senza doppia immissione né codice
Intelligenza artificiale — integrata e chiavi in mano, a forfait — mai extra
Sicurezza & backup — i Vostri dati presso di Voi, salvati, tracciati
Sviluppi specifici — ciò che manca si costruisce — e si documenta
Altre documentazioni
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