on 5 September 2026
La geolocalizzazione di un cliente o fornitore posiziona i vostri clienti e prospect su una mappa, direttamente dalla loro scheda. In questo modo, visualizzate la loro posizione e pianificate più facilmente i vostri giri commerciali.
Geolocalizzazione di un cliente o fornitore dalla sua scheda
Nella scheda del cliente o fornitore, il campo indirizzo appare con il suo icona dedicata. Con un clic, lanciate la geolocalizzazione e ottenete un link cliccabile verso la mappa.
Alcuni punti da ricordare:
- ad ogni nuova inserimento dell’indirizzo, il risultato viene salvato nel campo Geolocalizzazione;
- potete regolare manualmente i valori di questo campo;
- invece, una modifica della scheda annulla il salvataggio delle coordinate.
Inoltre, potete attivare la vista “street” per visualizzare l’ambiente dell’indirizzo.
Geolocalizzazione di un contatto o di un indirizzo
Il principio è identico per un contatto. Dalla sua scheda, il campo indirizzo mostra la stessa icona. Ottenete quindi una mappa con un link cliccabile.
Anche in questo caso, si applicano le stesse regole: salvataggio automatico delle coordinate, regolazione manuale possibile e reimpostazione a zero in caso di modifica della scheda.
Geolocalizzare una selezione di clienti o prospect
DoliPlus geolocalizza anche i vostri clienti e fornitori in massa. Prima di avviare l’operazione, prima di tutto indicizzate la base del CRM. Senza questa fase, un tempo di elaborazione troppo lungo potrebbe compromettere la pagina.
Recatevi quindi nel menu Strumenti → Vari → Geolocalizzazione, quindi lanciate l’indicizzazione. Notate che l’indicizzazione di massa riguarda solo i clienti e fornitori.
Infine, potete anche partire dalle liste pre-filtrate del menu Clienti e fornitori.
Geolocalizzazione in massa di prospect
Geolocalizzazione in massa di clienti
Perché geolocalizzare i propri clienti e fornitori?
La geolocalizzazione di un cliente o fornitore non serve solo a visualizzare una mappa. Facilita soprattutto l’organizzazione commerciale quotidiana. Infatti, Lei può raggruppare le visite per zona e limitare gli spostamenti inutili.
Ne trae vantaggio su tre fronti:
- percorsi ottimizzati: vede quali clienti sono vicini tra loro;
- targeting geografico: identifica i prospect per settore;
- risparmio di tempo: l’indirizzo diventa un punto cliccabile, pronto per il percorso.
Così, la geolocalizzazione trasforma un semplice indirizzo in un vero strumento di prospezione.
Per approfondire
