auf 5 September 2026
Die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten zeigt Ihre Kunden und potenziellen Kunden auf einer Karte an, direkt aus deren Record. So sehen Sie deren Position und bereiten Ihre Verkaufstouren einfacher vor.
Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten aus seinem Record
Im Record des Kunden oder Lieferanten erscheint das Adressfeld mit seinem dedizierten Symbol. Mit einem Klick starten Sie die Geolokalisierung und erhalten einen klickbaren Link zur Karte.
Einige Punkte sind zu beachten:
- bei jeder neuen Eingabe der Adresse wird das Ergebnis im Feld Geolokalisierung gespeichert;
- Sie können die Werte dieses Feldes manuell anpassen;
- eine Änderung des Records löscht jedoch die gespeicherten Koordinaten.
Zusätzlich können Sie die Ansicht „Street“ aktivieren, um die Umgebung der Adresse zu visualisieren.
Geolokalisierung eines Kontakts oder einer Adresse
Das Prinzip ist identisch für einen Kontakt. Aus seinem Record zeigt das Adressfeld dasselbe Symbol an. Sie erhalten dann eine Karte mit einem klickbaren Link.
Auch hier gelten dieselben Regeln: automatische Speicherung der Koordinaten, manuelle Anpassung möglich und Rücksetzung bei Änderung des Records.
Geolokalisierung einer Auswahl von Kunden oder potenziellen Kunden
DoliPlus lokalisiert auch Ihre Kunden oder Lieferanten in Masse. Bevor Sie den Vorgang starten, indexieren Sie zunächst die CRM-Datenbank. Ohne diesen Schritt kann eine zu lange Bearbeitungszeit die Seite beeinträchtigen.
Gehen Sie dann zum Menü Tools → Divers → Geolokalisierung und starten Sie die Indexierung. Beachten Sie, dass die Massenindexierung nur für Kunden oder Lieferanten gilt.
Sie können auch von den vorgefilterten Listen im Menü Kunden oder Lieferanten ausgehen.
Massen-Geolokalisierung von potenziellen Kunden
Massen-Geolokalisierung von Kunden
Warum Kunden oder Lieferanten geolokalisieren?
Die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten dient nicht nur dazu, eine Karte anzuzeigen. Sie erleichtert vor allem die tägliche kommerzielle Organisation. Sie gruppieren Ihre Besuche nach Zone und reduzieren unnötige Fahrten.
Dadurch profitieren Sie auf drei Ebenen:
- optimierte Routen: Sie sehen, welche Kunden in der Nähe voneinander liegen;
- geografische Zielgruppenansprache: Sie identifizieren Ihre potenziellen Kunden nach Region;
- Zeitersparnis: Die Adresse wird zu einem klickbaren Punkt, bereit für die Routenplanung.
So verwandelt die Geolokalisierung eines Kunden oder Lieferanten eine einfache Adresse in ein echtes Verkaufstool.
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