auf 5 September 2026
Die Pro-forma-Rechnung ist ein Handelsdokument, das Sie Ihrem Kunden vor dem Verkauf überreichen, um eine bevorstehende Transaktion zu bewerten. DoliPlus erstellt sie einfach auf Basis des Kundenrecords.
Was ist eine Pro-forma-Rechnung?
Die Pro-forma-Rechnung ist kein buchhalterisches, sondern ein Handelsdokument. Der Begriff „pro forma“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „zur Form“. Sie wird vor der endgültigen Transaktion ausgetauscht, um den zu berechnenden Betrag zu schätzen. Sie ähnelt daher einem Angebot: Das Unternehmen, das sie erhält, nutzt sie, um den Preis der Leistung zu formalisieren, vorbehaltlich der Annahme der angegebenen Bedingungen.
Dieses Dokument erfüllt auch spezifische Anforderungen:
- Erhalt einer Zollgenehmigung bei Import oder Export von Waren;
- Nachweis der Projektkosten gegenüber einer Bank, z. B. für einen Kreditantrag.
Wichtige Angaben
Für eine vollständige Pro-forma-Rechnung sind folgende Angaben erforderlich:
- die Firma des Lieferanten oder des Ladens;
- der Name des Kunden;
- das Ausstellungsdatum des Dokuments;
- die Rechnungsnummer;
- die Details der Waren, die Mengen und die Preise;
- die Zahlungsfristen und -modalitäten sowie mögliche Rabatte.
Für ein im Ausland ausgestelltes Dokument fügen Sie außerdem die verwendete Währung und den Incoterm (Liefer- und Zahlungsbedingungen) hinzu.
Pro-forma-Rechnung in DoliPlus erstellen
Zuerst aktivieren Sie die Option „PG21“ im Menü PDF/Interface-Einstellungen. Dann konfigurieren Sie das gewünschte Präfix in den Rechnungseinstellungen.
Schließlich aktivieren Sie bei der Erstellung aus dem Kundenrecord einfach den Typ „Pro-forma“. Beachten Sie, dass ihre Nummerierung von der der Standardrechnungen getrennt ist.
Weiterführende Informationen
