DoliPlus-Dokumentation: CRM-ERP-Software

Wie Sie diese Dokumentation nutzen

Jede Funktion von DoliPlus wird hier Schritt für Schritt beschrieben – genau in der Reihenfolge, wie Sie sie nutzen. Diese Dokumentation wird regelmäßig aktualisiert: Was Sie lesen, entspricht der Version, die Sie vor sich sehen.

Sie ist frei zugänglich, ohne Anmeldung: Sie können selbst prüfen, was das Tool leistet, bevor Sie mit anderen darüber sprechen. Sie ergänzt – ohne sie zu ersetzen – unsere Schulungen und den im Abonnement enthaltenen Support.

Fehlt etwas oder wirkt veraltet? Teilen Sie es uns mit: Diese Wissensdatenbank wird kontinuierlich mit Texten, Bildern und Videos erweitert.

Jede DoliPlus-Funktion hat ihren eigenen Artikel, geschrieben für die Praxis am Bildschirm. Dreizehn Kapitel, geordnet wie ein Job durch Ihr Unternehmen läuft: Anfrage, Verkauf, Einkauf, Lieferung, Rechnung, Zahlung.

Die 13 Kapitel von DoliPlus
Erste Schritte
1. Der Job — Ein Job = eine Akte. Alles an einem Ort.

Angebote, Einkäufe, Arbeitszeiten, Kosten, Dokumente, Planung: Alles zum Job liegt in seiner Akte – und seine Rentabilität wird daraus berechnet.

Der Job-Ordner — der gesamte Workflow an einem Ort, vom Angebot bis zur Zahlung
Zeiterfassung & Rentabilität — was der Job gekostet hat, ohne zusätzliche Tabellen
2. Interne Kommunikation — Schluss mit internen E-Mails.

Chat, Aufgaben, Kalender, Adressbuch, Telefon und Video: Die täglichen Tools Ihres Teams sind IM ERP, direkt mit dem Job-Ordner verknüpft — nicht in drei separaten Abonnements.

Team-Chat — Diskussionen sind dem Ordner zugeordnet, nicht einem E-Mail-Postfach
Aufgaben & Verpflichtungen — was dem Kunden versprochen wurde, geht nicht mehr verloren
Gemeinsamer Kalender & Planung — Termine sind für das gesamte Team sichtbar
Gemeinsames Adressbuch — ein einziges Adressbuch, am PC wie auf dem Handy
Integrierte Telefonie (CTI) — Der Kunde ruft an, sein Datensatz öffnet sich
Videokonferenz & Protokolle — Das Meeting endet, das Protokoll ist geschrieben
E-Mail & Webmail — Die Mail geht vom ERP aus und archiviert sich selbst

Siehe auch: Urlaub, Abwesenheiten und Teamplanung · Protokolle — Eingabeoberfläche und Lesebestätigung

3. Verkaufen — Vom ersten Kontakt zum unterschriebenen Angebot.

Akquise, Verkaufschance, Kalkulation, Nachfassen, Unterschrift — ohne Abtippen und ohne vergessenes Nachfassen.

Akquise & Verkaufschancen — Erwartetes auf der einen, Fakturiertes auf der anderen Seite
Angebote & Verkaufsvorschläge — ein sauberes Angebot, automatische Nachverfolgung, Online-Unterschrift
Kundenaufträge — vom unterschriebenen Auftrag zur offenen Lieferung
Katalog, Produkte & Preise — Ihre Preise, Ihre Regeln — nicht die des Systems
Verkaufsteam — Ziele, Gebiete, Provisionen, die sich automatisch berechnen
Kampagnen & Direktmarketing — E-Mails, SMS und Post versenden direkt aus Ihren Datensätzen

Siehe auch: Marge berechnen · Angebote & Bauleistungen

4. Einkaufen — Prüfen, vergleichen, bestellen.

Der komplette Einkaufszyklus — bis zum tatsächlichen Selbstkostenpreis Ihrer Verkäufe.

Anfrage & Vergleich von Lieferanten — nicht mehr auf den billigsten Anbieter hereinfallen
Lieferantenbestellungen — bestellt, erhalten, fakturiert — ohne erneute Eingabe
Lieferantenrechnungen — PDF hochladen, die Rechnung füllt sich automatisch

Siehe auch: SEPA-Überweisungsauftrag

5. Lager & Lieferungen — Was bestellt wird, wird auch geliefert.

Restbestände, Versand, Etiketten, Inventur: Logistik ohne manuelle Erfassung.

Lager & Lagerhäuser — der tatsächliche Bestand, nicht der aus der Tabelle
Versand & Lieferungen — Restbestände werden automatisch verfolgt
Barcodes & Rückverfolgbarkeit — scannen statt abtippen

Siehe auch: Wareneingang per Mobile

6. Rechnungen & Zahlungen — Rechnung raus, Mahnung folgt, Geld kommt.

Niemand mahnt gern. Hier übernimmt das Tool — und zeigt Zahlungen an.

Kundenrechnungen — alle Rechnungsarten für Profis
Mahnungen & Ausstände — automatisch mahnen, risikofrei vergeben
Zahlungseingänge — Der Kunde zahlt online, die Rechnung wird automatisch ausgeglichen
E-Rechnung — bereit für die Frist, ohne Ihre Gewohnheiten zu ändern

Siehe auch: DMS-Registerkarte für monatliche und unbezahlte Rechnungen

7. Bank & Steuerung — Echte Zahlen, ohne zusätzliche Tabellen.

Bankwesen im ERP, exportbereite Daten für den Steuerberater und jeder Wert mit direkter Zugriffsmöglichkeit auf die genaue Liste.

Bank & Abstimmung — der Kontoauszug kommt, die Zuordnung erfolgt fast von selbst
Liquidität & Vorab-Buchhaltung — Einnahmen, Ausgaben, Saldo
Dashboards & Statistiken — Jede Zahl öffnet ihre detaillierte Liste

Siehe auch: Marge berechnen

8. Kundenbeziehung & Kundendienst — Alles in der Akte. Das Team weiß Bescheid.

Jeder Anruf, jeder Austausch, jeder Termin und jede Störung — in der Akte, nicht im Kopf.

Kunden, Lieferanten & Interessenten — Ein Kundenprofil für alle
Besuchsberichte — Kundengespräche bleiben im Unternehmen
Support, Tickets & Kundendienst — Kunde meldet, Sie verfolgen, er wird informiert
Einsätze & Kundenbestand — Sie wissen, was wo installiert ist und seit wann
Kundenportal (Extranet) — Kunden sehen ihre Dokumente, ohne Sie anzurufen

Siehe auch: Telefonie per Klick und Datensatzaufruf

9. Dokumente & Post — Der Ablageort existiert vor dem Dokument.

Die Ablage ist bereit, bevor das erste Papier eintrifft. Alles, was ein- und ausgeht, hat seinen Platz — Schluss mit dem Ordner „Sonstiges“.

Dokumentenverwaltung — Ihre Dokumente im Voraus organisiert — jeder öffnet den Ordner und findet dasselbe Dokument
Vorlagen & Dokumentenerstellung — Ihre Word-Vorlagen, gefüllt mit Ihren Daten
Online Office — Word, Excel, PowerPoint im Browser — Ihre Dateien bleiben bei Ihnen
Schneller schreiben — diktieren, korrigieren, den ersten Entwurf erstellen lassen
10. Außendienst & Mobilität — Der Arbeitstag in der Tasche.

Bereits in Ihrer ERP-Software enthalten: Kein Connector, kein Abonnement pro Nutzer. Und es funktioniert dort, wo kein Netz verfügbar ist.

DoliPlusMobi — die Mobile App, ohne App Store und ohne Netz
Einsätze vor Ort — der Einsatz wird vor Ort abgeschlossen, inklusive Bericht
Eingaben & Belege — fotografieren Sie das Ticket, die Zeile füllt sich automatisch
Unterwegs — Fahrzeuge und Touren auf einer Karte
11. Shop, Web & Branchen — Verkaufen am Tresen, online, auf dem Gelände und auf der Baustelle.

Komplette Branchenlösungen — jeder Verkauf, egal wo er stattfindet, geht in dieselbe Datenbank ein.

Kassensystem & Kasse — jeder Verkauf am Tresen ist eine echte Rechnung
E-Commerce — Online-Verkäufe werden automatisch ins ERP übernommen, mit vollständiger Akte
Bau & Handwerk — professionelle Angebote für das Baugewerbe
Gerätevermietung — Bestand, Planung, Zustandsberichte, Rückgaben
Fertigung & MES — was die Werkstatt verlässt, geht ins Lager, in derselben Akte
12. Team & HR — Ihr Team organisiert sich im selben Tool.

Mitarbeiterdatensätze, Urlaub, Zeiterfassung — alles im selben Tool wie Ihre Akten, nicht in einem zusätzlichen HR-System.

Mitarbeiterdatensätze — Personalakten nach demselben Standard wie Kundenakten
Urlaub & Abwesenheiten — Antrag, Genehmigung, Resturlaub — online
Zeiten & Spesen — was die Arbeit gekostet hat, erfasst dort, wo sie stattfindet
13. Ihr Tool, nach Ihren Regeln — Auf Sie zugeschnitten, nicht auf den Durchschnitt.

Ihre Begriffe, Ihre Farben, Ihre Bildschirme, Ihre Berechtigungen, Ihre Anbindungen. Und KI, wenn Sie sie brauchen, zum Festpreis.

Benutzer & Berechtigungen — wer sieht was, wer darf was
Oberflächen & Vokabular — die Software spricht Ihre Fachsprache, nicht umgekehrt
Individuelle Felder & Listen — Ihre Daten, ganz ohne Entwickler
Mehrere Unternehmen — mehrere Firmen, eine Software
Tools verbinden — ohne Doppeleingabe oder Code
Künstliche Intelligenz — integriert und all-inclusive, ohne versteckte Kosten
Sicherheit & Backups — Ihre Daten bei Ihnen, gesichert und nachvollziehbar
Individuelle Entwicklungen — Fehlendes lässt sich nachrüsten — und dokumentieren
Weitere Dokumentationen
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