auf 5 September 2026
Mit DoliPlus können Sie Termine und Aufgaben an einem Ort verwalten – für einen klaren, gemeinsamen Teamkalender.
Termine und Aufgaben: Die Begriffe
Das Agenda-Modul bringt einen Kalender in DoliPlus. Es unterscheidet zwischen oft verwechselten Begriffen: Terminen, Aufgaben und Aktionen. Diese folgen der RFC2445-Norm, wie die meisten Kalender (Outlook, Thunderbird…).
Konkret:
- Ein Termin (Event) ist eine datierte Aktion mit Beginn, Ende, Ort und Priorität – etwa ein Meeting;
- Eine Aufgabe (To-do) beschreibt Arbeit innerhalb eines Zeitraums mit Fortschrittsangabe;
- Eine Aktion in DoliPlus fasst beide zusammen. Sie kann automatisch (vom System) oder manuell (vom Nutzer) erstellt werden.
Automatische Termine werden im Modul konfiguriert: Eine Bestätigung oder Rechnungserstellung erscheint dann als „erledigt“ im Kalender.
Eine Aktion im Kalender erstellen
Praktische Shortcuts erleichtern die Erstellung. Direkt in Kunden- oder Kontakt-Details finden Sie Symbole: Das „Auto“-Symbol für einen Termin füllt z.B. Adresse und Betreff vor.
Sie weisen Teilnehmer zu, verfolgen deren Status (bestätigt, anwesend, abgesagt) und versenden Erinnerungs-E-Mails. Statistiken zeigen Auswertungen nach Organisator oder Teilnehmer.
Ansichten: Kalender und Planung
DoliPlus bietet verschiedene Ansichten für Termine und Aufgaben. Die Listenansicht (im Agenda-Menü) filtert standardmäßig nicht erledigte Aktionen – mit Wechsel zu erledigten.
Die Kalenderansicht zeigt Wochen-, Tages- oder Monatsübersicht mit allen Aktionen. Synchronisieren Sie auch auf Smartphones. Mehr zu synchronisierten Kalendern
Agenda-Modul konfigurieren
Die Einrichtung ist einfach: Im Wörterbuch legen Sie Termintypen an oder deaktivieren sie. Unter „Warnungen“ definieren Sie Toleranzzeiten für Alarme. Im Bereich „Kalender“ regeln Sie pro Nutzer Lese- und Schreibrechte.
Warum Termine und Aufgaben gut organisieren?
Ein verstreuter Plan führt zu vergessenen Meetings und Mahnungen. Alles an einem Ort zu verwalten, ändert das.
Sie profitieren dreifach:
- Team-Überblick: Jeder sieht den gemeinsamen Plan;
- Keine Vergesslichkeit: Erinnerungen und Warnungen melden Fristen;
- Vollständiger Verlauf: Jede Aktion dokumentiert die Kundenhistorie.
Weiterführende Informationen
