auf 5 September 2026 Ereignisse, Aufgaben und Aktionen mit Dolibarr & DoliPlus organisieren
Mit DoliPlus können Sie Termine und Aufgaben an einem Ort verwalten – für einen klaren, gemeinsamen Teamkalender.
Termine und Aufgaben: Die Begriffe
Das Agenda-Modul bringt einen Kalender in DoliPlus. Es unterscheidet zwischen oft verwechselten Begriffen: Terminen, Aufgaben und Aktionen. Diese folgen der RFC2445-Norm, wie die meisten Kalender (Outlook, Thunderbird…).
Konkret:
- Ein Termin (Event) ist eine datierte Aktion mit Beginn, Ende, Ort und Priorität – etwa ein Meeting;
- Eine Aufgabe (To-do) beschreibt Arbeit innerhalb eines Zeitraums mit Fortschrittsangabe;
- Eine Aktion in DoliPlus fasst beide zusammen. Sie kann automatisch (vom System) oder manuell (vom Nutzer) erstellt werden.
Automatische Termine werden im Modul konfiguriert: Eine Auftragsbestätigung oder Rechnungserstellung erscheint dann automatisch im Kalender, mit dem Status „Ohne Nachverfolgung“: Sie hält fest, was passiert ist, ohne Sie um etwas zu bitten.
Eine Aktion im Kalender erstellen
Praktische Shortcuts erleichtern die Erstellung. Direkt in Kunden- oder Kontakt-Details finden Sie passende Symbole.
So erstellt das „Auto“-Symbol auf der Kontaktkarte und in der Kontaktliste einen Termin, bei dem Adresse und Betreff bereits ausgefüllt sind.
Anschließend weisen Sie die Aktion einem Kollegen zu und fügen Teilnehmer hinzu. Jeder Gast erhält eine Einladung per E-Mail und antwortet mit Ja oder Nein über den Link dieser Nachricht.
Außerdem kann die zugewiesene Person beim Speichern eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten. Für eine Erinnerung kurz vor dem Termin nutzen Sie dagegen die Benachrichtigungen.
Schließlich zählt der monatliche Aktivitätsbericht Ihre Termine Monat für Monat, als druckfertiges PDF.
Die Terminkarte: alles zur Vorbereitung des Meetings
Die Terminkarte bündelt alles, was ein Meeting braucht. So wechseln Sie nicht mehr zwischen Kalender, Postfach und Ordnern hin und her.
- Wiederholung: Ein wöchentliches Meeting erfassen Sie nur einmal, DoliPlus wiederholt es im gewählten Rhythmus;
- Interne und externe Gäste: Jeder erhält die Einladung per E-Mail und antwortet mit einem Klick mit Ja oder Nein;
- Videokonferenz per Klick: Setzen Sie das Häkchen bei DoliVisio, und der Link zur Videokonferenz entsteht automatisch;
- Dateien: Legen Sie vor dem Meeting die Tagesordnung ab, danach das Protokoll;
- Nachrichtenvorlagen: Sie schreiben die Beschreibung schneller, und DoliPlus speichert sie während der Eingabe automatisch;
- Reiter Dokumente und Info: auf der einen Seite die Dateien, auf der anderen der Verlauf der Karte.
Darüber hinaus erstellt ein KI-Assistent Ihre Termine aus einem einfachen Satz oder einem Dokument, direkt im Erstellungsformular. Den KI-Assistenten des gemeinsamen Kalenders entdecken
Ansichten: Arbeitsliste und Kalender
Für Termine und Aufgaben im Alltag bietet DoliPlus zwei sich ergänzende Ansichten.
Zunächst öffnet sich die Liste im Agenda-Menü auf „Meine Arbeit“: Ihre Termine, Anrufe, Erinnerungen und Aufgaben. Die Spuren der Software, etwa ein E-Mail-Versand, bleiben getrennt. Ein Klick wechselt zu „Verlauf der Software“ oder „Alle“.
Dann filtern Schaltflächen die Liste mit einem Klick, jeweils mit der Anzahl der Zeilen: Offen, Überfällig, Heute, Anstehend, Abgeschlossen und Ohne Nachverfolgung.
Außerdem schließen Sie mehrere Aktionen auf einmal ab: Zeilen ankreuzen, dann auf „Auswahl abschließen“ klicken. Die angezeigten Spalten wählen Sie ebenfalls nach Bedarf.
Schließlich zeigt der moderne Kalender im Agenda-Menü den Plan jedes Mitarbeiters nach Tag, Woche oder Monat, in Echtzeit. Der Kalender synchronisiert sich zudem mit Smartphones. Den gemeinsamen Online-Kalender entdecken
Agenda-Modul konfigurieren
Die Einrichtung ist einfach: Im Wörterbuch legen Sie Termintypen an oder deaktivieren sie. Unter „Warnungen“ definieren Sie Toleranzzeiten für Alarme. Im Bereich „Kalender“ regeln Sie pro Nutzer Lese- und Schreibrechte.
Warum Termine und Aufgaben gut organisieren?
Ein verstreuter Plan führt zu vergessenen Meetings und Mahnungen. Alles an einem Ort zu verwalten, ändert das.
Sie profitieren dreifach:
- Team-Überblick: Jeder sieht den gemeinsamen Plan;
- Keine Vergesslichkeit: Erinnerungen und Warnungen melden Fristen;
- Vollständiger Verlauf: Jede Aktion dokumentiert die Kundenhistorie.
Weiterführende Informationen
- Der gemeinsame Online-Kalender
- Synchronisierte Kalender und Zeitpläne
- Benachrichtigungen zu Ereignissen
