on 5 Settembre 2026 Organizzare eventi, attività e altre azioni con Dolibarr & DoliPlus
Organizzare eventi e attività in DoliPlus ti permette di gestire agenda, appuntamenti e azioni nello stesso luogo. Così, tutto il team condivide un planning chiaro e collaborativo.
Organizzare eventi e attività: il vocabolario
Il modulo Agenda porta un calendario in DoliPlus. Gestisce concetti a volte confusi: eventi, attività e azioni. È meglio distinguerli, poiché questi termini seguono lo standard RFC2445, comune alla maggior parte delle agende (Outlook, Thunderbird…).
Nella pratica:
- un evento (event) caratterizza un’azione datata, passata o futura: un’etichetta, una data di inizio, una data di fine o una durata, un luogo, una priorità. Serve ad esempio per memorizzare un appuntamento;
- un’attività (to-do) descrive un lavoro da fare in un intervallo di date, con una percentuale di avanzamento;
- un’azione, in DoliPlus, raggruppa questi concetti. Può essere automatica (creata dal software) o manuale (creata dall’utente).
Gli eventi automatici si configurano nel modulo: una validazione di ordine o una creazione di fattura si iscrive automaticamente al calendario, con lo stato “Senza monitoraggio”: conserva la traccia di ciò che è successo, senza chiederti nulla.
Creare un’azione sul proprio agenda
Diverse scorciatoie facilitano la creazione. Le più pratiche si trovano direttamente sulla scheda di un cliente o di un contatto, tramite un’icona.
Ad esempio, l’icona “macchina”, sulla scheda di un contatto e nella lista dei contatti, crea un appuntamento con indirizzo ed etichetta già compilati.
Successivamente, assegni l’azione a un collega e aggiungi dei partecipanti. Ogni invitato riceve un invito via e-mail e risponde Sì o No dal link di quel messaggio.
Inoltre, la persona assegnata può ricevere un avviso via e-mail appena l’azione viene salvata. Per un promemoria poco prima dell’appuntamento, invece, usi le notifiche.
Infine, il rapporto mensile di attività conta i tuoi eventi mese per mese, in un PDF pronto da stampare.
La scheda evento: tutto per preparare la riunione
La scheda evento raccoglie tutto ciò che serve a una riunione. Così non devi più passare dall’agenda alla posta e alle tue cartelle.
- Ricorrenza: una riunione settimanale si inserisce una sola volta, poi DoliPlus la ripete al ritmo scelto;
- Invitati interni ed esterni: ognuno riceve l’invito via e-mail e risponde Sì o No con un clic;
- Videochiamata in un clic: spunta la casella DoliVisio e il link della videoconferenza si crea da solo;
- File allegati: carica l’ordine del giorno prima della riunione, poi il verbale dopo;
- Modelli di messaggio: scrivi la descrizione più in fretta, e DoliPlus la salva automaticamente durante la digitazione;
- Schede Documenti e Info: i file da una parte, la cronologia della scheda dall’altra.
Inoltre, un assistente IA crea i tuoi appuntamenti a partire da una semplice frase o da un documento, direttamente dalla scheda di creazione. Scopri l’assistente IA dell’agenda condivisa
Le diverse viste: lista di lavoro e calendario
Per organizzare eventi e attività ogni giorno, DoliPlus propone due viste complementari.
Innanzitutto, la lista del menu Agenda si apre su “Il mio lavoro”: i tuoi appuntamenti, chiamate, solleciti e compiti. Le tracce lasciate dal software, come un invio di e-mail, restano a parte. Un clic passa a “Storico del software” o “Tutto”.
Poi, alcuni pulsanti filtrano la lista con un clic e mostrano ciascuno il proprio numero di righe: Da fare, In ritardo, Oggi, In arrivo, Completati e Senza monitoraggio.
Inoltre, completi più azioni in una volta: spunta le righe, poi clicca su “Completa la selezione”. Scegli anche le colonne visualizzate, secondo le tue esigenze.
Infine, il calendario moderno del menu Agenda mostra il planning di ciascuno per giorno, settimana o mese, in tempo reale. L’agenda si sincronizza anche sullo smartphone. Scopri l’agenda condivisa online
Configurare il modulo Agenda
La configurazione rimane semplice. Innanzitutto, il dizionario generale permette di aggiungere o disattivare i tipi di evento. Poi, la schermata “Avvisi” definisce i tempi di tolleranza prima che un avviso venga visualizzato. Infine, lo spazio “Calendario” regola, per utente, le azioni visibili in lettura e scrittura.
Perché organizzare bene eventi e attività?
Un planning disperso fa dimenticare appuntamenti e solleciti. Organizzare eventi e attività nello stesso luogo cambia le carte in tavola.
Ci guadagni su tre fronti:
- una vista condivisa: ognuno vede il planning del team;
- nessuna dimenticanza: promemoria e avvisi segnalano le scadenze;
- un storico ricco: ogni azione arricchisce il monitoraggio del cliente.
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