on 5 September 2026
Organizzare eventi e attività in DoliPlus ti permette di gestire agenda, appuntamenti e azioni nello stesso luogo. Così, tutto il team condivide un planning chiaro e collaborativo.
Organizzare eventi e attività: il vocabolario
Il modulo Agenda porta un calendario in DoliPlus. Gestisce concetti a volte confusi: eventi, attività e azioni. È meglio distinguerli, poiché questi termini seguono lo standard RFC2445, comune alla maggior parte delle agende (Outlook, Thunderbird…).
Nella pratica:
- un evento (event) caratterizza un’azione datata, passata o futura: un’etichetta, una data di inizio, una data di fine o una durata, un luogo, una priorità. Serve ad esempio per memorizzare un appuntamento;
- un’attività (to-do) descrive un lavoro da fare in un intervallo di date, con una percentuale di avanzamento;
- un’azione, in DoliPlus, raggruppa questi concetti. Può essere automatica (creata dal software) o manuale (creata dall’utente).
Gli eventi automatici si configurano nel modulo: una validazione di ordine o una creazione di fattura si iscrive automaticamente al calendario, con stato “realizzato”.
Creare un’azione sul proprio agenda
Diverse scorciatoie facilitano la creazione. Le più pratiche si trovano direttamente sulla scheda di un cliente o di un contatto, tramite un’icona. L’icona “macchina” di un appuntamento, ad esempio, precompila l’indirizzo e l’etichetta.
Successivamente, assegni dei partecipanti e ne segui la presenza (confermato, presente, annullato). Inoltre, puoi inviare e-mail di promemoria e consultare le statistiche per organizzatore o partecipante.
Le diverse viste: agenda e planning
Per organizzare eventi e attività, DoliPlus propone diverse viste. La vista a lista, accessibile dal menu Agenda, filtra per default le tue azioni non terminate, con un pulsante per passare alle azioni realizzate.
La vista a calendario, invece, propone una visualizzazione per settimana, giorno o mese. Qui vedi così le azioni di ciascuno. Infine, l’agenda si sincronizza anche sullo smartphone. Scopri di più sugli agenda sincronizzati
Configurare il modulo Agenda
La configurazione rimane semplice. Innanzitutto, il dizionario generale permette di aggiungere o disattivare i tipi di evento. Poi, la schermata “Avvisi” definisce i tempi di tolleranza prima che un avviso venga visualizzato. Infine, lo spazio “Calendario” regola, per utente, le azioni visibili in lettura e scrittura.
Perché organizzare bene eventi e attività?
Un planning disperso fa dimenticare appuntamenti e solleciti. Organizzare eventi e attività nello stesso luogo cambia le carte in tavola.
Ci guadagni su tre fronti:
- una vista condivisa: ognuno vede il planning del team;
- nessuna dimenticanza: promemoria e avvisi segnalano le scadenze;
- un storico ricco: ogni azione arricchisce il monitoraggio del cliente.
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