Aggiungere altri documenti ai vostri PDF preventivi, ordini, fatture, lettere – Dolibarr DoliPlus

È utile poter aggiungere o « assemblare » altri documenti ai vostri PDF preventivi, ordini, fatture, lettere… all’interno di un unico PDF, oltre a quelli aggiunti automaticamente come le condizioni generali di vendita.

Nel vostro ERP CRM, questa nuova funzionalità supporta sia i formati PDF che le immagini. Per le immagini, il trattamento automatico si occupa della disposizione e dell’impaginazione senza opzioni di presentazione possibili.

Assemblare sistematicamente gli stessi documenti

Il metodo sopra aggiunge un documento a un documento. Potete anche richiedere che un documento accompagni tutti i documenti dello stesso tipo: tutte le vostre proposte commerciali, o tutte le vostre fatture, senza doverci pensare ogni volta.

L’impostazione si trova nella configurazione del modulo Cloud, sezione Assemblaggio sistematico. Lo schermo vi indica, per ogni tipo di documento, la cartella da utilizzare e i file già presenti:

Documenti & Matrici → modelli → Assemblaggio pdf → Assemblaggio Propal

Inseriteci un PDF: verrà aggiunto alla fine di ogni proposta commerciale che generate. Una cartella esiste per ogni tipo di documento — proposta commerciale, ordine, fattura, richiesta di preventivo al fornitore, ordine al fornitore, fattura fornitore, contratto di servizio, spedizione.

È la cartella che fa la regola. Un file in Assemblaggio Propal e nulla in Assemblaggio Fattura: i vostri preventivi includono il documento, le vostre fatture no. Non c’è altro da configurare.

Se lavorate in più lingue

Aggiungete un suffisso al nome del file con il codice della lingua, seguendo la stessa regola delle condizioni generali di vendita:

• CGV_fr_FR.pdf — aggiunto ai documenti in francese
• CGV_en_US.pdf — aggiunto ai documenti in inglese
• Brochure.pdf — senza suffisso di lingua: aggiunto a tutti i documenti

Ogni cliente riceve così la versione corrispondente alla lingua del suo documento.

E se manca una versione? Vendete in inglese ma avete solo il file francese: DoliPlus allega allora la versione nella lingua predefinita della vostra installazione, piuttosto che non allegare nulla. Il cliente riceve un documento completo, e voi completate la traduzione quando potete.

La scelta avviene file per file. Se la vostra cartella contiene CGV_en_US.pdf ma non Grille_en_US.pdf, un preventivo in inglese parte con le condizioni in inglese e la griglia in francese.