Documentation du logiciel CRM ERP DoliPlus

Comment lire cette documentation

Chaque fonction de DoliPlus est décrite ici, écran par écran, avec les gestes dans l’ordre où vous les ferez. Cette documentation est mise à jour au fil des évolutions du logiciel : ce que vous lisez correspond à la version que vous avez sous les yeux.

Elle est en accès libre, sans compte : vous pouvez vérifier par vous-même ce que fait l’outil avant d’en parler à quiconque. Elle complète — sans les remplacer — les formations et l’assistance comprise dans votre abonnement.

Un point vous paraît incomplet ou daté ? Dites-le-nous : cette base est enrichie en continu, en textes, en images et en vidéos.

Chaque fonction de DoliPlus a son article, écrit pour être suivie l’écran devant les yeux. Treize chapitres, l’ordre d’une affaire qui traverse l’entreprise : elle arrive, elle se vend, elle s’achète, elle se livre, elle se facture, elle s’encaisse.

Les 13 chapitres de DoliPlus
Pour commencer
1. L’affaire — Une affaire = un dossier. Tout dedans.

Devis, achats, temps passés, frais, documents, planning : tout ce qui touche l’affaire est dans son dossier — et sa rentabilité se calcule dessus.

Le dossier d’affaire — tout le flux au même endroit, du devis au solde
Temps passés & rentabilité — ce que l’affaire a coûté, sans tableur à côté
2. Communication interne — Fini les mails internes.

Le chat, les tâches, les agendas, le carnet d’adresses, le téléphone et la visio : les outils du quotidien de l’équipe sont DANS l’ERP, attachés au dossier de l’affaire — pas dans trois abonnements à côté.

Chat d’équipe — la discussion s’attache au dossier, pas à une boîte mail
Tâches & engagements — ce qui a été promis au client ne se perd plus
Agenda & planning partagés — le rendez-vous pris est visible de toute l’équipe
Carnet d’adresses partagé — un seul carnet, sur le poste comme sur le téléphone
Téléphonie intégrée (CTI) — le client appelle, sa fiche s’ouvre
Visioconférence & comptes-rendus — la réunion se termine, le compte-rendu est écrit
Messagerie & webmail — le mail au client part de l’ERP et s’y range tout seul

Voir aussi : Congés, absences et planning d’équipe · Comptes-rendus — interface de saisie et accusé de lecture

3. Vendre — Du premier contact au devis signé.

La prospection, l’opportunité, le chiffrage, la relance, la signature — sans rien recopier et sans rien oublier de relancer.

Prospection & opportunités d’affaires — l’espéré d’un côté, le facturé de l’autre
Devis & propositions commerciales — un devis propre, relancé tout seul, signé en ligne
Commandes clients — de la commande signée au reste à livrer
Catalogue, produits & tarifs — vos prix, vos règles — pas ceux du logiciel
Force de vente — des objectifs, des secteurs, des commissions qui se calculent
Campagnes & marketing direct — email, SMS et courrier partent de vos propres fiches

Voir aussi : Calcul de la marge · Devis & ouvrages pour le bâtiment

4. Acheter — Consulter, comparer, commander.

Le cycle d’achat complet — jusqu’au vrai prix de revient de ce que vous vendez.

Consultation & comparaison fournisseurs — ne plus se faire piéger par le moins-disant
Commandes fournisseurs — commandé, reçu, facturé — sans ressaisie
Factures fournisseurs — déposez le PDF, la facture se remplit seule

Voir aussi : L’ordre de virement SEPA

5. Stock & livraisons — Ce qui est commandé finit livré.

Reliquats, expéditions, étiquettes, inventaires : la logistique sans pointage manuel.

Stocks & entrepôts — le stock réel, pas celui du tableur
Expéditions & livraisons — le reliquat se suit tout seul
Codes-barres & traçabilité — on scanne, on ne recopie pas

Voir aussi : Réception de marchandises sur mobile

6. Facturer & encaisser — La facture part, la relance suit, l’argent rentre.

Personne n’aime relancer. Ici, c’est l’outil qui s’y colle — et qui pointe les règlements.

Factures clients — toutes les formes de facture d’un vrai métier
Relances & encours — relancer sans y penser, s’engager sans risque
Encaissements — le client paie en ligne, la facture se solde seule
Facture électronique — prêt pour l’échéance, sans rien changer à vos habitudes

Voir aussi : Onglet GED pour les éditions de factures mensuelles et impayées

7. Banque & pilotage — Les vrais chiffres, sans tableur à côté.

La banque dans l’ERP, les exports prêts pour l’expert-comptable, et chaque chiffre qui s’ouvre sur sa liste exacte.

Banque & rapprochement — le relevé arrive, le pointage se fait presque seul
Trésorerie & pré-comptabilité — ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste
Tableaux de bord & statistiques — chaque chiffre s’ouvre sur sa liste exacte

Voir aussi : Calcul de la marge

8. Relation client & SAV — La fiche garde tout. L’équipe sait tout.

Chaque appel, chaque échange, chaque rendez-vous et chaque panne — sur la fiche, pas dans une tête.

Tiers, clients & prospects — une fiche client, la même pour tout le monde
Comptes-rendus de visite — ce qui s’est dit chez le client reste dans l’entreprise
Assistance, tickets & S.A.V. — le client signale, vous suivez, il est tenu au courant
Interventions & parc client — vous savez ce qui est installé chez qui, et depuis quand
Espace client (extranet) — le client consulte ses documents sans vous appeler

Voir aussi : La téléphonie sur clic et la montée de fiche

9. Documents & courrier — La place du document existe avant lui.

Le classement est prêt avant le premier papier. Ce qui entre et ce qui sort a sa place — fini le dossier « Divers ».

GED — vos documents rangés d’avance — chacun ouvre le dossier et trouve le même document
Modèles & édition de documents — vos modèles Word, remplis avec vos données
Bureautique en ligne — Word, Excel, PowerPoint dans le navigateur — vos fichiers restent chez vous
Écrire plus vite — dicter, corriger, faire rédiger le premier jet
10. Terrain & mobilité — La journée de travail dans la poche.

Déjà dans votre ERP : pas de connecteur, pas d’abonnement par utilisateur. Et ça marche là où le réseau ne passe pas.

DoliPlusMobi — l’application mobile, sans app store et sans réseau
Interventions sur le terrain — l’intervention se clôture sur place, rapport compris
Saisies & justificatifs — photographiez le ticket, la ligne se remplit seule
Sur la route — les véhicules et les tournées sur une carte
11. Boutique, web & métiers — Vendre au comptoir, en ligne, sur parc et sur chantier.

Les chaînes métier complètes — chaque vente, où qu’elle se fasse, entre dans la même mémoire.

Point de vente & caisse — chaque vente au comptoir est une vraie facture
E-commerce — la vente web entre seule dans l’ERP, dossier complet
BTP & travaux — le devis de bâtiment dans les règles de l’art
Location de matériels — le parc, le planning, l’état des lieux, le retour
Fabrication & GPAO — ce qui sort de l’atelier entre en stock, sur la même affaire
12. Équipe & RH — L’équipe s’organise dans le même outil.

Les dossiers du personnel, les congés, les temps passés — dans le même outil que les affaires, pas dans un logiciel RH de plus.

Dossiers du personnel — le dossier salarié au même standard que le dossier client
Congés & absences — la demande, la validation, le solde — en ligne
Temps & frais — ce que le travail a coûté, saisi là où il se fait
13. Votre outil, à votre main — Réglé pour chez vous, pas pour la moyenne.

Vos mots, vos couleurs, vos écrans, vos droits, vos connexions. Et l’IA quand vous la voulez, au forfait.

Utilisateurs & droits — qui voit quoi, qui fait quoi
Écrans & vocabulaire — l’outil parle votre métier, pas l’inverse
Champs & listes sur mesure — vos données à vous, sans développeur
Plusieurs sociétés — plusieurs entreprises, un seul logiciel
Connecter ses outils — sans double saisie ni code
Intelligence artificielle — intégrée et clé en main, au forfait — jamais de dépassement
Sécurité & sauvegardes — vos données chez vous, sauvegardées, tracées
Développements spécifiques — ce qui manque se construit — et se documente
Autres documentations
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Pour aller plus loin