Comment lire cette documentation

Chaque fonction de DoliPlus est décrite ici, écran par écran, avec les gestes dans l’ordre où vous les ferez. Cette documentation est mise à jour au fil des évolutions du logiciel : ce que vous lisez correspond à la version que vous avez sous les yeux.

Elle est en accès libre, sans compte : vous pouvez vérifier par vous-même ce que fait l’outil avant d’en parler à quiconque. Elle complète — sans les remplacer — les formations et l’assistance comprise dans votre abonnement.

Un point vous paraît incomplet ou daté ? Dites-le-nous : cette base est enrichie en continu, en textes, en images et en vidéos.

Chaque fonction de DoliPlus a son article, écrit pour être suivie l’écran devant les yeux. Treize chapitres, l’ordre d’une affaire qui traverse l’entreprise : elle arrive, elle se vend, elle s’achète, elle se livre, elle se facture, elle s’encaisse.

Les 13 chapitres de DoliPlus
Pour commencer
1. L’affaire — Une affaire = un dossier. Tout dedans.

Devis, achats, temps passés, frais, documents, planning : tout ce qui touche l’affaire est dans son dossier — et sa rentabilité se calcule dessus.

Le dossier d’affaire — tout le flux au même endroit, du devis au solde
Temps passés & rentabilité — ce que l’affaire a coûté, sans tableur à côté
2. Communication interne — Fini les mails internes.

Le chat, les tâches, les agendas, le carnet d’adresses, le téléphone et la visio : les outils du quotidien de l’équipe sont DANS l’ERP, attachés au dossier de l’affaire — pas dans trois abonnements à côté.

Chat d’équipe — la discussion s’attache au dossier, pas à une boîte mail
Tâches & engagements — ce qui a été promis au client ne se perd plus
Agenda & planning partagés — le rendez-vous pris est visible de toute l’équipe
Carnet d’adresses partagé — un seul carnet, sur le poste comme sur le téléphone
Téléphonie intégrée (CTI) — le client appelle, sa fiche s’ouvre
Visioconférence & comptes-rendus — la réunion se termine, le compte-rendu est écrit
Messagerie & webmail — le mail au client part de l’ERP et s’y range tout seul

Voir aussi : Congés, absences et planning d’équipe · Comptes-rendus — interface de saisie et accusé de lecture

3. Vendre — Du premier contact au devis signé.

La prospection, l’opportunité, le chiffrage, la relance, la signature — sans rien recopier et sans rien oublier de relancer.

Prospection & opportunités d’affaires — l’espéré d’un côté, le facturé de l’autre
Devis & propositions commerciales — un devis propre, relancé tout seul, signé en ligne
Commandes clients — de la commande signée au reste à livrer
Catalogue, produits & tarifs — vos prix, vos règles — pas ceux du logiciel
Force de vente — des objectifs, des secteurs, des commissions qui se calculent
Campagnes & marketing direct — email, SMS et courrier partent de vos propres fiches

Voir aussi : Calcul de la marge · Devis & ouvrages pour le bâtiment

4. Acheter — Consulter, comparer, commander.

Le cycle d’achat complet — jusqu’au vrai prix de revient de ce que vous vendez.

Consultation & comparaison fournisseurs — ne plus se faire piéger par le moins-disant
Commandes fournisseurs — commandé, reçu, facturé — sans ressaisie
Factures fournisseurs — déposez le PDF, la facture se remplit seule

Voir aussi : L’ordre de virement SEPA

5. Stock & livraisons — Ce qui est commandé finit livré.

Reliquats, expéditions, étiquettes, inventaires : la logistique sans pointage manuel.

Stocks & entrepôts — le stock réel, pas celui du tableur
Expéditions & livraisons — le reliquat se suit tout seul
Codes-barres & traçabilité — on scanne, on ne recopie pas

Voir aussi : Réception de marchandises sur mobile

6. Facturer & encaisser — La facture part, la relance suit, l’argent rentre.

Personne n’aime relancer. Ici, c’est l’outil qui s’y colle — et qui pointe les règlements.

Factures clients — toutes les formes de facture d’un vrai métier
Relances & encours — relancer sans y penser, s’engager sans risque
Encaissements — le client paie en ligne, la facture se solde seule
Facture électronique — prêt pour l’échéance, sans rien changer à vos habitudes

Voir aussi : Onglet GED pour les éditions de factures mensuelles et impayées

7. Banque & pilotage — Les vrais chiffres, sans tableur à côté.

La banque dans l’ERP, les exports prêts pour l’expert-comptable, et chaque chiffre qui s’ouvre sur sa liste exacte.

Banque & rapprochement — le relevé arrive, le pointage se fait presque seul
Trésorerie & pré-comptabilité — ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste
Tableaux de bord & statistiques — chaque chiffre s’ouvre sur sa liste exacte

Voir aussi : Calcul de la marge

8. Relation client & SAV — La fiche garde tout. L’équipe sait tout.

Chaque appel, chaque échange, chaque rendez-vous et chaque panne — sur la fiche, pas dans une tête.

Tiers, clients & prospects — une fiche client, la même pour tout le monde
Comptes-rendus de visite — ce qui s’est dit chez le client reste dans l’entreprise
Assistance, tickets & S.A.V. — le client signale, vous suivez, il est tenu au courant
Interventions & parc client — vous savez ce qui est installé chez qui, et depuis quand
Espace client (extranet) — le client consulte ses documents sans vous appeler

Voir aussi : La téléphonie sur clic et la montée de fiche

9. Documents & courrier — La place du document existe avant lui.

Le classement est prêt avant le premier papier. Ce qui entre et ce qui sort a sa place — fini le dossier « Divers ».

GED — vos documents rangés d’avance — chacun ouvre le dossier et trouve le même document
Modèles & édition de documents — vos modèles Word, remplis avec vos données
Bureautique en ligne — Word, Excel, PowerPoint dans le navigateur — vos fichiers restent chez vous
Écrire plus vite — dicter, corriger, faire rédiger le premier jet
10. Terrain & mobilité — La journée de travail dans la poche.

Déjà dans votre ERP : pas de connecteur, pas d’abonnement par utilisateur. Et ça marche là où le réseau ne passe pas.

DoliPlusMobi — l’application mobile, sans app store et sans réseau
Interventions sur le terrain — l’intervention se clôture sur place, rapport compris
Saisies & justificatifs — photographiez le ticket, la ligne se remplit seule
Sur la route — les véhicules et les tournées sur une carte
11. Boutique, web & métiers — Vendre au comptoir, en ligne, sur parc et sur chantier.

Les chaînes métier complètes — chaque vente, où qu’elle se fasse, entre dans la même mémoire.

Point de vente & caisse — chaque vente au comptoir est une vraie facture
E-commerce — la vente web entre seule dans l’ERP, dossier complet
BTP & travaux — le devis de bâtiment dans les règles de l’art
Location de matériels — le parc, le planning, l’état des lieux, le retour
Fabrication & GPAO — ce qui sort de l’atelier entre en stock, sur la même affaire
12. Équipe & RH — L’équipe s’organise dans le même outil.

Les dossiers du personnel, les congés, les temps passés — dans le même outil que les affaires, pas dans un logiciel RH de plus.

Dossiers du personnel — le dossier salarié au même standard que le dossier client
Congés & absences — la demande, la validation, le solde — en ligne
Temps & frais — ce que le travail a coûté, saisi là où il se fait
13. Votre outil, à votre main — Réglé pour chez vous, pas pour la moyenne.

Vos mots, vos couleurs, vos écrans, vos droits, vos connexions. Et l’IA quand vous la voulez, au forfait.

Utilisateurs & droits — qui voit quoi, qui fait quoi
Écrans & vocabulaire — l’outil parle votre métier, pas l’inverse
Champs & listes sur mesure — vos données à vous, sans développeur
Plusieurs sociétés — plusieurs entreprises, un seul logiciel
Connecter ses outils — sans double saisie ni code
Intelligence artificielle — intégrée et clé en main, au forfait — jamais de dépassement
Sécurité & sauvegardes — vos données chez vous, sauvegardées, tracées
Développements spécifiques — ce qui manque se construit — et se documente
Autres documentations
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Pour aller plus loin