sur 6 novembre 2017 La relance manuelle de factures vous permet de choisir précisément les clients et les factures à relancer dans DoliPlus.
Contrairement à la méthode automatisée, vous gardez ainsi la main sur chaque envoi. C’est pourquoi cette approche convient parfaitement aux situations délicates, par exemple un bon client à ménager ou un litige en cours.
Relance manuelle de factures impayées dans DoliPlus
D’abord, vous composez un modèle d’email. Ensuite, vous sélectionnez les factures échues. Enfin, vous envoyez la relance en un clic. Grâce à cette méthode, vous maîtrisez le ton et le moment de chaque relance.
Composer un modèle d’email à envoyer depuis la facture
Dans le menu Outils, rendez-vous dans la gestion des Modèles Emails.
Composez ensuite un message selon l’exemple. Vous y intégrez des variables, qui seront remplacées automatiquement lorsque le message partira depuis votre facture client.
La syntaxe des variables est simple : (double tiret bas) VARIABLE (double tiret bas). Par exemple : __FACREF__
Par ailleurs, vous pouvez aussi reprendre les intitulés des champs personnalisés de la facture, selon cette syntaxe : (double tiret bas) CODE DU CHAMP PERSONNALISÉ EN MAJUSCULE (double tiret bas). Par exemple : __MONCHAMP__
Liste des variables standard : Se reporter au chapitre Récapitulatif des variables de substitution
Sélectionner les factures échues
Pour gagner du temps, utilisez d’abord la liste spéciale des factures impayées. Rendez-vous ensuite sur la facture concernée.
Envoyer la relance
Renvoyez enfin le mail de relance, avec la facture en pièce jointe.
Astuce : vous pouvez également ajouter un champ personnalisé sur la facture, afin de consigner chaque étape de la relance. De plus, ce champ reste disponible dans les tableaux dynamiques.
Relance des factures impayées automatisée
Vous préférez automatiser ? DoliPlus relance alors vos clients tout seul, selon un calendrier que vous définissez. Pour aller plus loin, reportez-vous au chapitre Relance des factures impayées automatisée.
Relance de factures préventive
Enfin, vous pouvez aussi prévenir les retards avant l’échéance. Découvrez à ce sujet le chapitre Relance de factures préventive.
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