Les contacts par défaut de DoliPlus associent automatiquement le bon interlocuteur à chaque document. Ainsi, vos devis, commandes et factures partent vers la bonne personne, sans ressaisie.

Concrètement, vous désignez sur chaque tiers des contacts qui jouent un rôle précis dans vos ventes et vos achats. Ensuite, DoliPlus les reprend tout seul sur les documents concernés.

À quoi servent les contacts par défaut

Un rôle, aussi appelé type de contact, précise la mission d’un interlocuteur. Par exemple :

  • le contact client en charge de la facturation ;
  • le contact client en charge du suivi des règlements ;
  • le contact fournisseur en charge du suivi de la commande.

Une fois définis, ces contacts par défaut s’appliquent automatiquement aux nouveaux documents. De plus, vous pouvez choisir un contact d’un autre tiers, qui agit alors « par délégation ».

Facturer à une autre adresse automatiquement

Voici le cas le plus utile. Imaginons un client A dont les factures doivent partir vers un centre de facturation B.

Il suffit de désigner, sur le client A, un « contact client facturation » pris chez le tiers B. Par conséquent, chaque facture du client A s’établit directement à l’adresse de B, sans manipulation.

Sur quels documents s’appliquent-ils

Le rôle des contacts se définit pour la plupart des documents commerciaux :

D’autres fonctions s’appuient aussi sur ces rôles. Notamment, les relances automatiques de factures impayées ciblent le contact en charge des règlements.

contacts par défaut : affectation des rôles sur un tiers dans DoliPlus

Paramétrer les contacts par défaut

Le paramétrage reste rapide. D’abord, ouvrez la fiche du tiers, puis cliquez sur l’icône « plume » pour accéder au second groupe d’onglets.

Ensuite, ouvrez l’onglet « Affectations ». Enfin, choisissez le contact et son rôle. Vous vérifiez à tout moment la bonne affectation depuis l’onglet contacts du devis, de la commande ou de la facture.

Pour aller plus loin

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