sur 8 novembre 2016
Normaliser les fonctions des contacts permet d’imposer une liste de postes commune à toute l’équipe. Ainsi, chacun emploie les mêmes intitulés, et vos ciblages deviennent fiables.
Pourquoi normaliser les fonctions des contacts ?
Dans la qualification des contacts du CRM, vous pouvez saisir librement la fonction de votre interlocuteur. Toutefois, cette liberté pose vite problème : un même poste s’écrit de dix façons différentes.
C’est pourquoi il est souvent utile de normaliser les fonctions des contacts. Vous définissez alors une liste de fonctions, et chacun y puise les mêmes qualificatifs.
Rappelons par ailleurs qu’un filtre d’emailing permet de cibler les contacts selon leur fonction. Des fonctions normalisées rendent donc ce ciblage bien plus précis.
Comment mettre en place cette liste ?
La mise en place se fait en deux temps. D’abord, ouvrez le dictionnaire, puis choisissez la liste « Titres de fonctions » (table llx_c_job). Vous y créez vos intitulés de postes.
Ensuite, dans Paramètres PDF/Interface, activez l’option PG47. Dès lors, la saisie libre laisse place à la liste déroulante.
Nota : si votre base contient déjà des fonctions hors liste, elles restent affichées. En revanche, en mode modification, il faudra actualiser la fonction via la liste déroulante.
Les bénéfices d’une liste de fonctions
Des fonctions normalisées améliorent toute votre exploitation du CRM. En effet, vous filtrez, vous regroupez et vous ciblez sans approximation.
Vous y gagnez sur trois plans :
- des données propres : un poste s’écrit toujours de la même façon ;
- des campagnes précises : vos emailings touchent les bons contacts ;
- une saisie guidée : la liste évite les fautes et les doublons.
En savoir plus sur le dictionnaire général
En définitive, normaliser les fonctions des contacts demande un petit effort de paramétrage, vite rentabilisé. Une fois la liste en place, vos équipes saisissent plus vite et vos données restent propres. Vos ciblages, eux, gagnent durablement en précision.
Pour aller plus loin
