on 5 September 2026
Normalizzare le funzioni dei contatti permette di imporre un elenco di ruoli comune a tutto il team. In questo modo, tutti utilizzano le stesse denominazioni e i vostri targeting diventano affidabili.
Perché normalizzare le funzioni dei contatti?
Nella qualificazione dei contatti del CRM, potete inserire liberamente la funzione del vostro interlocutore. Tuttavia, questa libertà crea rapidamente problemi: uno stesso ruolo viene scritto in dieci modi diversi.
Ecco perché spesso è utile normalizzare le funzioni dei contatti. Definite quindi un elenco di funzioni e ciascuno attingerà agli stessi qualificativi.
Ricordiamo inoltre che un filtro di emailing permette di targettare i contatti in base alla loro funzione. Funzioni normalizzate rendono quindi questo targeting molto più preciso.
Come impostare questo elenco?
L’impostazione avviene in due fasi. Prima, aprite il dizionario, poi scegliete l’elenco “Titoli di funzioni” (tabella llx_c_job). Qui create le vostre denominazioni di ruolo.
Poi, in Impostazioni PDF/Interfaccia, attivate l’opzione PG47. Da quel momento, l’inserimento libero lascia il posto al menu a discesa.
Nota: se la vostra base contiene già funzioni fuori elenco, queste rimangono visualizzate. Tuttavia, in modalità modifica, sarà necessario aggiornare la funzione tramite il menu a discesa.
I vantaggi di un elenco di funzioni
Funzioni normalizzate migliorano tutta la vostra gestione del CRM. Potete filtrare, raggruppare e targettare senza approssimazioni.
Ne traete vantaggio su tre fronti:
- dati puliti: un ruolo viene sempre scritto allo stesso modo;
- campagne precise: i vostri emailing raggiungono i contatti giusti;
- un inserimento guidato: l’elenco evita errori e duplicati.
Scopri di più sul dizionario generale
In definitiva, normalizzare le funzioni dei contatti richiede un piccolo sforzo di configurazione, rapidamente ammortizzato. Una volta impostato l’elenco, i vostri team inseriscono più velocemente e i dati rimangono puliti. I vostri targeting, invece, guadagnano in precisione in modo duraturo.
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