on 5 September 2026
Normalizar las funciones de los contactos permite establecer una lista de puestos común para todo el equipo. Así, todos utilizan los mismos títulos y sus segmentaciones son fiables.
¿Por qué normalizar las funciones de los contactos?
En la cualificación de contactos del CRM, puede introducir libremente la función de su interlocutor. Sin embargo, esta libertad pronto plantea problemas: un mismo puesto se escribe de diez formas distintas.
Por ello, a menudo resulta útil normalizar las funciones de los contactos. Usted define una lista de funciones y todos utilizan los mismos términos.
Recordemos además que un filtro de emailing permite segmentar los contactos según su función. Las funciones normalizadas hacen que esta segmentación sea mucho más precisa.
¿Cómo implementar esta lista?
La implementación se realiza en dos pasos. Primero, abra el diccionario y seleccione la lista “Títulos de funciones” (tabla llx_c_job). Allí creará los títulos de los puestos.
Luego, en Configuración PDF/Interfaz, active la opción PG47. A partir de ese momento, la introducción libre se sustituye por una lista desplegable.
Nota: si su base ya contiene funciones fuera de la lista, seguirán mostrándose. Sin embargo, en modo edición, deberá actualizar la función mediante la lista desplegable.
Los beneficios de una lista de funciones
Las funciones normalizadas mejoran toda su explotación del CRM. Podrá filtrar, agrupar y segmentar sin aproximaciones.
Ganará en tres aspectos:
- datos limpios: un puesto siempre se escribe igual;
- campañas precisas: sus emailings llegan a los contactos correctos;
- introducción guiada: la lista evita errores y duplicados.
Saber más sobre el diccionario general
En definitiva, normalizar las funciones de los contactos requiere un pequeño esfuerzo de configuración, rápidamente rentabilizado. Una vez implementada la lista, sus equipos introducen datos más rápido y sus datos permanecen limpios. Sus segmentaciones, por su parte, ganan en precisión de forma duradera.
Para profundizar
