Documentación del software CRM ERP DoliPlus

Cómo leer esta documentación

Cada función de DoliPlus se describe aquí, pantalla por pantalla, con los gestos en el orden en que los realizará. Esta documentación se actualiza a medida que evoluciona el software: lo que lee corresponde a la versión que tiene ante sus ojos.

Está disponible de forma gratuita, sin necesidad de cuenta: puede verificar por sí mismo qué hace la herramienta antes de hablar con nadie. Completa —sin reemplazar— las formaciones y el support incluido en su suscripción.

¿Le parece que algo está incompleto o desactualizado? Dínoslo: esta base se enriquece continuamente, con textos, imágenes y videos.

Cada función de DoliPlus tiene su artículo, escrito para ser seguido con la pantalla ante sus ojos. Trece capítulos, en el orden de un negocio que recorre la empresa: llega, se vende, se compra, se entrega, se factura, se cobra.

Los 13 capítulos de DoliPlus
Para empezar
1. El negocio — Un negocio = un expediente. Todo dentro.

Presupuesto, compras, tiempo pasado, gastos, documentos, planificación: todo lo relacionado con el negocio está en su expediente — y su rentabilidad se calcula a partir de ello.

El expediente del negocio — todo el flujo en un mismo lugar, desde la cotización hasta el saldo
Tiempo invertido & rentabilidad — lo que ha costado el negocio, sin necesidad de una hoja de cálculo aparte
2. Comunicación interna — Se acabaron los correos internos.

El chat, las tareas, los calendarios, la agenda de contactos, el teléfono y la videollamada: las herramientas del día a día del equipo están DENTRO del ERP, vinculadas al expediente del negocio — no en tres suscripciones aparte.

Chat de equipo — la conversación se vincula al expediente, no a una bandeja de entrada
Tareas & compromisos — lo prometido al cliente ya no se pierde
Agenda & planificación compartidos — la cita concertada es visible para todo el equipo
Agenda de contactos compartida — un solo directorio, en el ordenador y en el teléfono
Telefonía integrada (CTI) — el cliente llama, su ficha se abre
Videoconferencia & actas — la reunión termina, el acta está escrita
Mensajería & webmail — el correo al cliente sale del ERP y se archiva solo

Ver también: Vacaciones, ausencias y planificación de equipo · Actas — interfaz de entrada y acuse de lectura

3. Vender — Desde el primer contacto hasta la cotización firmada.

La prospección, la oportunidad, el presupuesto, el seguimiento, la firma — sin copiar nada y sin olvidar ningún seguimiento.

Prospección y oportunidades de negocio — lo esperado por un lado, lo facturado por el otro
Presupuestos y propuestas comerciales — un presupuesto limpio, con seguimiento automático, firmado online
Pedidos de clientes — del pedido firmado al pendiente de entrega
Catálogo, productos y precios — sus precios, sus reglas — no los del software
Fuerza de ventas — objetivos, sectores, comisiones que se calculan solas
Campañas y marketing directo — emails, SMS y correo salen de sus propias fichas

Ver también: Cálculo de margen · Presupuestos y obras para construcción

4. Comprar — Consultar, comparar, pedir.

El ciclo de compra completo — hasta el coste real de lo que vende.

Consulta y comparación de proveedores — evite caer en la trampa del precio más bajo
Órdenes a proveedores — pedido, recibido, facturado — sin reingresar datos
Facturas de proveedores — suba el PDF, la factura se completa automáticamente

Ver también: La orden de transferencia SEPA

5. Stock y entregas — Lo que se pide, se entrega.

Resto de existencias, envíos, etiquetas, inventarios: logística sin conteo manual.

Stocks y almacenes — el stock real, no el del libro de cálculo
Envíos y entregas — el resto de existencias se controla solo
Códigos de barras & trazabilidad — se escanea, no se copia

Ver también: Recepción de mercancías en móvil

6. Facturar & cobrar — La factura se envía, el recordatorio sigue, el dinero entra.

Nadie disfruta recordando pagos. Aquí, es la herramienta la que se encarga — y que registra los pagos.

Facturas a clientes — todas las formas de factura de un negocio real
Recordatorios & deudas pendientes — recordar sin pensarlo, cobrar sin riesgo
Cobros — el cliente paga online, la factura se liquida sola
Factura electrónica — preparado para el plazo, sin cambiar sus hábitos

Ver también: Pestaña de biblioteca de documentos para ediciones de facturas mensuales e impagadas

7. Banco & control — Los números reales, sin hojas de cálculo aparte.

El banco en el ERP, exportes listos para el contable, y cada cifra que se abre con su lista exacta.

Banco & conciliación — llega el extracto, la conciliación se hace casi sola
Gestión de tesorería y contabilidad preliminar — lo que entra, lo que sale, lo que queda
Paneles de control y estadísticas — cada cifra abre su lista exacta

Ver también: Cálculo del margen

8. Relación con el cliente y soporte — El expediente lo guarda todo. El equipo lo sabe todo.

Cada llamada, cada intercambio, cada cita y cada avería — en el expediente, no en la cabeza.

Clientes, proveedores y prospectos — un expediente de cliente, el mismo para todos
Informes de visita — lo que se dijo en casa del cliente queda en la empresa
Soporte, tickets y S.A.V. — el cliente informa, usted sigue, él está informado
Intervenciones & cartera de clientes — usted sabe qué está instalado en cada cliente y desde cuándo
Área de cliente (extranet) — el cliente consulta sus documentos sin llamarle

Ver también: La telefonía con clic y la carga de ficha

9. Documentos & correo — El lugar del documento existe antes que él.

El archivo está listo antes del primer papel. Lo que entra y lo que sale tiene su lugar — adiós a la carpeta «Varios».

ECM — sus documentos organizados de antemano — todos abren la carpeta y encuentran el mismo documento
Plantillas & edición de documentos — sus plantillas Word, rellenadas con sus datos
Ofimática en línea — Word, Excel, PowerPoint en el navegador — sus archivos se quedan con usted
Escribir más rápido — dictar, corregir, generar el primer borrador
10. Trabajo en campo & movilidad — Su jornada laboral en el bolsillo.

Ya incluido en su ERP: sin conectores, sin suscripción por usuario. Y funciona donde no hay red.

DoliPlusMobi — la aplicación móvil, sin app store y sin red
Intervenciones en campo — la intervención se cierra in situ, informe incluido
Capturas & justificantes — fotografíe el ticket, la línea se rellena sola
En ruta — los vehículos y las rutas en un mapa
11. Tienda, web & oficios — Vender en mostrador, en línea, en parque y en obra.

Cadenas de oficio completas — cada venta, dondequiera que se haga, entra en la misma memoria.

Punto de venta & caja — cada venta en mostrador es una factura real
E-commerce — las ventas online integradas directamente en su ERP, dossier completo
Construcción & obras — presupuestos de construcción según normativa
Alquiler de equipos — parque, planificación, estado, devolución
Fabricación & GPAO — lo que sale del taller entra en stock, en el mismo negocio
12. Equipo & RRHH — Su equipo se organiza en la misma herramienta.

Expedientes del personal, vacaciones, tiempos trabajados — en la misma herramienta que los negocios, no en un software de RRHH más.

Expedientes del personal — el dossier del empleado con el mismo estándar que el dossier del cliente
Vacaciones & ausencias — solicitud, validación, saldo — online
Tiempos & gastos — lo que ha costado el trabajo, registrado donde se hace
13. Su herramienta, a su medida — Configurada para usted, no para la media.

Sus palabras, sus colores, sus pantallas, sus permisos, sus conexiones. Y la IA cuando la quiera, por suscripción.

Usuarios & permisos — quién ve qué, quién hace qué
Pantallas y vocabulario — la herramienta habla su negocio, no al revés
Campos y listas a medida — sus datos, sin necesidad de desarrolladores
Varias empresas — varios negocios, un solo software
Conectar sus herramientas — sin doble entrada de datos ni código
Inteligencia artificial — integrada y lista para usar, con tarifa plana — sin sobrecostes
Seguridad y copias — sus datos en sus manos, respaldados, trazados
Desarrollos específicos — lo que falta se construye — y se documenta
Otras documentaciones
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