Cómo leer esta documentación

Cada función de DoliPlus se describe aquí, pantalla por pantalla, con los gestos en el orden en que los realizará. Esta documentación se actualiza a medida que evoluciona el software: lo que lee corresponde a la versión que tiene ante sus ojos.

Está disponible de forma gratuita, sin necesidad de cuenta: puede verificar por sí mismo qué hace la herramienta antes de hablar con nadie. Completa —sin reemplazar— las formaciones y el support incluido en su suscripción.

¿Le parece que algo está incompleto o desactualizado? Dínoslo: esta base se enriquece continuamente, con textos, imágenes y videos.

Cada función de DoliPlus tiene su artículo, escrito para ser seguido con la pantalla ante sus ojos. Trece capítulos, en el orden de un job que recorre la empresa: llega, se vende, se compra, se entrega, se factura, se cobra.

Los 13 capítulos de DoliPlus
Para empezar
1. El job — Un job = un dossier. Todo dentro.

Quote, compras, tiempo pasado, gastos, documentos, planificación: todo lo relacionado con el job está en su dossier — y su rentabilidad se calcula a partir de ello.

El expediente del job — todo el flujo en un mismo lugar, desde la cotización hasta el saldo
Tiempo invertido & rentabilidad — lo que ha costado el job, sin necesidad de una hoja de cálculo aparte
2. Comunicación interna — Se acabaron los correos internos.

El chat, las tareas, los calendarios, la agenda de contactos, el teléfono y la videollamada: las herramientas del día a día del equipo están DENTRO del ERP, vinculadas al expediente del job — no en tres suscripciones aparte.

Chat de equipo — la conversación se vincula al expediente, no a una bandeja de entrada
Tareas & compromisos — lo prometido al cliente ya no se pierde
Agenda & planificación compartidos — la cita concertada es visible para todo el equipo
Agenda de contactos compartida — un solo directorio, en el ordenador y en el teléfono
Telefonía integrada (CTI) — el cliente llama, su ficha se abre
Videoconferencia & actas — la reunión termina, el acta está escrita
Mensajería & webmail — el correo al cliente sale del ERP y se archiva solo

Ver también: Vacaciones, ausencias y planificación de equipo · Actas — interfaz de entrada y acuse de lectura

3. Vender — Desde el primer contacto hasta la cotización firmada.

La prospección, la oportunidad, el presupuesto, el seguimiento, la firma — sin copiar nada y sin olvidar ningún seguimiento.

Prospección y oportunidades de negocio — lo esperado por un lado, lo facturado por el otro
Presupuestos y propuestas comerciales — un presupuesto limpio, con seguimiento automático, firmado online
Pedidos de clientes — del pedido firmado al pendiente de entrega
Catálogo, productos y precios — sus precios, sus reglas — no los del software
Fuerza de ventas — objetivos, sectores, comisiones que se calculan solas
Campañas y marketing directo — emails, SMS y correo salen de sus propias fichas

Ver también: Cálculo de margen · Presupuestos y obras para construcción

4. Comprar — Consultar, comparar, pedir.

El ciclo de compra completo — hasta el coste real de lo que vende.

Consulta y comparación de proveedores — evite caer en la trampa del precio más bajo
Órdenes a proveedores — pedido, recibido, facturado — sin reingresar datos
Facturas de proveedores — suba el PDF, la factura se completa automáticamente

Ver también: La orden de transferencia SEPA

5. Stock y entregas — Lo que se pide, se entrega.

Resto de existencias, envíos, etiquetas, inventarios: logística sin conteo manual.

Stocks y almacenes — el stock real, no el del libro de cálculo
Envíos y entregas — el resto de existencias se controla solo
Códigos de barras & trazabilidad — se escanea, no se copia

Ver también: Recepción de mercancías en móvil

6. Facturar & cobrar — La factura se envía, el recordatorio sigue, el dinero entra.

Nadie disfruta recordando pagos. Aquí, es la herramienta la que se encarga — y que registra los pagos.

Facturas a clientes — todas las formas de factura de un negocio real
Recordatorios & deudas pendientes — recordar sin pensarlo, cobrar sin riesgo
Cobros — el cliente paga online, la factura se liquida sola
Factura electrónica — preparado para el plazo, sin cambiar sus hábitos

Ver también: Pestaña de biblioteca de documentos para ediciones de facturas mensuales e impagadas

7. Banco & control — Los números reales, sin hojas de cálculo aparte.

El banco en el ERP, exportes listos para el contable, y cada cifra que se abre con su lista exacta.

Banco & conciliación — llega el extracto, la conciliación se hace casi sola
Gestión de tesorería y contabilidad preliminar — lo que entra, lo que sale, lo que queda
Paneles de control y estadísticas — cada cifra abre su lista exacta

Ver también: Cálculo del margen

8. Relación con el cliente y soporte — El expediente lo guarda todo. El equipo lo sabe todo.

Cada llamada, cada intercambio, cada cita y cada avería — en el expediente, no en la cabeza.

Clientes, proveedores y prospectos — un expediente de cliente, el mismo para todos
Informes de visita — lo que se dijo en casa del cliente queda en la empresa
Soporte, tickets y S.A.V. — el cliente informa, usted sigue, él está informado
Intervenciones & cartera de clientes — usted sabe qué está instalado en cada cliente y desde cuándo
Área de cliente (extranet) — el cliente consulta sus documentos sin llamarle

Ver también: La telefonía con clic y la carga de ficha

9. Documentos & correo — El lugar del documento existe antes que él.

El archivo está listo antes del primer papel. Lo que entra y lo que sale tiene su lugar — adiós a la carpeta «Varios».

GED — sus documentos organizados de antemano — todos abren la carpeta y encuentran el mismo documento
Plantillas & edición de documentos — sus plantillas Word, rellenadas con sus datos
Ofimática en línea — Word, Excel, PowerPoint en el navegador — sus archivos se quedan con usted
Escribir más rápido — dictar, corregir, generar el primer borrador
10. Trabajo en campo & movilidad — Su jornada laboral en el bolsillo.

Ya incluido en su ERP: sin conectores, sin suscripción por usuario. Y funciona donde no hay red.

DoliPlusMobi — la aplicación móvil, sin app store y sin red
Intervenciones en campo — la intervención se cierra in situ, informe incluido
Capturas & justificantes — fotografíe el ticket, la línea se rellena sola
En ruta — los vehículos y las rutas en un mapa
11. Tienda, web & oficios — Vender en mostrador, en línea, en parque y en obra.

Cadenas de oficio completas — cada venta, dondequiera que se haga, entra en la misma memoria.

Punto de venta & caja — cada venta en mostrador es una factura real
E-commerce — las ventas online integradas directamente en su ERP, dossier completo
Construcción & obras — presupuestos de construcción según normativa
Alquiler de equipos — parque, planificación, estado, devolución
Fabricación & GPAO — lo que sale del taller entra en stock, en el mismo job
12. Equipo & RRHH — Su equipo se organiza en la misma herramienta.

Expedientes del personal, vacaciones, tiempos trabajados — en la misma herramienta que los jobs, no en un software de RRHH más.

Expedientes del personal — el dossier del empleado con el mismo estándar que el dossier del cliente
Vacaciones & ausencias — solicitud, validación, saldo — online
Tiempos & gastos — lo que ha costado el trabajo, registrado donde se hace
13. Su herramienta, a su medida — Configurada para usted, no para la media.

Sus palabras, sus colores, sus pantallas, sus permisos, sus conexiones. Y la IA cuando la quiera, por suscripción.

Usuarios & permisos — quién ve qué, quién hace qué
Pantallas y vocabulario — la herramienta habla su negocio, no al revés
Campos y listas a medida — sus datos, sin necesidad de desarrolladores
Varias empresas — varios negocios, un solo software
Conectar sus herramientas — sin doble entrada de datos ni código
Inteligencia artificial — integrada y lista para usar, con tarifa plana — sin sobrecostes
Seguridad y copias — sus datos en sus manos, respaldados, trazados
Desarrollos específicos — lo que falta se construye — y se documenta

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