on 5 September 2026
Los contactos por defecto de DoliPlus asocian automáticamente al interlocutor correcto a cada documento. Así, sus presupuestos, pedidos y facturas se envían a la persona adecuada, sin necesidad de reingresar los datos.
En concreto, usted designa en cada cliente o proveedor los contactos que desempeñan un papel específico en sus ventas y compras. Luego, DoliPlus los recupera automáticamente en los documentos correspondientes.
¿Para qué sirven los contactos por defecto
Un rol, también llamado tipo de contacto, especifica la función de un interlocutor. Por ejemplo:
- el contacto del cliente encargado de la facturación;
- el contacto del cliente encargado del seguimiento de los pagos;
- el contacto del proveedor encargado del seguimiento del pedido.
Una vez definidos, estos contactos por defecto se aplican automáticamente a los nuevos documentos. Además, usted puede elegir un contacto de otro cliente o proveedor, que actuará entonces “por delegación”.
Facturar a otra dirección automáticamente
Este es el caso más útil. Imaginemos un cliente A cuyas facturas deben enviarse a un centro de facturación B.
Basta con designar, en el cliente A, un “contacto de facturación del cliente” tomado del cliente o proveedor B. Por lo tanto, cada factura del cliente A se establece directamente en la dirección de B, sin manipulación.
¿En qué documentos se aplican
El rol de los contactos se define para la mayoría de los documentos comerciales:
- propuestas comerciales (presupuestos) y pedidos;
- facturas y contratos de servicio;
- pedidos y facturas de proveedores.
Otras funciones también se basan en estos roles. En particular, los recordatorios automáticos de facturas impagadas se dirigen al contacto encargado de los pagos.
Configurar los contactos por defecto
La configuración sigue siendo rápida. Primero, abra el registro del cliente o proveedor, luego haga clic en el icono «pluma» para acceder al segundo grupo de pestañas.
A continuación, abra la pestaña «Asignaciones». Por último, seleccione el contacto y su función. Puede verificar en cualquier momento la asignación correcta desde la pestaña de contactos del presupuesto, pedido o factura.
Para profundizar
- Los recordatorios automáticos de facturas pendientes
- Importar contactos en su CRM
- Normalizar las funciones de los contactos
