Los informes de DoliPlus cuentan hoy con una interfaz modernizada, más sencilla y legible. Así, registra sus notas más rápido, notifica a las personas adecuadas y encuentra todo con facilidad.

La interfaz de los informes hoy

Los informes sirven para guardar un registro de sus intercambios: una llamada, una visita, una reunión. A lo largo de las versiones, DoliPlus ha revisado por completo su interfaz para hacerla más práctica en el día a día.

Cuatro aspectos facilitan ahora el trabajo:

1. la entrada se realiza a través de un editor de texto enriquecido, con guardado automático del borrador mientras escribe;
2. adjunta archivos simplemente arrastrándolos y relaciona el informe con un tercero, un contacto o un proyecto;
3. sus destinatarios son notificados automáticamente por correo electrónico (y por notificación interna si el módulo de notificaciones está activo);
4. la vista en lista se carga sin recargar la página y aprovecha mejor el ancho de la pantalla.

Por lo tanto, registra lo esencial sin esfuerzo. Además, accede posteriormente a sus notas en una lista clara.

Entrada guiada y acuse de lectura

Al crear, el editor registra su texto a medida que avanza: no pierde nada si la sesión se interrumpe. También puede partir de una plantilla lista para usar e invitar directamente a un grupo de usuarios.

Sobre todo, cada destinatario recibe un correo electrónico con el contenido del informe y un enlace de retorno. Cuando se solicita una confirmación, responde con un clic con Sí o No. Luego, en el registro, sigue quién ha leído el informe y en qué fecha. Así, conserva la prueba de que la información ha circulado correctamente.

La vista en lista

La vista en lista reúne todas sus notas en un mismo lugar y se carga dinámicamente. Filtra por título, fecha, autor, tercero, contacto o proyecto, y despliega cada línea para leer el informe completo sin cambiar de página. Así, recorre rápidamente el historial de un cliente o de un caso.

¿Por qué cuidar sus notas de seguimiento?

Un intercambio no anotado termina por olvidarse. A la inversa, un registro regular enriquece el historial de la relación. De hecho, cada uno recupera el hilo de las conversaciones, incluso después de varios meses.

Obtiene tres ventajas:

• una memoria compartida: todo el equipo accede al mismo historial;
• un seguimiento fiable: ningún compromiso ni ningún recordatorio se pierde;
• un ahorro de tiempo: la entrada simplificada anima a registrar todo.

Así, los informes bien llevados se convierten en una verdadera ventaja comercial. De hecho, los relaciona con sus eventos y tareas.

A diario, esta interfaz anima precisamente a registrar todo. Como la entrada es rápida y el borrador se guarda solo, registra sin esperar a final del día. Además, la alerta automática a los destinatarios le evita notificar a cada uno manualmente. Así, conserva un registro limpio, compartido y utilizable de cada intercambio.

Para seguir profundizando

• Organizar los eventos, tareas y acciones