sur 4 mars 2016
Les comptes-rendus de DoliPlus reposent aujourd’hui sur une interface modernisée, plus simple et plus lisible. Ainsi, vous saisissez vos notes plus vite, vous prévenez les bonnes personnes et vous retrouvez tout facilement.
L’interface des comptes-rendus aujourd’hui
Les comptes-rendus servent à garder une trace de vos échanges : un appel, une visite, une réunion. Au fil des versions, DoliPlus a entièrement revu leur interface pour la rendre plus pratique au quotidien.
Quatre points facilitent désormais le travail :
- la saisie passe par un éditeur de texte enrichi, avec sauvegarde automatique du brouillon pendant que vous écrivez ;
- vous joignez des fichiers par simple glisser-déposer et vous reliez le compte-rendu à un tiers, un contact ou un projet ;
- vos destinataires sont prévenus automatiquement par e-mail (et par notification interne si le module de notifications est actif) ;
- la vue en liste se charge sans rechargement de page et exploite mieux la largeur de l’écran.
Par conséquent, vous notez l’essentiel sans effort. De plus, vous accédez ensuite à vos notes dans une liste claire.
Saisie guidée et accusé de lecture
À la création, l’éditeur enregistre votre texte au fur et à mesure : vous ne perdez rien si la session est interrompue. Vous pouvez aussi partir d’un modèle prêt à l’emploi et inviter directement un groupe d’utilisateurs.
Surtout, chaque destinataire reçoit un e-mail avec le contenu du compte-rendu et un lien de retour. Lorsqu’une confirmation est demandée, il répond en un clic par Oui ou Non. Vous suivez alors, sur la fiche, qui a lu le compte-rendu et à quelle date. Vous gardez ainsi la preuve que l’information a bien circulé.
La vue en liste
La vue en liste rassemble toutes vos notes au même endroit et se charge dynamiquement. Vous filtrez par titre, date, auteur, tiers, contact ou projet, et vous dépliez chaque ligne pour lire le compte-rendu complet sans changer de page. Vous parcourez ainsi rapidement l’historique d’un client ou d’une affaire.
Pourquoi soigner ses notes de suivi ?
Un échange non noté finit par s’oublier. À l’inverse, une trace régulière enrichit l’historique de la relation. En effet, chacun retrouve le fil des discussions, même après plusieurs mois.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une mémoire partagée : toute l’équipe accède au même historique ;
- un suivi fiable : aucun engagement ni aucune relance ne se perd ;
- un gain de temps : la saisie simplifiée encourage à tout consigner.
Ainsi, des comptes-rendus bien tenus deviennent un véritable atout commercial. Vous les reliez d’ailleurs à vos événements et tâches.
Au quotidien, cette interface encourage justement à tout consigner. Comme la saisie va vite et que le brouillon s’enregistre tout seul, vous notez sans attendre la fin de la journée. De plus, l’alerte automatique des destinataires vous évite de prévenir chacun à la main. Vous gardez donc une trace propre, partagée et exploitable de chaque échange.
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