sur 25 octobre 2026 Comptes-rendus : interface de saisie et accusé de lecture
Les comptes-rendus de DoliPlus reposent aujourd’hui sur une interface modernisée, plus simple et plus lisible. Ainsi, vous saisissez vos notes plus vite, vous prévenez les bonnes personnes et vous retrouvez tout facilement.
L’interface des comptes-rendus aujourd’hui
Les comptes-rendus servent à garder une trace de vos échanges : un appel, une visite, une réunion. Au fil des versions, DoliPlus a entièrement revu leur interface pour la rendre plus pratique au quotidien.
Quatre points facilitent désormais le travail :
- la saisie passe par un éditeur de texte enrichi, avec sauvegarde automatique du brouillon pendant que vous écrivez ;
- vous joignez des fichiers par simple glisser-déposer et vous reliez le compte-rendu à un tiers, un contact ou un projet ;
- vos destinataires sont prévenus automatiquement par e-mail (et par notification interne si le module de notifications est actif) ;
- la vue en liste se charge sans rechargement de page et exploite mieux la largeur de l’écran.
Par conséquent, vous notez l’essentiel sans effort. De plus, vous accédez ensuite à vos notes dans une liste claire.
Saisie guidée et accusé de lecture
À la création, l’éditeur enregistre votre texte au fur et à mesure : vous ne perdez rien si la session est interrompue. Vous pouvez aussi partir d’un modèle prêt à l’emploi et inviter directement un groupe d’utilisateurs.
Surtout, chaque destinataire reçoit un e-mail avec le contenu du compte-rendu et un lien de retour. Lorsqu’une confirmation est demandée, il répond en un clic par Oui ou Non. Vous suivez alors, sur la fiche, qui a lu le compte-rendu et à quelle date. Vous gardez ainsi la preuve que l’information a bien circulé.
Rédiger un compte rendu, pas à pas
- Sur la fiche du client ou du prospect, cliquez l’onglet « Compte rendu » : tous les comptes rendus de ce tiers, du plus récent au plus ancien. Cliquez « Ajouter un compte rendu ».
- Le sujet : un titre court qui dit de quoi il s’agit (laissé vide, il s’appelle simplement « Compte rendu »). Puis le type : suite de visite, conversation téléphonique, réunion commerciale…
- Qui le reçoit : la liste de diffusion est préremplie (le groupe choisi dans la configuration et les commerciaux du client). Retirez quelqu’un avec la croix, ajoutez un collègue ou un groupe en tapant son nom.
- « Confirmer l’envoi de la notification » coché, chaque destinataire reçoit le compte rendu par e-mail, avec deux boutons Oui / Non pour dire qu’il l’a lu. Décoché, le compte rendu est enregistré sans prévenir personne.
- Choisissez le contact rencontré et, si besoin, le projet. Écrivez le compte rendu (modèle, image ou dictée possibles), joignez des fichiers juste en dessous.
- Cliquez « Ajouter » : le compte rendu rejoint la liste du tiers, les destinataires sont prévenus si vous l’avez demandé, et une trace s’ajoute à l’agenda du client. Cliquez-le dans la liste pour le relire, le compléter ou voir qui l’a lu.
La vue en liste
La vue en liste rassemble toutes vos notes au même endroit et se charge dynamiquement. Vous filtrez par titre, date, auteur, tiers, contact ou projet, et vous dépliez chaque ligne pour lire le compte-rendu complet sans changer de page. Vous parcourez ainsi rapidement l’historique d’un client ou d’une affaire.
Régler les comptes rendus
La configuration du module décide comment les destinataires sont prévenus d’un nouveau compte rendu (notification, e-mail, ou les deux), et ce qui est proposé à la création : le type, le groupe destinataire et l’ajout du commercial du client (rang 1, 2…). Cliquez « Enregistrer ». L’onglet « Dictionnaire », puis « Dictionnaire des types de compte rendu », tient la liste des types : « Nouveau » en ajoute un, le crayon le renomme, le rang fixe l’ordre dans la liste.
Pourquoi soigner ses notes de suivi ?
Un échange non noté finit par s’oublier. À l’inverse, une trace régulière enrichit l’historique de la relation. En effet, chacun retrouve le fil des discussions, même après plusieurs mois.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une mémoire partagée : toute l’équipe accède au même historique ;
- un suivi fiable : aucun engagement ni aucune relance ne se perd ;
- un gain de temps : la saisie simplifiée encourage à tout consigner.
Ainsi, des comptes-rendus bien tenus deviennent un véritable atout commercial. Vous les reliez d’ailleurs à vos événements et tâches.
Au quotidien, cette interface encourage justement à tout consigner. Comme la saisie va vite et que le brouillon s’enregistre tout seul, vous notez sans attendre la fin de la journée. De plus, l’alerte automatique des destinataires vous évite de prévenir chacun à la main. Vous gardez donc une trace propre, partagée et exploitable de chaque échange.
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