on 5 septiembre 2026 Organizar eventos, tareas y otras acciones con Dolibarr & DoliPlus
Organizar eventos y tareas en DoliPlus le permite gestionar su agenda, citas y acciones en un mismo lugar. Así, todo el equipo comparte una planificación clara y colaborativa.
Organizar eventos y tareas: el vocabulario
El módulo Agenda incorpora un calendario en DoliPlus. Gestiona conceptos que a veces se confunden: eventos, tareas y acciones. Conviene distinguirlos, ya que estos términos siguen la norma RFC2445, común en la mayoría de agendas (Outlook, Thunderbird…).
En concreto:
- un evento (event) caracteriza una acción con fecha, pasada o futura: un título, fecha de inicio, fecha de fin o duración, lugar, prioridad. Sirve, por ejemplo, para almacenar una cita;
- una tarea (to-do) describe un trabajo por hacer en un rango de fechas, con un porcentaje de avance;
- una acción, en DoliPlus, agrupa estos conceptos. Puede ser automática (creada por el software) o manual (creada por el usuario).
Los eventos automáticos se configuran en el módulo: una validación de pedido o creación de factura se registra automáticamente en el calendario, con el estado «Sin seguimiento»: guarda la huella de lo ocurrido, sin pedirle nada.
Crear una acción en su agenda
Varios atajos facilitan la creación. Los más prácticos se encuentran directamente en la ficha de un tercero o de un contacto, mediante un icono.
Por ejemplo, el icono «coche», en la ficha de un contacto y en la lista de contactos, crea una cita con la dirección y el título ya rellenados.
Luego, asigna la acción a un compañero y añade participantes. Cada invitado recibe una invitación por correo y responde Sí o No desde el enlace de ese mensaje.
Además, la persona asignada puede recibir una alerta por correo en cuanto se guarda la acción. Para un recordatorio justo antes de la cita, en cambio, se usan las notificaciones.
Por último, el informe mensual de actividad cuenta sus eventos mes a mes, en un PDF listo para imprimir.
La ficha del evento: todo para preparar la reunión
La ficha del evento reúne todo lo que necesita una reunión. Así, ya no tiene que saltar entre la agenda, el correo y sus carpetas.
- Recurrencia: una reunión semanal se introduce una sola vez y DoliPlus la repite al ritmo elegido;
- Invitados internos y externos: cada uno recibe la invitación por correo y responde Sí o No con un clic;
- Videollamada en un clic: marque la casilla DoliVisio y el enlace de videoconferencia se crea solo;
- Archivos adjuntos: suba el orden del día antes de la reunión y el acta después;
- Plantillas de mensaje: redacta la descripción más rápido, y DoliPlus la guarda automáticamente mientras escribe;
- Pestañas Documentos e Info: los archivos por un lado, el historial de la ficha por otro.
Además, un asistente de IA crea sus citas a partir de una simple frase o de un documento, directamente desde la ficha de creación. Descubrir el asistente de IA de la agenda compartida
Las diferentes vistas: lista de trabajo y calendario
Para organizar eventos y tareas en el día a día, DoliPlus ofrece dos vistas complementarias.
En primer lugar, la lista del menú Agenda se abre en «Mi trabajo»: sus citas, llamadas, recordatorios y tareas. Las huellas que deja el software, como un envío de correo, quedan aparte. Un clic cambia a «Historial del software» o «Todo».
A continuación, unas pastillas filtran la lista con un clic y muestran cada una su número de líneas: Pendientes, Atrasados, Hoy, Próximos, Terminados y Sin seguimiento.
Además, termina varias acciones a la vez: marque las líneas y haga clic en «Terminar selección». También elige las columnas mostradas, según sus necesidades.
Por último, el calendario moderno del menú Agenda muestra la planificación de cada persona por día, semana o mes, en tiempo real. La agenda también se sincroniza con smartphones. Descubrir la agenda compartida en línea
Configurar el módulo Agenda
La configuración es sencilla. Primero, el diccionario general permite añadir o desactivar tipos de eventos. Luego, la pantalla «Alertas» define los plazos antes de mostrar una notificación. Por último, el espacio «Calendario» ajusta, por usuario, las acciones visibles en lectura y escritura.
¿Por qué organizar bien sus eventos y tareas?
Una planificación dispersa provoca olvidos de citas y seguimientos. Organizar eventos y tareas en un mismo lugar cambia las reglas del juego.
Gana en tres aspectos:
- una vista compartida: todos ven la planificación del equipo;
- sin olvidos: recordatorios y alertas avisan de vencimientos;
- un historial completo: cada acción enriquece el seguimiento del cliente.
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