on 5 September 2026
Organizar eventos y tareas en DoliPlus le permite gestionar su agenda, citas y acciones en un mismo lugar. Así, todo el equipo comparte una planificación clara y colaborativa.
Organizar eventos y tareas: el vocabulario
El módulo Agenda incorpora un calendario en DoliPlus. Gestiona conceptos que a veces se confunden: eventos, tareas y acciones. Conviene distinguirlos, ya que estos términos siguen la norma RFC2445, común en la mayoría de agendas (Outlook, Thunderbird…).
En concreto:
- un evento (event) caracteriza una acción con fecha, pasada o futura: un título, fecha de inicio, fecha de fin o duración, lugar, prioridad. Sirve, por ejemplo, para almacenar una cita;
- una tarea (to-do) describe un trabajo por hacer en un rango de fechas, con un porcentaje de avance;
- una acción, en DoliPlus, agrupa estos conceptos. Puede ser automática (creada por el software) o manual (creada por el usuario).
Los eventos automáticos se configuran en el módulo: una validación de pedido o creación de factura se registra automáticamente en el calendario, con estado «realizado».
Crear una acción en su agenda
Varios atajos facilitan la creación. Los más prácticos se encuentran directamente en el registro de un cliente o proveedor, mediante un icono. El icono «coche» de una cita, por ejemplo, rellena automáticamente la dirección y el título.
Luego, asigna participantes y sigue su asistencia (confirmado, presente, cancelado). Además, envía recordatorios por correo y consulta estadísticas por organizador o participante.
Las diferentes vistas: agenda y planificación
Para organizar eventos y tareas, DoliPlus ofrece varias vistas. La vista en lista, accesible desde el menú Agenda, filtra por defecto sus acciones pendientes, con un botón para cambiar a acciones realizadas.
La vista en calendario, por su parte, muestra una visualización por semana, día o mes. Así puede ver las acciones de cada persona. Además, la agenda se sincroniza con smartphones. Más información sobre agendas sincronizadas
Configurar el módulo Agenda
La configuración es sencilla. Primero, el diccionario general permite añadir o desactivar tipos de eventos. Luego, la pantalla «Alertas» define los plazos antes de mostrar una notificación. Por último, el espacio «Calendario» ajusta, por usuario, las acciones visibles en lectura y escritura.
¿Por qué organizar bien sus eventos y tareas?
Una planificación dispersa provoca olvidos de citas y seguimientos. Organizar eventos y tareas en un mismo lugar cambia las reglas del juego.
Gana en tres aspectos:
- una vista compartida: todos ven la planificación del equipo;
- sin olvidos: recordatorios y alertas avisan de vencimientos;
- un historial completo: cada acción enriquece el seguimiento del cliente.
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