on 5 September 2026
La gestión de recursos le permite listar sus salas, vehículos y equipos, y luego seguir su calendario de ocupación. Así, siempre sabe qué está disponible y cuándo.
¿Para qué sirve la gestión de recursos?
Su empresa dispone de recursos compartidos: salas de reuniones, vehículos, equipos o maquinaria. La gestión de recursos los identifica en el ERP. Así, puede seguir su calendario de ocupación, su mantenimiento y su disponibilidad.
Inicializar y configurar el módulo
Primero, el módulo Recurso debe activarse, con los permisos adecuados.
A continuación, utilice el menú « Grupo » para crear familias de recursos. Además, en la configuración, puede agregar o modificar los estados de gestión. Finalmente, las categorías ofrecen otra forma de segmentar sus recursos.
Crear un recurso
Para crear un recurso, utilice el menú dedicado. Una primera pantalla asigna el tipo de recurso (grupo). A continuación, en la edición, complete el registro.
Además, los campos personalizados adaptan el formulario a cada tipo de recurso. Por ejemplo, un vehículo lleva un número de seguro. Un estado y un estatus gestionan, además, el ciclo de vida y la disponibilidad.
Finalmente, puede vincular el recurso a otro elemento del ERP (usuario, producto), a categorías, a contactos o a documentos. La pestaña « Eventos/Agenda » lista, por su parte, los eventos relacionados con el recurso.
Reservar un recurso
La reserva se realiza de forma sencilla. Desde un evento, la pestaña « Recurso » le permite reservar la sala, el vehículo o el equipo deseado. Así evita las reservas duplicadas.
La vista en lista
Finalmente, una vista en lista agrupa sus recursos. Ofrece una vista general, así como una vista por grupo que muestra los campos personalizados.
¿Por qué gestionar sus recursos en el ERP?
Una sala reservada dos veces, un vehículo no disponible: estos errores cuestan tiempo. La gestión de recursos los evita, centralizando los calendarios.
Obtiene tres ventajas:
- disponibilidad clara: ve lo que está libre y cuándo;
- menos conflictos: las reservas se muestran en el calendario;
- un seguimiento completo: mantenimiento, documentos y eventos en un solo lugar.
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