on 5 September 2026
La gestione delle risorse Le consente di elencare le Sue sale, veicoli e attrezzature, quindi di monitorarne il calendario di utilizzo. Sa così sempre cosa è disponibile, e quando.
A cosa serve la gestione delle risorse?
La Sua azienda dispone di risorse condivise: sale riunioni, veicoli, attrezzature o macchinari. La gestione delle risorse le identifica nell’ERP. Può così monitorarne il calendario di utilizzo, la manutenzione e la disponibilità.
Inizializzare e configurare il modulo
Innanzitutto, il modulo Risorse deve essere attivato, con i diritti adeguati.
Successivamente, utilizzi il menu « Gruppo » per creare famiglie di risorse. Inoltre, nella configurazione, può aggiungere o modificare gli stati di gestione. Infine, le categorie offrono un altro modo per segmentare le Sue risorse.
Creare una risorsa
Per creare una risorsa, utilizzi il menu dedicato. Una prima schermata assegna il tipo di risorsa (gruppo). Successivamente, in modifica, completa il record.
Inoltre, campi personalizzati adattano il modulo a ogni tipo di risorsa. Ad esempio, un veicolo riporta un numero di assicurazione. Uno stato e uno stato gestiscono, inoltre, il ciclo di vita e di disponibilità.
Infine, può collegare la risorsa a un altro elemento dell’ERP (utente, prodotto), a categorie, a contatti o a documenti. La scheda « Eventi/Agenda » elenca, invece, gli eventi legati alla risorsa.
Prenotare una risorsa
La prenotazione è semplice. Da un evento, la scheda « Risorsa » Le permette di prenotare la sala, il veicolo o l’attrezzatura desiderata. Evita così le prenotazioni doppie.
La vista in lista
Infine, una vista in lista raggruppa le Sue risorse. Offre una vista generale, nonché una vista per gruppo che visualizza i campi personalizzati.
Perché gestire le risorse nell’ERP?
Una sala prenotata due volte, un veicolo indisponibile: questi errori costano tempo. La gestione delle risorse li evita, centralizzando i calendari.
Ne trae vantaggio su tre fronti:
- una disponibilità chiara: vede cosa è libero, e quando;
- meno conflitti: le prenotazioni si visualizzano sull’agenda;
- un monitoraggio completo: manutenzione, documenti e eventi nello stesso posto.
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