on 5 September 2026 La interfaz del pedido de cliente
El pedido de cliente es el elemento central de su ciclo de ventas: a partir de él, usted envía, fabrica, solicita a proveedores o factura. Aquí le mostramos cómo crearlo y aprovechar el pedido en DoliPlus.
La pantalla de entrada es común para presupuestos, pedidos y facturas: mismas columnas, misma forma de añadir una línea, mismos atajos. Así, mantendrá sus hábitos de un documento a otro.
- Interfaz de presupuestos, pedidos, facturas…
- La función subtotal en presupuestos, pedidos y facturas de clientes
- La columna que indexa las líneas del documento
Crear un pedido de cliente
La creación parte del registro del cliente: el botón se encuentra en la barra de acciones, al final del registro.
El pedido nace entonces en estado borrador, con su número definitivo ya asignado.
A continuación, añada productos del catálogo o líneas libres si el servicio no existe como registro. Para crear un nuevo producto, pase primero por la interfaz de productos y servicios: el pedido no crea registros de producto.
Modificar o eliminar un pedido de cliente
Para modificar un pedido, abra su registro. Un pedido cerrado no se puede modificar: esto garantiza que el documento enviado al cliente y el conservado en DoliPlus coincidan.
Un pedido puede eliminarse siempre que su perfil lo permita.
Ciclo de vida y reglas de gestión
Un pedido sigue este flujo:
Borrador → Validado → …según el módulo de envío… → Procesado
Encadenamientos automatizados
Un pedido puede generarse automáticamente al cerrar una propuesta comercial en estado “firmado para facturar”. Este es el principio de los encadenamientos automatizados —el workflow: el paso presupuesto → pedido → factura actualiza los estados previos sin que nadie tenga que intervenir.
Usted elige qué encadenamientos activar en la configuración: presupuesto a pedido, presupuesto directamente a factura, pedido a factura. Detalle de los encadenamientos.
La selección de contactos
La pestaña Contactos designa a los interlocutores del pedido, tanto del lado del cliente como interno, y el rol de cada uno: ordenante, seguimiento al cliente, contacto de entrega.
Para no tener que hacerlo pedido tras pedido, designe estos interlocutores una vez por todas en el registro del cliente: DoliPlus los incluirá automáticamente en cada presupuesto, pedido y factura. Los contactos por defecto.
Direcciones de entrega
Sus mercancías no siempre se envían a la dirección de facturación: almacén, obra, tienda, sitio secundario. Una dirección de entrega se asigna en el pedido y luego sigue todo el circuito, desde el presupuesto hasta el envío.
Registre tantas direcciones como necesite en el registro del cliente y seleccione la adecuada al realizar el pedido. Las direcciones de entrega.
Pedidos a proveedores desde un pedido de cliente
Lo que acaba de vender, a menudo hay que comprarlo. Desde el pedido del cliente, usted genera el pedido al proveedor correspondiente: las líneas se copian y el vínculo entre ambos documentos permanece visible en ambos lados.
Así sabe en todo momento qué se ha pedido a quién para cumplir con qué pedido del cliente. El pedido al proveedor.
Números de lote o de serie
Si sus productos están numerados, introduce su número de lote o serie durante el pedido. Estos números son alfanuméricos y totalmente personalizables.
Puede asociarlos a un seguimiento de stock por ubicación y gestionar fechas de caducidad: DLC, DLUO y DDM. Así se mantiene la trazabilidad de lo entregado y a quién. La introducción de números de lote o serie.
Unidades de venta y compra (UVA)
No siempre vende por unidades: puede ser por metro, kilo, metro cuadrado u hora. Las unidades de venta y compra calculan el precio de la línea basándose en esta medida, sin necesidad de volver a introducirlo.
Hay seis familias disponibles —unidad (por pieza), peso, superficie, volumen, duración y tiempo— tanto para productos como servicios. Provienen de un diccionario que puede ampliar libremente. Las unidades de venta y compra.
Añadir sus condiciones generales de venta
Sus C.G.V. se adjuntan al pedido sin tener que pegarlas cada vez. El PDF de sus condiciones se sube una sola vez en la biblioteca de documentos de matrices, desde el menú Herramientas → Documentos & Matrices, y DoliPlus las añade al documento generado.
El mismo mecanismo aplica para condiciones generales de compra. Las condiciones generales de venta.
Agrupar varios pedidos en una factura
Para un cliente que realiza pedidos frecuentes, puede emitir una sola factura para varios pedidos. La operación se realiza desde la pestaña del cliente, botón «Pedidos → Factura»: marca los pedidos a agrupar y DoliPlus genera la factura única.
Factura más rápido y el cliente recibe un documento en lugar de diez. Agrupar pedidos en una factura.
Los controles de validación
Los controles de validación evitan olvidos costosos —IVA faltante, proyecto no asignado, línea con cantidad cero— verificando el pedido antes de su validación. Un control bloquea o alerta, según lo decidido por su organización.
Algunos controles son estándar, otros se configuran bajo demanda. La lista de controles disponibles.
Documentos PDF
Dar formato al documento
El diseño del PDF se ajusta en Inicio → Configuración → Parámetros PDF/Interfaz: bordes, colores, columnas visibles u ocultas. En la serie de plantillas New DoliPlus, estos elementos son configurables sin intervención técnica.
La elección de la plantilla se realiza en la ficha del pedido al generar el documento.
Las plantillas de generación de documentos · Personalizar documentos PDF
Sus logos de servicio al pie de página
¿Certificado, etiquetado o socio de una marca? Estos logos aparecen al pie de sus presupuestos, pedidos y facturas, sin alterar el diseño. Puede subir varios y se organizan automáticamente.
Los logos de servicio al pie de página.
Opciones adicionales para configurar
Muchos otros ajustes personalizan la visualización del pedido en pantalla y en el PDF: columnas visibles, direcciones de entrega, referencias de proveedor, Términos y Condiciones, logotipos de pie de página. Todos están reunidos en un mismo lugar, en Inicio → Configuración → Parámetros PDF/Interfaz, en cuatro secciones.
La lista completa de parámetros PDF e interfaz.
