on 5 September 2026
El subtotal en las cotizaciones le permite agrupar varias líneas y luego mostrar el precio global en el PDF. Así, sus documentos permanecen claros, incluso con muchos productos y servicios.
Organizar sus cotizaciones con los subtotales
La función subtotal agrupa productos y servicios en bloques. Al imprimir el PDF, puede ocultar el detalle de los precios o las descripciones. Así, presenta un precio global por conjunto, en lugar de una larga lista.
El subtotal en las cotizaciones también se aplica a los pedidos y a las facturas a clientes. Por lo tanto, sus documentos comerciales ganan en legibilidad en cada etapa.
El vídeo a continuación presenta la funcionalidad y sus novedades:
Configurar el subtotal en las cotizaciones
La configuración es rápida. Primero, vaya a Configuración PDF/Interfaz, pestaña central « Configuración PDF ». A continuación, haga clic en el enlace dedicado a los subtotales.
Finalmente, elija las opciones a activar según sus necesidades.
Asociar una línea a su subtotal
En la práctica, un subtotal solo muestra un importe si se le han asociado líneas. Sin líneas asociadas, no aparece ninguna línea « Subtotal », ni en pantalla ni en el PDF: por lo tanto, no es un error, un subtotal también puede servir como simple título de capítulo, sin importe que mostrar. Estas son las tres formas de asociar una línea.
Al crear una línea
En la pestaña « Productos/Servicios en venta », el menú desplegable « Añadir al subtotal » lista todos los subtotales ya presentes en el documento. Seleccione, por lo tanto, aquel que debe agrupar la nueva línea, antes de hacer clic en « Añadir ».
Al modificar una línea existente
Haga clic primero en el lápiz de edición de una línea ya presente en el documento. A continuación, el campo « Mover a » le permite asociarla o moverla a otro subtotal, en cualquier momento.
Por arrastrar y soltar
Cada línea dispone, de hecho, de un asa, a la derecha de la tabla, junto a los iconos de modificación y eliminación. Basta con arrastrarla bajo la línea de subtotal deseada para asociarla de inmediato, sin tener que volver a un formulario.
¿Por qué usar subtotales?
Un presupuesto demasiado detallado puede abrumar al cliente. Por el contrario, un subtotal bien colocado resalta el precio de un conjunto. Así, presenta una oferta más legible y convincente.
Usted gana en tres aspectos:
- presupuestos claros: el cliente lee un precio por bloque, no línea por línea;
- una oferta controlada: oculta el detalle cuando es útil;
- una presentación profesional: sus PDF quedan impecables, incluso si son largos.
Más información sobre la propuesta comercial
En resumen, el subtotal en los presupuestos se configura una vez, luego se usa en todas partes. Agrupa sus líneas según su lógica comercial, y sus PDF siempre quedan legibles. Es un verdadero plus para presentar una oferta estructurada a sus clientes.
Para seguir aprendiendo
