on 5 September 2026 La propuesta comercial es un punto clave de su proceso de venta. Por eso, DoliPlus le ofrece todas las herramientas para redactar una propuesta comercial atractiva, rápidamente y sin esfuerzo.
En primer lugar, la introducción con autocompletado lo acelera todo. De hecho, redacta una oferta en menos de treinta segundos: simplemente escriba una referencia o un título, y DoliPlus completa la línea por usted.
La interfaz de la propuesta comercial
Para empezar bien, consulte los siguientes capítulos:
- Interfaz de cotizaciones, pedidos y facturas ;
- La función de subtotal de las cotizaciones y facturas ;
- Las columnas de las líneas de propuesta.
Añadir fotos a su cotización
¿Quiere destacar sus documentos? DoliPlus le ayuda a producir cotizaciones detalladas e ilustradas.
En concreto, inserta las fotos guardadas en la carpeta « Foto » de la biblioteca de documentos de sus productos. A continuación, con un clic, visualiza el resultado del PDF en su navegador, incluso en tableta o smartphone.
Recordar una propuesta comercial
Algunos datos hablan por sí mismos:
- solo el 25 % de las PYME planifican sus acciones comerciales a lo largo del año ;
- el 60 % de las PYME solo recuerdan sus cotizaciones cuando tienen tiempo.
Con DoliPlus, en cambio, programa sus recordatorios directamente. Así gana en eficacia y regularidad.
Además, puede hacer que este recordatorio sea obligatorio para validar la cotización. DoliPlus crea entonces una acción de recordatorio, asignada a la persona de su elección. Para activar esta opción, vaya a Configuración PDF/Interfaz, luego active PG30.
Por último, el día D, su cotización sigue directamente accesible desde la acción de recordatorio, en la Agenda. No olvide activar el filtro « Recordatorio Propale ».
La opción se activa en Configuración PDF/Interfaz → PG30. El recordatorio se
asigna a la persona designada, que no tiene por qué ser el redactor de la cotización. El día señalado, la cotización sigue
directamente accesible desde la acción de recordatorio, en la agenda — vista calendario semana o mes.
Probabilidad de éxito y fecha de entrega
¿Su ciclo de venta es medio o largo? DoliPlus le ayuda a ganar visibilidad gracias a previsiones integradas.
Para ello, indique sistemáticamente la probabilidad de éxito. Esta información pondera luego su cifra de negocio prevista en los paneles de control.
Del mismo modo, indique la fecha de entrega estimada. Así, DoliPlus proyecta la cifra de negocio realizable en los próximos meses, y la integra en su gestión de tesorería.
Paneles de control, estadísticas y objetivos
En cuanto a la gestión, dispone de varias herramientas. La serie 10 del menú Estadísticas reúne los datos de cotizaciones, en varias presentaciones. Por su parte, la serie 2000 muestra un verdadero panel de control de su actividad.
Por último, introduce sus objetivos de venta por año, por entidad, por sector o por comercial.
Designar los contactos de su cotización
Incluye sus contactos en la pestaña « Contactos propuesta ».
Tenga en cuenta: para un « Contacto cliente seguimiento propale », DoliPlus utiliza la dirección del contacto. Para un « Comercial seguimiento propale », toma el número de móvil del usuario en el modelo PDF.
Añadir sus condiciones generales a las ofertas
Incluye sus Condiciones Generales de Venta en sus quotes. De hecho, se convierten en su contrato comercial una vez firmadas. Para más información, consulte el capítulo Condiciones Generales de Venta.
Mostrar el RIB en el PDF
Para ello, primero introduzca sus datos bancarios en una cuenta. Luego, configure el módulo Factura para designar la cuenta por defecto. Finalmente, puede elegir una cuenta alternativa directamente en la ficha de la propuesta.
Un espacio reservado para la firma
Vaya a Inicio → Configuración → Parámetros PDF/Interfaz. Active luego la opción 105: añade una zona de firma y de conformidad.
Además, esta opción activa una pestaña de firma en la interfaz de la propuesta, con su pad. Una nueva generación del documento incluirá entonces la firma del cliente.
Convertir el quote en pedido
Con un solo clic, transforma sus ofertas en pedidos de cliente. Además, reglas de secuencia definen sus automatismos.
Visualizar los stocks
Una pestaña Stock muestra de un vistazo las existencias disponibles para los productos del quote. Además, durante el autocompletado, el stock se muestra directamente.
Adjuntar una documentación
Desde la consola del quote, añada con un clic una documentación técnica en formato PDF, almacenada en la biblioteca de documentos del producto. DoliPlus ensambla entonces todas las documentaciones en un único PDF, listo para adjuntar a su quote.
Los archivos se toman de la raíz de la carpeta de la biblioteca de documentos del producto, y el documento ensamblado
lleva el nombre DOC_seguimiento_de_la_ref_propuesta: lo encontrará fácilmente para adjuntarlo
al quote. La documentación comercial, en cambio, se guarda mejor en una carpeta de la biblioteca general.
Componer sus catálogos de productos
¿Gestiona catálogos con o sin precios? El módulo catálogo edita catálogos automatizados a partir de sus categorías de productos.
Quote con texto largo (tipo consultor)
Para quotes muy redactados, el módulo Office responde perfectamente a la necesidad. Redacta la parte de texto, eventualmente con capítulos memorizados. Luego, ensambla automáticamente la parte numérica y la parte redactada en un único PDF.
Crear sus tarifas de cliente
¿Trabaja con una gran cuenta con precios negociados? Registre sus tarifas de cliente, luego llámelas directamente en sus quotes. Para ello, vea la Gestión de tarifas.
Business plan y tesorería prevista
Sus quotes se integran automáticamente en su tesorería prevista. Así, anticipa su necesidad de fondo de maniobra.
Convertir sus contactos del sitio web
Convierte automáticamente sus contactos procedentes del sitio web en prospectos. Para ello, descubra el módulo LinkWeb.
Enfoque por oportunidades de negocio
¿Trabaja con quotes sucesivos o alternativos? El módulo Oportunidades de negocio está hecho para usted.
Ajustar la presentación del PDF
Un quote que corta un capítulo por la mitad se lee mal. Cada línea del documento lleva un icono que inserta un salto de línea o un salto de página: usted coloca las pausas donde su oferta lo necesita.
La opción «trait après l’article» añade un salto de línea seguido de un salto de página, y los subtotales se identifican por el desplazamiento de las líneas hijas en el PDF. Todas las opciones de maquetación de ventas.
Enviar el quote por correo
Dès que vous validez la quote, vous la transmettez via la messagerie interne, sans ouvrir le Webmail :
- les contacts sont proposés, avec l’option de recibo de lectura ;
- usted adjunta documentación comercial al mismo tiempo ;
- la quote se clasifica en sus elementos enviados ;
- una acción « envío de correo » certifica automáticamente el envío.
Origen de las propuestas
Al crear, usted indica el origen de la propuesta. El diccionario general permite adaptar la lista propuesta. Finalmente, la consulta estadística n° 46 aprovecha estos datos.
Clasificar propuestas en masa
Esta acción está reservada para los administradores :
- abre la lista de quotes en estado « Validada » ;
- muestre, si es necesario, la columna de selección ;
- valide finalmente la selección.
Importar líneas de quote desde un archivo
¿Rellena su quote a partir de una fuente externa? Esta función está pensada para eso.
La configuración es sencilla :
- active la opción PG60 en los Parámetros PDF/Interfaz ;
- prepare un archivo CSV con el punto y coma como separador ;
- déjelo en la carpeta « import » de la document library de la quote ;
- nombre los encabezados en mayúsculas ; las otras columnas se ignoran.
Encabezados de las columnas
- INDICE : el índice de línea (útil para quotes de obras) ;
- REF : la referencia del producto en la base DoliPlus ;
- LIBELLE : el nombre de un producto no referenciado ;
- DESC : la descripción complementaria ;
- QTE : la cantidad ;
- PU : el precio unitario, sin símbolo ;
- TVA : el tipo de VAT (20 % por defecto) ;
- REMISE : el descuento en %, sin el símbolo ;
- UNITÉ : la unidad (UVA), conforme al diccionario.
El principio de la importación
Durante la importación, DoliPlus intenta primero reconocer la referencia mediante la columna REF.
En caso de éxito, la columna LIBELLE se ignora (la información proviene del producto), mientras que DESC reemplaza la descripción original. En caso de fracaso, la línea se convierte en un producto libre, y el error se anota en la nota interna de la quote.
Si la columna REF está vacía, la línea se trata como un producto libre : LIBELLE se utiliza, y DESC se ignora.
Subtotales y capítulos
También estructura sus quotes con etiquetas en la columna REF :
- COM : crea un capítulo (LIBELLE utilizado), sin agrupar las líneas siguientes ;
- TOTAL : abre un subtotal que incluye las líneas siguientes ;
- STOP : pone fin al subtotal en curso.
Fuera de la importación CSV, también puede vincular una línea a un subtotal directamente en pantalla : al crear la línea, en modificación, o por arrastrar y soltar. El detalle paso a paso se encuentra en el capítulo La función subtotal de quotes, órdenes y facturas.
Los controles de validación
DoliPlus ofrece controles de validación estándar. Para más información, consulte el capítulo dedicado.
Dar formato a los documentos PDF
Active las opciones de presentación en los Ajustes PDF/Interfaz. Por ejemplo, en la serie New DoliPlus, los bordes y los colores son configurables.
Para más información, consulte los modelos de generación de documentos y la personalización de los PDF. También puede mostrar sus logos de servicios en el pie de página.
Opciones adicionales a configurar
Por último, numerosas opciones personalizan la visualización en pantalla y en los PDF: columnas, direcciones de entrega, referencias de proveedor, Términos y Condiciones, logos, etc.
Para la lista completa, consulte el capítulo Ajustes PDF/Interfaz.
