Personalizar los documentos PDF en DoliPlus

Personalizar los documentos PDF

Su Dolibarr + Pack DoliPlus permite personalizar la interfaz de presupuestos, pedidos, facturas, así como las ediciones en PDF.

La configuración es accesible desde el Menú -> Configuración -> Parámetros PDF/Interfaz.

Este grupo «Parámetros de la interfaz de Presupuestos, Pedidos, Facturas» permite ajustar el comportamiento de la interfaz.

Por ejemplo:

Mostrar las unidades de venta en presupuestos, pedidos, facturas… permite activar la gestión de ventas por unidades de peso, volumen si los productos han sido configurados correctamente.
Mostrar la gestión de fotos en Presupuestos permite seleccionar en el presupuesto las fotos ubicadas en la biblioteca de documentos de la ficha de producto para imprimirlas bajo el artículo.

Los tres grupos siguientes permiten modificar el aspecto de los PDF.

Parámetros PDF
Otros parámetros PDF
Colores de las ediciones PDF

Por ejemplo, los colores de los bordes, así como el color del texto son personalizables.

También es posible mostrar como filigrana, mediante un PDF subido a la carpeta de Gestión de plantillas, un papel con membrete para presupuestos, pedidos, facturas.

Nota:

En caso de configuración multi-entidad, es necesario configurar cada entidad. La opción accesible mediante el botón «Duplicar esta configuración» permite agilizar este proceso.

Personalizar documentos PDF: de dónde vienen sus datos

¿Se ha mudado, o ha cambiado de teléfono o de logotipo? Antes de personalizar documentos PDF, tenga en cuenta que sus datos proceden de tres lugares distintos, que hay que actualizar por separado:

el encabezado (nombre, dirección, teléfono, logotipo) toma la ficha de su empresa: Configuración → Empresa/Institución;
la mención de pago por cheque, abajo a la izquierda de las facturas, toma la cuenta bancaria elegida en la configuración de las facturas, en el ajuste «Ofrecer pago por cheque a la orden y dirección de». El nombre y la dirección impresos son entonces los del titular de esa cuenta: modifique pues la «Dirección del propietario de la cuenta» en la ficha de la cuenta bancaria;
el texto libre del pie de página toma el ajuste «Mención complementaria en las facturas», en la misma configuración de las facturas.

Tras un cambio, vuelva a generar el PDF de la factura: un documento ya generado no se actualiza solo.

💡 Para saber: una dirección antigua que persiste al pie de la factura, aunque la ficha de la empresa sea correcta, procede casi siempre de la cuenta bancaria. Es, por tanto, el primer lugar que debe comprobar.

Visualización de PDF en el navegador e impresión

Una opción 210 permite:

No visualizar los documentos en el navegador y descargarlos sistemáticamente, excepto en dispositivos móviles, opción poco utilizada.
O visualizar los documentos en el lector del navegador – Ver consejos a continuación

Otra opción 211 permite forzar el lector integrado de PDF de DoliPlus en lugar del lector del navegador. Práctico porque no requiere ajustes en el navegador, aunque la calidad de impresión puede ser inferior según el navegador; en ese caso, descargar el documento para imprimir.

Descarga sistemática