on 5 September 2026
Configuración de los flujos de trabajo automatizados en los procesos de cotizaciones, pedidos y facturas.
Para simplificar la gestión del paso de una cotización a un pedido y luego a una factura, o directamente de una cotización a una factura, es posible configurar flujos de trabajo automatizados también llamados Workflow.
Estos flujos permiten actualizar los estados de los documentos transformados para facilitar su seguimiento.
En DoliPlus, los flujos de trabajo automatizados se configuran desde la consola de administración de la propuesta comercial, el pedido o la factura.
A continuación, un ejemplo:
| Acción | Resultado | Estado |
| Propuesta* | —- | Validada (Propuesta abierta) |
| Propuesta -> Cerrar al estado -> Firmada para facturar | Creación del pedido con N° definitivo | Propuesta: Firmada (para facturar)
Pedido: Validado |
| Pedido -> Cerrar -> Firmado para facturar | Creación de la factura con N° provisional (PROV). (Seguridad si reapertura del pedido posteriormente) | Propuesta: Firmada (para facturar)
Pedido: Para facturar Factura: Borrador |
| Factura->validar | Evolución del estado de la factura | Propuesta: Para facturar
Pedido: Para facturar Factura: Impagada |
| Factura->Emitir un pago | Acción sobre la o las facturas en espera de pago.
Si el pago es total y la casilla de verificación está marcada en: |
Propuesta: Facturada
Pedido: Procesado Factura: Pagada |
*(Recuerde: Propuesta = Propuesta Comercial)
