auf 5 September 2026
Einrichtung automatisierter Abfolgen in den Prozessen für Angebote, Aufträge und Rechnungen.
Um die Verwaltung des Übergangs von einem Angebot zu einem Auftrag und dann zu einer Rechnung oder direkt von einem Angebot zur Rechnung zu vereinfachen, können automatisierte Abfolgen, auch Workflows genannt, konfiguriert werden.
Diese Abfolgen ermöglichen es, die Status der umgewandelten Dokumente im Voraus zu aktualisieren, um deren Nachverfolgung zu vereinfachen.
In DoliPlus werden die automatisierten Abfolgen in der Administrationskonsole für das kommerzielle Angebot, den Auftrag oder die Rechnung konfiguriert.
Nachfolgend ein Beispiel:
| Aktion | Ergebnis | Status |
| Angebot* | —- | Bestätigt (Angebot offen) |
| Angebot -> Abschließen mit Status -> Unterschrieben zur Rechnungstellung | Erstellung des Auftrags mit endgültiger Nummer | Angebot : Unterschrieben (zur Rechnungstellung)
Auftrag : Bestätigt |
| Auftrag -> Abschließen -> Unterschrieben zur Rechnungstellung | Erstellung der Rechnung mit vorläufiger Nummer (PROV). (Sicherheit bei späterer Wiedereröffnung des Auftrags) | Angebot : Unterschrieben (zur Rechnungstellung)
Auftrag : Zur Rechnungstellung Rechnung : Entwurf |
| Rechnung->bestätigen | Statusänderung der Rechnung | Angebot : Zur Rechnungstellung
Auftrag : Zur Rechnungstellung Rechnung : Unbezahlt |
| Rechnung->Zahlung auslösen | Aktion für eine oder mehrere ausstehende Rechnungen.
Wenn die Zahlung vollständig ist und die Checkbox aktiviert ist für: Automatische Klassifizierung als “Bezahlt” für vollständig bezahlte Standard- und Ersatzrechnungen. |
Angebot : Abgerechnet
Auftrag : Bearbeitet Rechnung : Bezahlt |
*(Erinnerung: Angebot = Kommerzielles Angebot)
