on 5 September 2026
Configurazione degli automatismi nei processi di proposte, ordini e fatture.
Per semplificare la gestione del passaggio da una quotazione a un ordine e poi a una fattura, o direttamente da una quotazione a una fattura, è possibile configurare automatismi chiamati anche Workflow.
Questi automatismi permettono di aggiornare lo stato dei documenti trasformati per semplificarne il monitoraggio.
In DoliPlus, gli automatismi si configurano dalla console di amministrazione della proposta commerciale, dell’ordine o della fattura.
Ecco un esempio:
| Azioni | Risultato | Stato |
| Proposta* | —- | Validata (Proposta aperta) |
| Proposta -> Chiudere con stato -> Firmata da fatturare | Creazione dell’ordine con numero definitivo | Proposta: Firmata (da fatturare)
Ordine: Validato |
| Ordine -> Chiudere -> Firmato da fatturare | Creazione della fattura con numero provvisorio (PROV). (Sicurezza in caso di riapertura dell’ordine in seguito) | Proposta: Firmata (da fatturare)
Ordine: Da fatturare Fattura: Bozza |
| Fattura->Validare | Evoluzione dello stato della fattura | Proposta: Da fatturare
Ordine: Da fatturare Fattura: Non pagata |
| Fattura->Effettuare un pagamento | Azioni sulle fatture in attesa di pagamento.
Se pagamento totale e la casella di controllo è validata su: Classificare automaticamente come “Pagato” le fatture standard e di sostituzione interamente pagate. |
Proposta: Fatturata
Ordine: Completato Fattura: Pagata |
*(Nota: Proposta = Proposta Commerciale)
