Personalizzare i documenti PDF in DoliPlus

Personalizzare i documenti PDF

Il Suo Dolibarr + Pacchetto DoliPlus consente di personalizzare l’interfaccia dei preventivi, degli ordini e delle fatture, nonché le stampe in PDF.

La configurazione è accessibile da Menu -> Configurazione -> Parametri PDF/Interfaccia.

Questo gruppo « Parametri dell’interfaccia Preventivi, Ordini, Fatture » consente di regolare il comportamento dell’interfaccia.

Ad esempio:

Visualizzare le unità di vendita nelle proposte, ordini, fatture, … consente di attivare la gestione delle vendite per unità di peso, volume se i prodotti sono stati configurati correttamente.
Visualizzare la gestione delle foto nei Preventivi consente di selezionare nel preventivo le foto presenti nella libreria documenti del prodotto per stamparle sotto l’articolo.

I tre gruppi seguenti consentono di modificare l’aspetto dei PDF.

Parametri PDF
Altri parametri PDF
Colori delle stampe PDF

Ad esempio, i colori dei bordi, ma anche il colore del testo sono personalizzabili.

È inoltre possibile far apparire un filigrana tramite un PDF depositato nella cartella Gestione delle matrici per le intestazioni dei preventivi, ordini, fatture.

Nota:

Nel caso di una configurazione multi-entità, è necessario parametrare ogni entità. Il comando accessibile tramite il pulsante « Duplicare questa configurazione » consente di accelerare questa configurazione.

Personalizzare i documenti PDF: da dove provengono i Suoi dati

Ha traslocato, o cambiato telefono o logo? Prima di personalizzare i documenti PDF, tenga presente che i Suoi dati provengono da tre punti distinti, da aggiornare ciascuno:

l’intestazione (nome, indirizzo, telefono, logo) riprende la scheda della Sua società: Configurazione → Società/Organizzazione;
la dicitura di pagamento con assegno, in basso a sinistra sulle fatture, riprende il conto bancario scelto nella configurazione delle fatture, all’impostazione del pagamento con assegno. Il nome e l’indirizzo stampati sono allora quelli del titolare di quel conto: modifichi quindi l’indirizzo del titolare sulla scheda del conto bancario;
il testo libero a piè di pagina riprende l’impostazione della dicitura complementare sulle fatture, nella stessa configurazione delle fatture.

Dopo una modifica, rigeneri il PDF della fattura: un documento già prodotto non si aggiorna da solo.

💡 Da sapere: un vecchio indirizzo che resta a piè di fattura, mentre la scheda società è corretta, proviene quasi sempre dal conto bancario. È quindi il primo punto da verificare.

Visualizzazione di PDF nel browser e stampa

Un’opzione 210 consente di

Non visualizzare i documenti nel browser e di scaricarli sistematicamente tranne su dispositivi mobili, generalmente poco utilizzata.
O di visualizzare i documenti nel lettore del browser – Vedere i consigli qui sotto

Un’altra opzione 211 consente di forzare il lettore PDF integrato di DoliPlus invece del lettore del browser. Utile perché non sono necessarie impostazioni del browser, in compenso la qualità di stampa può risultare inferiore a seconda del browser, in tal caso scaricare il documento per la stampa.

Scaricamento sistematico