on 5 September 2026
La interfaz de ventas de DoliPlus — cotizaciones, pedidos y facturas — ofrece numerosas herramientas para introducir sus líneas, gestionar sus comentarios y cuidar sus documentos. Así, gana tiempo en cada etapa de la venta.
¿Por qué dominar la interfaz de ventas?
Una introducción laboriosa ralentiza toda la cadena de ventas. La interfaz de ventas, bien dominada, ahorra un tiempo precioso. Usted gana en tres aspectos: una introducción rápida, documentos limpios y
informaciones que se recuerdan de un documento a otro sin reintroducirlas.
La interfaz de ventas: convenciones de introducción
En una línea de cotización, pedido o factura, dos convenciones son útiles. Primero, un descuento del 100 % indica un producto ofrecido. Luego, una cantidad a 0 muestra la mención « Opción », manteniendo el precio unitario visible (comportamiento ajustable por la opción 153).
Las líneas de comentarios
La interfaz de ventas permite insertar comentarios. Una herramienta dedicada los memoriza y los formatea, directamente desde el editor de texto. Además, estos comentarios se integran en los subtotales, y un pictograma los distingue de las otras líneas.
Método antiguo: el servicio COM_libre
Antes de la herramienta de comentarios, se creaba un servicio COM_libre sin descripción, modificable
en el momento de la redacción de una propuesta o un pedido. En el PDF, solo aparece la descripción:
ni título, ni referencia. Usted puede crear tantos comentarios como sea necesario —
COM_transport, COM_precaución_de_uso, y así sucesivamente — el título resumiendo el uso.
documento.
El editor de texto
El editor de texto está presente en todas partes en DoliPlus: descripción de un documento, ficha de producto o servicio,
comentario. Su barra de menú se adapta al contexto, su contenido cambia por lo tanto de una pantalla a otra. Usted
encontrará los estilos clásicos — negrita, subrayado, tachado, cursiva — los estilos de párrafo y los títulos,
las listas, la justificación y los alineamientos.
Copiar de un editor a otro. Para reutilizar el detalle de una línea de quote en un comentario reusable, pase por el modo fuente del primer editor al modo fuente del segundo, luego guarde. El resultado permanece intacto.
Trabajar cómodamente en textos largos. La flecha múltiple junto a «fuente» agranda o reduce la ventana. El pequeño icono en la esquina inferior derecha permite, por su parte, estirar la ventana hacia abajo. Recuerde guardar periódicamente.
Dos puntos de atención para finalizar: el dictado por voz solo está disponible en Chrome y según el contexto; y las imágenes para envíos por correo deben depositarse en la zona pública del server para que el destinatario pueda verlas —no coloque allí nada confidencial.
Dar formato y enriquecer sus documentos
Varias opciones mejoran la presentación de cada línea:
- salto de línea y salto de página, con un clic en el icono;
- trayecto tras el artículo: añada un salto de línea seguido de un salto de página;
- subtotales, identificados por el desplazamiento de las líneas hijas en el PDF, y por un icono de retorno en el formulario;
- foto del producto adjunta al PDF —solo en propuestas comerciales;
- documentos PDF de los productos, concatenados en el documento final.
En los dos últimos casos, DoliPlus retiene por defecto el primer archivo por orden alfabético: la primera foto de la carpeta, o el primer documento en la raíz de la document library del producto. Para elegir otro, pase la línea a modificación y selecciónelo en la lista. Los PDF concatenados se guardan en la document library asociada, bajo el nombre doc_PRXXXXXXX.
Finalmente, la nota del customer se muestra en pantalla para recordarle las atenciones con este cliente; un botón oculta los márgenes según los permisos de cada usuario; y puede eliminar varias líneas de una sola operación, lo que resulta útil tras clonar un quote.
Cambio de banco en documento PDF
Condiciones generales de venta
Varias páginas posibles en un mismo documento en formato PDF.
Codificación del nombre para los archivos en Francia: CGV_fr_FR.pdf
Si la opción multilingüe está activada, utilizar los códigos de idioma, por ejemplo para Reino Unido: CGV_en_GB.pdf.
Selección por lista en opción.
Consulte el capítulo correspondiente, saber más …
Ir más allá con la interfaz
La interfaz de ventas se complementa con numerosas funciones, detalladas en capítulos dedicados:
- la función subtotal ;
- la gestión de unidades de venta y compra (UVA) ;
- el cálculo de superficies y pesos ;
- la adición de condiciones generales de venta.
Finalmente, el grupo “Parámetros de la interfaz Ventas/Compras” (nº 200 a 223) ajusta con precisión el comportamiento de los formularios. Para la lista completa, consulte los parámetros. Saber más sobre los parámetros PDF/Interfaz
Para ir más allá
