on 5 September 2026
L’interfaccia delle vendite di DoliPlus — preventivi, ordini e fatture — offre numerosi strumenti per inserire le voci, gestire i commenti e curare i documenti. In questo modo, Lei risparmia tempo in ogni fase della vendita.
Perché padroneggiare l’interfaccia delle vendite?
Un inserimento laborioso rallenta l’intera catena di vendita. Padroneggiare bene l’interfaccia delle vendite fa risparmiare tempo prezioso. I vantaggi sono tre: un inserimento rapido, documenti curati e informazioni che si ripetono da un documento all’altro senza doverle reinserire.
L’interfaccia delle vendite: convenzioni di inserimento
In una riga di preventivo, ordine o fattura, due convenzioni sono utili. Innanzitutto, uno sconto del 100% indica un prodotto omaggio. Inoltre, una quantità a 0 mostra la dicitura “Opzione”, mantenendo visibile il prezzo unitario (comportamento regolabile con l’opzione 153).
Le righe di commenti
L’interfaccia delle vendite permette di inserire commenti. Uno strumento dedicato li memorizza e li formatta direttamente dall’editor di testo. Inoltre, questi commenti si integrano con i subtotali e un pittogramma li distingue dalle altre righe.
Metodo precedente: il servizio COM_libre
Prima dello strumento per i commenti, si creava un servizio COM_libre senza descrizione, modificabile al momento della redazione di una proposta o di un ordine. Sul PDF, appare solo la descrizione: né etichetta, né riferimento. Può creare tutti i commenti necessari — COM_transport, COM_precaution_demploi, e così via — con l’etichetta che ne riassume l’uso.
L’editor di testo
L’editor di testo è presente ovunque in DoliPlus: descrizione di un documento, scheda prodotto o servizio, commento. La sua barra dei menu si adatta al contesto, quindi il contenuto cambia da uno schermo all’altro. Vi trova gli stili classici — grassetto, sottolineato, barrato, corsivo — gli stili di paragrafo e i titoli, le liste, la giustificazione e gli allineamenti.
Copiare da un editor all’altro. Per riutilizzare il dettaglio di una riga di quote in un commento riutilizzabile, passi dalla modalità sorgente del primo editor alla modalità sorgente del secondo, poi salvi. Il rendering rimarrà intatto.
Lavorare comodamente su un testo lungo. La doppia freccia accanto a “sorgente” allarga o riduce la finestra. La piccola icona in basso a destra permette, invece, di estendere la finestra verso il basso. Ricordi semplicemente di salvare man mano.
Due aspetti da tenere a mente: la detttatura vocale è disponibile solo su Chrome e in determinati contesti; e le immagini destinate alle e-mail devono essere caricate nella zona pubblica del server per essere visibili al destinatario — non inserisca quindi nulla di confidenziale.
Formattare e arricchire i Suoi documenti
Diverse opzioni ottimizzano la presentazione di ogni riga:
- a capo e salto pagina, con un clic sull’icona;
- tratto dopo l’articolo: aggiunga un a capo seguito da un salto pagina;
- subtotali, riconoscibili dall’indentazione delle righe figlie sul PDF e da un’icona di ritorno nel modulo;
- foto del prodotto allegata al PDF — solo per le proposte commerciali;
- documenti PDF dei prodotti, concatenati nel documento finale.
Negli ultimi due casi, DoliPlus seleziona per default il primo file in ordine alfabetico: la prima foto della cartella o il primo documento alla radice della GED del prodotto. Per sceglierne un altro, metta la riga in modifica e lo selezioni dalla lista. I PDF concatenati si trovano nella GED associata, con il nome doc_PRXXXXXXX.
Infine, la nota del customer viene visualizzata a schermo per ricordarLe le attenzioni da riservare a questo cliente; un pulsante nasconde i margini in base ai permessi di ogni utente; e può eliminare più righe in una sola operazione, utile dopo la clonazione di una quote.
Cambio banca su documento PDF
Attivare l’opzione e i permessi per utente per poter modificare la destinazione dei pagamenti richiesti.
Termini e condizioni di vendita
Più pagine possibili in un unico documento in formato PDF.
Codifica del nome per i file Francia: CGV_fr_FR.pdf
Se l’opzione multilingue è attivata, utilizzare i codici delle lingue, ad esempio per UK: CGV_en_GB.pdf.
Selezione da lista in opzione.
Riferirsi al capitolo corrispondente, scopri di più …
Esplorare ulteriormente l’interfaccia
L’interfaccia delle vendite si arricchisce di numerose funzioni, dettagliate in capitoli dedicati:
- la funzione sottototale;
- la gestione delle unità di vendita e di acquisto (UVA);
- il calcolo delle superfici e dei pesi;
- l’aggiunta dei termini e condizioni di vendita.
Infine, il gruppo « Parametri dell’interfaccia Vendite/Acquisti » (n° 200 a 223) regola in modo dettagliato il comportamento dei moduli. Per l’elenco completo, consultare i parametri. Scopri di più sui parametri PDF/Interfaccia
Per approfondire
