L’invoice cliente è al centro della fatturazione in DoliPlus. La crea a partire dal customer o supplier, la convalida e ne monitora il pagamento. In questo modo, l’intero ciclo di vendita si conclude in modo ordinato.

L’interfaccia delle Invoice Clienti in Dolibarr & DoliPlus

Consultare i seguenti capitoli:

Creare un’invoice cliente

La creazione di un’invoice cliente parte dalla scheda del customer o supplier. Un pulsante, nella barra delle azioni in basso, avvia l’operazione. L’invoice cliente viene creata come bozza, con un numero provvisorio di tipo PROV.

Successivamente, seleziona i prodotti in vendita o inserisci righe libere. Per aggiungere un nuovo prodotto al catalogo, passa prima dall’interfaccia Prodotti/Servizi.

Modificare o eliminare un’invoice

Un’invoice cliente non viene mai eliminata definitivamente. Deve infatti essere oggetto di una nota di credito o classificata come “annullata”. In questo modo, la numerazione cronologica rimane intatta. Ulteriori informazioni sulle note di credito

Allo stesso modo, le modifiche sono regolamentate: un’invoice che ha un pagamento o è stata trasferita in contabilità non può più essere modificata. Inoltre, la scheda Contatto consente di indirizzare l’invoice a un contatto di fatturazione distinto.

Il ciclo di vita di un’invoice

Ogni invoice cliente segue un percorso chiaro: Bozza → Convalidata (non pagata) → Pagata parzialmente → Pagata o Annullata. Inoltre, un avviso con bandierina segnala i ritardi nei pagamenti nelle visualizzazioni elenco. Questa tolleranza è regolabile in Home → Configurazione → Avvisi.

Invoice cliente in DoliPlus: elenco delle invoice e monitoraggio degli incassi

DoliPlus gestisce anche casi particolari, come l’autoliquidazione dell’IVA per gli scambi intracomunitari. In questo caso, si indica la dicitura “Autoliquidazione” tramite un commento memorizzato.

Periodi di fatturazione

Per determinare il fatturato mensile, è possibile definire dei periodi di fatturazione.

Al momento della convalida dell’invoice, se la data di fatturazione rientra in un periodo definito e attivato, l’emissione dell’invoice in quella data non è possibile. Un messaggio invita l’utente a contattare eventualmente il Responsabile o a definire una data di fatturazione più appropriata.

Per definire i periodi di fatturazione:

  1. Attivare l’opzione PG97: Attiva i periodi di fatturazione autorizzati nel menu Home->Configurazione->Impostazioni PDF,
  2. Regolare i diritti dell’utente,
  3. Aggiungere un periodo di fatturazione nel menu Contabilità/Periodi di fatturazione,


Attivare o disattivare ciascun periodo secondo necessità.

  1. In verde: Il blocco non è attivo per il periodo indicato
  2. In rosso: Il blocco è attivo per il periodo indicato,

Se nessun periodo correlato è definito, la convalida della invoice è possibile.

Autoliquidazione IVA

In genere, l’IVA è pagata dall’acquirente al fornitore, che la versa allo Stato.

Per le aziende stabilite nell’Unione Europea o a Monaco, il meccanismo di autoliquidazione IVA o “Reverse Charge” consente all’acquirente soggetto a IVA di procedere all’autoliquidazione.

L’acquirente interessato si auto-fatturerà l’IVA calcolandola autonomamente. L’IVA da dichiarare potrà essere dedotta nelle consuete condizioni.

Mediante un commento (da memorizzare) è necessario indicare la dicitura “Autoliquidazione” o “Meccanismo di autoliquidazione” e specificare che l’IVA è dovuta dal soggetto passivo acquirente.

Assemblaggio di invoice provvisorie in una nuova invoice

Dalla scheda customer, cliccare sul pulsante « Lista invoice + op. »

Selezionare le righe delle invoice con numero tipo PROV tramite le caselle di spunta (il documento PDF deve essere allegato), le altre invoice anche se selezionate verranno ignorate durante l’elaborazione.

Avviare l’elaborazione tramite il pulsante « Provvisorie -> Una invoice »

  • Viene aggiunto un Riferimento interno datato.
  • I collegamenti delle invoice provvisorie vengono allegati alla nuova invoice.
  • Le directory della document library vengono copiate in sottocartelle della nuova invoice.
  • Le invoice iniziali vengono eliminate.

Classificare un’invoice pagata nonostante un lieve residuo

A volte, un pagamento lascia un piccolissimo importo da saldare: un centesimo di differenza di arrotondamento o una discrepanza nel bonifico. In questo caso, DoliPlus consente comunque di classificare l’invoice come “Pagata” con un semplice clic. Così, un saldo irrilevante non blocca più.

Concretamente, il pulsante « Classifica come Pagata » rimane disponibile finché l’importo residuo non supera una soglia di tolleranza. Per impostazione predefinita, questa soglia è 0,01. Il saldo residuo viene quindi considerato saldato e l’invoice passa direttamente allo stato Pagata.

Inoltre, è possibile regolare questa soglia in base alle proprie esigenze. Accedere a Home → Configurazione → Moduli → Invoice, quindi inserire la “Tolleranza per classificazione Pagata”. Tuttavia, se si imposta 0, DoliPlus richiede un pagamento al centesimo esatto.

Le varianti e opzioni di fatturazione

L’invoice client si declina in diverse forme, dettagliate in capitoli dedicati:

Inoltre, è possibile assemblare più invoice provvisorie in una sola o definire periodi di fatturazione autorizzati (opzione PG97) per chiudere il fatturato mensile.

Formattare e inviare l’invoice

Enfin, Lei cura i documenti PDF. Le impostazioni PDF/Interfaccia attivano bordi, colori e loghi in fondo pagina. È possibile anche modificare una tratta, partendo dall’IBAN del cliente o fornitore e dal metodo di pagamento “tratta”.

Una volta pronta, la fattura viene inviata via e-mail, con accesso diretto alla document library e ai contatti. Scopri di più sull’invio di e-mail tramite DoliPlus

Perché curare la fatturazione clienti?

Una fatturazione disorganizzata ritarda i pagamenti e indebolisce la cassa. Una fattura cliente ben gestita, dal bozza al pagamento, garantisce la sicurezza dei suoi ricavi.

Lei ne trae vantaggio su tre fronti:

  • un ciclo controllato: ogni fattura ha uno stato chiaro;
  • incassi monitorati: i ritardi si individuano con un colpo d’occhio;
  • documenti professionali: PDF curati, tratte e invii via e-mail.

Scopri di più sull’interfaccia delle vendite

Formattare i documenti

Attivare nelle impostazioni PDF/Interfaccia le opzioni di presentazione dei documenti. Ad esempio, nella serie New DoliPlus, bordi e colori sono configurabili.

Riferirsi al capitolo sui modelli di generazione documenti Dolibarr, scopri di più …

Riferirsi al capitolo per personalizzare i documenti PDF, scopri di più …

Per approfondire

 

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