La facture client est au cœur de votre facturation dans DoliPlus. Vous la créez depuis le tiers, vous la validez, puis vous suivez son règlement. Ainsi, tout votre cycle de vente se termine proprement.

L’interface de la Facture Client Dolibarr & DoliPlus

Consulter les chapitres suivants :

Créer une facture client

La création d’une facture client part de la fiche du tiers. Un bouton, dans la barre d’action en bas, lance l’opération. La facture client se crée alors à l’état de brouillon, avec un numéro provisoire de type PROV.

Ensuite, vous sélectionnez des produits en vente, ou vous saisissez des lignes libres. Pour ajouter un nouveau produit au catalogue, passez d’abord par l’interface Produits/Services.

Modifier ou supprimer une facture

Une facture client ne se supprime jamais purement. En effet, elle doit faire l’objet d’un avoir, ou être classée « annulée ». La numérotation chronologique reste ainsi intacte. En savoir plus sur la facture d’avoir

De même, la modification est encadrée : une facture qui comporte un règlement, ou qui est transférée en comptabilité, ne peut plus être modifiée. Par ailleurs, l’onglet Contact permet d’adresser la facture à un contact de facturation distinct.

Le cycle de vie d’une facture

Chaque facture client suit un déroulement clair : Brouillon → Validée (impayée) → Payée partiellement → Payée ou Annulée. De plus, une alerte par drapeau signale les retards de paiement, dans les vues en liste. Cette tolérance se règle dans Accueil → Configuration → Alertes.

Facture client dans DoliPlus : liste des factures et suivi des encaissements

DoliPlus gère aussi des cas particuliers, comme l’autoliquidation de TVA pour les échanges intracommunautaires. Vous indiquez alors la mention « Autoliquidation » via un commentaire mémorisé.

Périodes de facturation

Afin d’arrêter le chiffre le CA mensuel, il est possible de définir des périodes de facturation.

À la validation de la facture, si sa date de facturation rentre dans une période définie et activée alors l’émission de la facture à cette date n’est pas possible. Un message invite l’utilisateur à contacter éventuellement le Responsable ou bien il faut définir une date de facturation plus adaptée.

Pour définir des périodes de facturation :

  1. Activer l’option PG97 : Activer les périodes de facturation autorisée dans le menu Accueil->Configuration->Paramètres PDF,
  2. Ajuster les droits de l’utilisateur,
  3. Ajouter une période de facturation dans le menu Comptabilité/Période de facturation,


Activer ou désactiver chaque période au besoin.

  1. En vert : Le blocage n’est pas actif pour la période désignée
  2. En rouge : Le blocage est actif pour la période désignée,

Si aucune période en relation n’est définie, la validation de la facture est possible.

Autoliquidation

En général, la TVA est payée par l’acheteur au fournisseur qui la reverse à l’Etat.

Pour les entreprises établies dans l’Union Européenne ou à Monaco, le mécanisme d’autoliquidation de TVA  ou « Reverse Charge » permet à l’acheteur assujetti à la TVA de procéder à une autoliquidation.

L’acheteur concerné va s’auto-facturer la TVA en la calculant lui-même. La TVA à déclarer pourra être déduite dans les conditions habituelles.

A l’aide d’un commentaire ( à mémoriser) Vous devez indiquer la mention « Autoliquidation » ou « Mécanisme d’autoliquidation » et mentionner que la TVA est due par le preneur assujetti.

Assemblage de factures Provisoires vers une nouvelle facture

À partir de la fiche client cliquer sur le bouton  « Liste de factures + opé. »

Sélectionner les lignes de factures avec un chrono type PROV via les cases à cocher (le document PDF doit être attaché), les autres factures même si sélectionnées seront ignorées au traitement.

Lancer le traitement via le bouton « Provisoires -> Une facture »

  • Une Réf. interne datée est ajoutée.
  • Les liens des factures provisoires sont attachés à la nouvelle facture.
  • Les répertoires des GED sont copiés dans des sous-dossiers de la nouvelle facture.
  • Les factures initiales sont supprimées.

Classer une facture payée malgré un léger reliquat

Parfois, un règlement laisse un tout petit reste à payer : un centime d’écart d’arrondi, ou une différence de virement. Dans ce cas, DoliPlus vous laisse tout de même classer la facture « Payée » d’un simple clic. Ainsi, un solde négligeable ne vous bloque plus.

Concrètement, le bouton « Classer Payée » reste disponible tant que le reste à payer ne dépasse pas un seuil de tolérance. Par défaut, ce seuil vaut 0,01. Le solde résiduel est alors considéré comme réglé, et la facture bascule directement au statut Payée.

Par ailleurs, vous ajustez ce seuil selon vos habitudes. Rendez-vous dans Accueil → Configuration → Modules → Factures, puis renseignez la « Tolérance de classement Payée ». En revanche, si vous saisissez 0, DoliPlus exige un règlement au centime près.

Les variantes et options de facturation

La facture client se décline en plusieurs formes, détaillées dans des chapitres dédiés :

De plus, vous pouvez assembler plusieurs factures provisoires en une seule, ou définir des périodes de facturation autorisées (option PG97) pour arrêter votre chiffre d’affaires mensuel.

Mettre en forme et envoyer la facture

Enfin, vous soignez vos documents PDF. Les Paramètres PDF/Interface activent bordures, couleurs et logos de bas de page. Vous pouvez aussi éditer une traite, à partir de l’IBAN du tiers et du mode de paiement « traite ».

Une fois prête, la facture s’envoie par e-mail, avec un accès direct à la GED et à vos contacts. En savoir plus sur l’envoi de mail via DoliPlus

Pourquoi soigner sa facturation client ?

Une facturation désordonnée retarde les paiements et fragilise la trésorerie. Une facture client bien gérée, du brouillon au règlement, sécurise vos revenus.

Vous y gagnez sur trois plans :

  • un cycle maîtrisé : chaque facture suit un statut clair ;
  • des encaissements suivis : les retards se repèrent d’un coup d’œil ;
  • des documents pros : PDF soignés, traites et envois par e-mail.

En savoir plus sur l’interface des ventes

Mettre en forme les documents

Activer dans Paramètres PDF/Interface les options de présentation des documents. Par exemple, dans la série New DoliPlus, les bordures et couleurs sont configurables.

Se reporter au chapitre sur les modèles de génération de documents Dolibarr, en savoir plus …

Se reporter au chapitre pour savoir personnaliser les documents PDF, en savoir plus …

Pour aller plus loin

 

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