sur 20 août 2021
Le portail extranet de DoliPlus offre à vos clients un accès web sécurisé à leurs informations. Ainsi, ils consultent leurs documents et téléchargent leurs factures, en toute autonomie.
Qu’est-ce que le portail extranet ?
Le module portail extranet ouvre un nouvel accès extranet pour vos tiers. Des tableaux de synthèse leur présentent l’essentiel des informations à communiquer. De plus, ils peuvent télécharger leurs factures eux-mêmes.
Ce module ne fait pas partie de la distribution standard.
Comment y accéder ?
D’abord, le module doit être activé et configuré. Ensuite, l’adresse d’accès change : l’URL habituelle https://ma_session.doliplus.com/htdocs/ devient https://ma_session.doliplus.com/acces/ pour le portail.
Par ailleurs, un nouvel onglet « Portail extranet » apparaît sur la fiche du tiers. Il permet à la fois de créer les accès et d’envoyer les paramètres de connexion au contact concerné. Comme pour la fonction native, l’accès se crée à partir d’un contact de tiers.
Le paramétrage
La configuration se fait en quelques étapes.
Permissions et droits
D’abord, réglez les droits pour les utilisateurs internes comme externes.
L’onglet Portail extranet
Ensuite, avec des droits administrateur, ouvrez le nouvel onglet pour accéder au bouton de configuration du module.
La page de configuration
Enfin, activez les pages accessibles par le portail pour les utilisateurs habilités. En multi-sociétés, pensez à activer aussi le module sur l’entité maître. Réglez également le bas de page et les autres options.
Pourquoi proposer un portail extranet ?
Répondre à chaque demande de document mobilise vos équipes. Cet espace client rend vos tiers autonomes, à toute heure.
Vous y gagnez sur trois plans :
- moins de sollicitations : le client récupère ses factures seul ;
- une image moderne : vous offrez un espace client en ligne ;
- un accès maîtrisé : vous choisissez ce que chaque tiers peut voir.
Enfin, si votre métier exige d’autres possibilités, notre support étudie vos besoins spécifiques. Le portail se marie d’ailleurs avec la signature électronique.
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