Il portale extranet di DoliPlus offre ai Suoi clienti un accesso web sicuro alle loro informazioni. Così, possono consultare i documenti e scaricare le fatture, in completa autonomia.

Cos’è il portale extranet?

Il modulo portale extranet apre un nuovo accesso extranet per i Suoi clienti o fornitori. Tabelle riassuntive presentano loro le informazioni essenziali da comunicare. Inoltre, possono scaricare autonomamente le fatture.

Come accedervi?

Innanzitutto, il modulo deve essere attivato e configurato. Successivamente, l’indirizzo di accesso cambia: l’URL abituale https://ma_session.doliplus.com/htdocs/ diventa https://ma_session.doliplus.com/acces/ per il portale.

Inoltre, una nuova scheda “Portale extranet” appare nella scheda del cliente. Consente sia di creare gli accessi che di inviare i parametri di connessione al contatto interessato. Come per la funzione nativa, l’accesso viene creato a partire da un contatto del cliente.

La configurazione

La configurazione avviene in poche fasi.

Permessi e diritti

Innanzitutto, regoli i diritti per gli utenti interni ed esterni.

La scheda Portale extranet

Successivamente, con i diritti di amministratore, apra la nuova scheda per accedere al pulsante di configurazione del modulo.

La pagina di configurazione

Infine, attivi le pagine accessibili tramite il portale per gli utenti autorizzati. In multi-azienda, ricordi di attivare anche il modulo sull’entità principale. Regoli anche il piè di pagina e le altre opzioni.

Perché offrire un portale extranet?

Rispondere a ogni richiesta di documenti impegna le Sue risorse. Questo spazio clienti rende i Suoi clienti autonomi, in qualsiasi momento.

Ne trae vantaggio su tre fronti:

• meno richieste: il cliente recupera le fatture in autonomia;
• un’immagine moderna: offre uno spazio clienti online;
• un accesso controllato: decide cosa ogni cliente può vedere.

Infine, se la Sua attività richiede ulteriori funzionalità, il nostro supporto studia le Sue esigenze specifiche. Il portale si integra perfettamente con la firma elettronica.

Per approfondire

• Firma elettronica — consultazione extranet
• La proposta commerciale (preventivo)
• La Sua sessione CRM DoliPlus dotata di una zona pubblica — la zona pubblica della Sua sessione.