El portal extranet de DoliPlus ofrece a sus clientes un acceso web seguro a su información. Así, pueden consultar sus documentos y descargar sus facturas de forma autónoma.

¿Qué es el portal extranet?

El módulo portal extranet abre un nuevo acceso extranet para sus clientes o proveedores. Paneles resumen les presentan la información clave a comunicar. Además, pueden descargar sus facturas ellos mismos.

¿Cómo acceder?

Primero, el módulo debe estar activado y configurado. Luego, la URL de acceso cambia: la dirección habitual https://ma_session.doliplus.com/htdocs/ se convierte en https://ma_session.doliplus.com/acces/ para el portal.

Además, aparece una nueva pestaña «Portal extranet» en el registro del cliente/proveedor. Permite tanto crear los accesos como enviar los parámetros de conexión al contacto correspondiente. Como en la función nativa, el acceso se crea desde un contacto del cliente/proveedor.

La configuración

El ajuste se realiza en pocos pasos.

Permisos y derechos

Primero, configure los permisos para usuarios internos y externos.

La pestaña Portal extranet

Luego, con permisos de administrador, abra la nueva pestaña para acceder al botón de configuración del módulo.

La página de configuración

Finalmente, active las páginas accesibles por el portal para los usuarios autorizados. En multiempresa, recuerde activar también el módulo en la entidad principal. Ajuste también el pie de página y otras opciones.

¿Por qué ofrecer un portal extranet?

Responder a cada solicitud de documento moviliza a sus equipos. Este espacio cliente hace autónomos a sus clientes/proveedores, en cualquier momento.

Gana en tres aspectos:

• menos solicitudes: el cliente descarga sus facturas solo;
• imagen moderna: ofrece un espacio cliente en línea;
• acceso controlado: usted elige lo que cada cliente/proveedor puede ver.

Además, si su sector requiere otras funcionalidades, nuestro soporte estudia sus necesidades específicas. El portal se combina además con la firma electrónica.

Para saber más

• Firma electrónica — consulta extranet
• La propuesta comercial (presupuesto)
• Su sesión CRM DoliPlus con una zona pública — la zona pública de su sesión.