Das Extranet-Portal von DoliPlus bietet Ihren Kunden einen sicheren Webzugang zu ihren Informationen. So können sie selbstständig Dokumente einsehen und Rechnungen herunterladen.

Was ist das Extranet-Portal?

Das Extranet-Portal-Modul eröffnet einen neuen Extranet-Zugang für Ihre Kunden oder Lieferanten. Übersichtstabellen zeigen ihnen die wichtigsten Informationen auf. Zudem können sie Rechnungen selbst herunterladen.

Wie greift man darauf zu?

Zuerst muss das Modul aktiviert und konfiguriert werden. Dann ändert sich die Zugangs-URL: Aus https://meine_session.doliplus.com/htdocs/ wird https://meine_session.doliplus.com/acces/ für das Portal.

Zudem erscheint ein neuer Tab “Extranet-Portal” im Kunden-/Lieferanten-Datensatz. Hier können Sie Zugänge anlegen und Login-Daten an den jeweiligen Kontakt versenden. Wie bei der Standardfunktion wird der Zugang über einen Kontakt des Kunden/Lieferanten erstellt.

Die Konfiguration

Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten.

Berechtigungen

Legen Sie zunächst Rechte für interne und externe Nutzer fest.

Der Extranet-Portal-Tab

Mit Administratorrechten öffnen Sie den neuen Tab, um auf die Modul-Konfiguration zuzugreifen.

Die Konfigurationsseite

Aktivieren Sie abschließend die für berechtigte Nutzer freigeschalteten Seiten. Bei Mehrfirmenstrukturen denken Sie daran, das Modul auch in der Master-Entität zu aktivieren. Passen Sie auch die Fußzeile und weitere Optionen an.

Warum ein Extranet-Portal anbieten?

Jede Dokumentenanfrage bindet Ihre Mitarbeiter. Dieser Kundenbereich macht Ihre Partner selbstständig – rund um die Uhr.

Sie profitieren dreifach:

• Weniger Anfragen: Kunden laden Rechnungen selbst herunter;
• Modernes Image: Sie bieten einen Online-Kundenbereich;
• Kontrollierter Zugriff: Sie legen fest, was jeder Partner einsehen darf.

Falls Ihr Geschäft weitere Funktionen erfordert, prüft unser Support Ihre individuellen Anforderungen. Das Portal lässt sich zudem mit der elektronischen Signatur kombinieren.

Weiterführende Informationen

• Elektronische Signatur — Extranet-Einsicht
• Das kommerzielle Angebot (Angebot)
• Ihre DoliPlus CRM-Session mit öffentlichem Bereich — der öffentliche Bereich Ihrer Session.