on 5 September 2026
La gestione degli interventi di DoliPlus organizza i vostri spostamenti, installazioni e azioni di manutenzione. Inoltre, si collega direttamente alla gestione del vostro parco macchine. Così, i vostri tecnici hanno tutto a disposizione sul campo.
A cosa serve la gestione degli interventi?
Il modulo gestisce i vostri spostamenti per installazioni, lavori o manutenzione. Soprattutto, si basa su un parco macchine altamente personalizzabile, grazie ai vostri moduli personali.
Nella pratica, il parco registra i pezzi sostituiti, le misurazioni, i rilevamenti e gli allarmi. Potete poi pianificare gli appuntamenti su un calendario generale o sull’agenda di ogni tecnico.
Inoltre, queste agende si sincronizzano in tempo reale con Google, su smartphone iOS o Android. Beneficiate così della geolocalizzazione integrata. Ogni appuntamento contiene inoltre tutte le informazioni utili: indirizzo, contatto, telefono e istruzioni.
Completamente compatibile con la mobilità, DoliPlus vi dà anche accesso, durante l’intervento, alle documentazioni tecniche, agli ordini di pezzi e ai magazzini multi-deposito.
Infine, gli interventi sono collegati a un contratto di servizio o a un ordine cliente. Degli stati ne segnano il ciclo di vita. Associato al modulo Ticket-Assistenza, il modulo riprende persino la richiesta espressa dal cliente.
Utilizzare la gestione degli interventi
Creare l’intervento
Create l’intervento direttamente dalla scheda cliente o dal modulo Ticket.
È necessario un contratto o un ordine
Un intervento si basa su un contratto di servizio o su un ordine cliente. Potete anche combinarli, ad esempio un contratto più un ordine fuori contratto. Questa fase prepara quindi la fatturazione.
Inoltre, un servizio di manutenzione collegato al contratto associa un macchinario del parco al cliente. Questo servizio descrive quindi la prestazione venduta e le sue condizioni particolari.
Contatti e indirizzi
La scheda Contatti vi permette di selezionare l’indirizzo dell’intervento, l’interlocutore sul posto e il contatto per l’appuntamento.
Prenotazione dell’appuntamento
Sul calendario generale, un codice colore identifica gli stati e facilita la gestione di numerosi appuntamenti. Inoltre, una mappa localizza i vostri interventi.
A seconda del settore e della distanza, a volte è essenziale confermare l’appuntamento. Ecco come procedere:
- identificare il contatto che organizza l’appuntamento presso il cliente;
- inserire un appuntamento provvisorio nel calendario generale;
- generare una conferma precompilata, da inviare via email o fax;
- alla risposta, aggiornare lo stato in “Appuntamento confermato” per assegnarlo a un tecnico.
Manutenzioni ricorrenti o preventive
È possibile pianificare in anticipo gli interventi futuri dalla scheda “Pianificazione” del record. Per creare un appuntamento, fare clic sul quadrato bianco della riga evidenziata.
Una finestra di dialogo permette di regolare i parametri dell’appuntamento. Successivamente, cliccando nuovamente sul quadrato, è possibile modificarlo, duplicarlo su un’altra data o per un altro tecnico, o eliminarlo.
Nota: la legenda dei colori è riportata su ogni pagina del calendario. Il primo colore indica lo stato, il secondo la situazione generale.
La gestione del parco macchine
Il modulo include una gestione del parco macchine. Vi si accede in qualsiasi momento dalla scheda “Parco” del record del cliente/fornitore. A seconda delle impostazioni, possono essere aggiunte tabelle supplementari:
- le opzioni e i prodotti associati all’apparecchiatura;
- le parti sostituite durante gli interventi;
- tabelle specifiche, come i contatori di copie per le fotocopiatrici.
Magazzino
Per i prodotti legati a un ordine, una vista sugli stock e sugli ordini ai fornitori aiuta a preparare il materiale. Questa vista rimane compatibile con la scheda “Stock acquisti” (modulo StockPlus). Inoltre, uno stato segnala questa fase.
Due modi per gestire gli acquisti legati a un intervento
Due opzioni completano questa vista sullo stock: aggiungono, accanto a ogni riga dell’ordine o della proposta dell’intervento, la possibilità di avviare l’acquisto del prodotto mancante — in base alla modalità di lavoro.
- Collegare a un ordine fornitore esistente: un menu a tendina elenca gli ordini fornitori già in corso per lo stesso prodotto. Una volta selezionato, DoliPlus memorizza il collegamento — riferimento, data e stato dell’ordine fornitore vengono visualizzati direttamente sulla scheda intervento.
- Creare o completare direttamente l’ordine fornitore: si sceglie il fornitore e la quantità, DoliPlus calcola prezzo e IVA, quindi crea l’ordine fornitore con un clic — o completa un ordine bozza già aperto per questo fornitore, se presente.
Le due opzioni non sono cumulabili: attiva quella corrispondente alla tua organizzazione, mai entrambe contemporaneamente.
Una volta creato l’ordine fornitore, appare chiaramente nella schermata di ricevimento merci — anche quando proviene da un preventivo, e non solo da un ordine cliente.
Per approfondire sugli acquisti legati ai tuoi interventi: l’ordine fornitore in DoliPlus, la gestione del magazzino e la ricezione merci su mobile.
Documenti e document library
La gestione degli interventi è spesso accompagnata da documenti, sia in fase preliminare che successiva. La document library è stata progettata per renderti autonomo dopo la configurazione iniziale.
Nella pratica, i documenti firmati (verbali, rapporti) vengono scansionati e archiviati nella document library con un semplice drag-and-drop. Ancora meglio, l’applicazione DoliPlusMobi evita questo passaggio: cattura la firma e la integra direttamente nel documento.
Creare un documento a partire da una matrice Excel
Carica le tue matrici Excel tramite Strumenti → Gestione matrici → Modelli documento. Successivamente, le dichiari nel modulo per renderle modificabili all’interno dell’intervento.
Le variabili di sostituzione
I vostri modelli contengono tag tra parentesi graffe. DoliPlus li sostituisce poi con i dati corretti, in uscita Excel, PDF o entrambi.
Attenzione: digitare queste variabili manualmente invece di copiarle. Infatti, caratteri invisibili potrebbero rendere la sostituzione inefficace.
Ecco un elenco non esaustivo delle variabili disponibili.
Informazioni generali
La sintassi è {Divers-nome_della_variabile}. Ecco le variabili disponibili:
| Variabile | Contenuto |
|---|---|
{Divers-adressedonneurordre} |
indirizzo del committente |
{Divers-dateinter} |
data dell’intervento del file |
{Divers-adresseproprio} |
indirizzo del proprietario |
{Divers-adressepose} |
indirizzo di installazione, cliente e indirizzo su righe separate |
{Divers-adressepose2} |
indirizzo di installazione, cliente e indirizzo sulla stessa riga |
{Divers-adressepose3} |
indirizzo di installazione senza il nome del cliente |
{Divers-adressepose_contact_nom_prenom} |
nome e cognome del contatto dell’indirizzo di installazione |
{Divers-adressepose_contact_tel} |
telefono fisso e mobile di questo contatto |
{Divers-adressepose_contact_email} |
email di questo contatto |
{Divers-technicien} |
nome del tecnico |
{Divers-n°inter} |
numero dell’intervento |
{Divers-contactrdv2} |
dettagli del contatto dell’appuntamento |
{Divers-contactinter2} |
dettagli del contatto sul posto |
{Divers-note_public} · {Divers-note_private} |
note pubbliche e private del file |
{Divers-description} |
descrizione del file |
{Divers-contrat} |
riferimenti dei contratti collegati |
{Divers-ref_interne} · {Divers-ref_client} |
riferimenti interni e del cliente di questi contratti |
{Divers-signature_client} · {Divers-signature_intervenant} |
le due firme |
{Divers-date_formulaire} |
data di compilazione del modulo su DoliPlusMobi |
{Divers-intervenant_formulaire} |
nome e cognome dell’interventore, secondo questo modulo |
I campi personalizzati del gruppo IN, nella scheda «Pianificazione» del record di intervento, vengono recuperati allo stesso modo: {Divers-nom_du_champ_personnalisé}.
Informazioni dai moduli del record di intervento
La sintassi diventa {Intervention-nom_de_la_variable}. I nomi delle variabili corrispondono agli attributi definiti per il modulo: apri l’interfaccia di gestione dei campi personalizzati dei moduli per trovarli.
Informazioni del parco
Qui, la sintassi è {Parc-nom_de_la_variable}, con i nomi derivanti dagli attributi del modulo del parco:
| Variabile | Contenuto |
|---|---|
{Parc-Desig} |
prestazione, collegata al contratto e al servizio associato |
{Parc-qty} |
quantità, collegata al contratto |
{Parc-MarqueArt} |
marca |
{Parc-NumSerie} |
numero di serie |
{Parc-Localisation} |
ubicazione |
Informazioni di ordine e terzi
Infine, tre famiglie completano l’insieme:
{Inter-cde}per l’etichetta e la descrizione della riga d’ordine, e{Inter-qty}per la sua quantità;{Commande-nom_de_la_variable}per i campi personalizzati dell’ordine;{Tiers-nom_de_la_variable}per quelli del terzo associato.
Tabelle iterative
Per rappresentare una lista — il parco interessato, i pezzi consumati — racchiudere le righe della tabella tra i delimitatori [!-- BEGIN row.lines --] e [!-- END row.lines --].
Firma dei documenti
Un’opzione attiva una scheda «Firma» per le persone visitate. DoliPlus memorizza quindi un’immagine auto-ridimensionata nella libreria documenti.
De même, i tuoi collaboratori registrano le firme o le firme autografe. Questi elementi servono poi per la redazione dei verbali.
Fatturazione
Uno stato permette al tecnico di segnalare la fine dell’intervento al servizio di fatturazione. Questo riprende poi il job, in base ai contratti associati.
Associare il parco ai contratti di servizio
Associate un servizio a uno o più materiali del parco, all’interno dei contratti di servizio.
Il servizio definisce quindi il tipo di prestazione, ad esempio una manutenzione annuale con sostituzione di pezzi. Nella vista Parco del customer or supplier, i contratti associati rimangono immediatamente visibili.
Di conseguenza, alla creazione di un intervento su un materiale, questa associazione viene ripresa automaticamente. I tuoi interventi sono così collegati a un contratto commerciale. Potete addirittura avviare un intervento direttamente dal contratto.
Clonare un materiale del parco
Per registrare un parco importante, la funzione di clonazione vi fa risparmiare tempo. È accessibile dalla vista del parco, nella record del customer or supplier.
Durante questa operazione, DoliPlus aggiunge un tag provvisorio al numero di serie, per evitare i duplicati. Vi basta poi tornare in modifica per regolare il materiale.
Configurare il modulo
Gli stati dell’intervento
A seconda della tua attività, personalizzate gli stati tramite il dizionario, nella console di amministrazione.
I campi personalizzabili
I campi del parco e del modulo di intervento rimangono personalizzabili, generalmente senza codice, tramite il modulo Myfield. Il gruppo IN si applica alla scheda “Pianificazione”, e il gruppo OUT alla scheda “Intervento”.
Per il sottomodulo dei contatori delle fotocopiatrici, consultate questo documento.
L’applicazione DoliPlusMobi per gli interventi
Infine, per la registrazione mobile sul campo, consultate questo capitolo.
