sur 15 février 2016
La facture pro forma est un document commercial que vous remettez à votre client avant la vente, pour chiffrer une opération à venir. DoliPlus l’édite simplement, à partir de la fiche client.
Qu’est-ce qu’une facture pro forma ?
La facture pro forma n’est pas un document comptable, mais bien un document commercial. L’expression « pro forma » vient du latin et signifie « pour la forme ».
Échangée avant la transaction finale, elle évalue le montant qui sera facturé. Elle s’apparente donc à un devis : l’entreprise qui la reçoit s’en sert pour formaliser le prix de la prestation, sous réserve d’accepter les conditions indiquées.
Ce document répond aussi à des besoins précis :
- obtenir une autorisation de douane, lors d’une importation ou d’une exportation de marchandises ;
- justifier les coûts d’un projet auprès d’une banque, par exemple pour une demande de prêt.
Les mentions à intégrer
Pour être complète, la facture pro forma reprend les mentions suivantes :
- la raison sociale du fournisseur ou du magasin ;
- le nom du client ;
- la date d’émission du document ;
- le numéro de la facture ;
- le détail des marchandises, les quantités et les tarifs ;
- les délais et le mode de paiement, ainsi que les déductions éventuelles.
Pour un document émis à l’étranger, ajoutez par ailleurs la devise utilisée et l’incoterm retenu (le mode et le paiement de la livraison).
Créer une facture pro forma dans DoliPlus
D’abord, activez l’option « PG21 » dans le menu Paramètres PDF/Interface. Ensuite, configurez le préfixe souhaité dans la configuration des factures.
Enfin, au moment de la création depuis la fiche client, activez simplement le type « pro forma ». Notez bien que son numéro de chrono est dissocié de celui des factures standard.
Pour aller plus loin
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