on 5 September 2026
La fattura pro forma è un documento commerciale che Lei consegna al cliente prima della vendita, per quantificare un’operazione futura. DoliPlus la genera facilmente, partendo dalla scheda cliente.
Cos’è una fattura pro forma?
La fattura pro forma non è un documento contabile, bensì commerciale. L’espressione “pro forma” deriva dal latino e significa “per la forma”.
Scambiata prima della transazione finale, stima l’importo che verrà fatturato. Si avvicina quindi a un preventivo: l’azienda che la riceve lo utilizza per formalizzare il prezzo del servizio, subordinatamente all’accettazione delle condizioni indicate.
Questo documento risponde anche a esigenze specifiche:
- ottenere un’autorizzazione doganale, per importazioni o esportazioni di merci;
- giustificare i costi di un progetto presso una banca, ad esempio per una richiesta di prestito.
Le informazioni da includere
Per essere completa, la fattura pro forma deve contenere:
- la ragione sociale del fornitore o del negozio;
- il nome del cliente;
- la data di emissione del documento;
- il numero della fattura;
- il dettaglio delle merci, le quantità e i prezzi;
- i termini e le modalità di pagamento, oltre a eventuali detrazioni.
Per un documento emesso all’estero, aggiungere inoltre la valuta utilizzata e l’incoterm scelto (le modalità e il pagamento della consegna).
Creare una fattura pro forma in DoliPlus
Innanzitutto, attivi l’opzione “PG21” nel menu Impostazioni PDF/Interfaccia. Poi, configuri il prefisso desiderato nelle impostazioni delle fatture.
Infine, al momento della creazione dalla scheda cliente, attivi semplicemente il tipo “pro forma”. Noti che il suo numero di progressivo è separato da quello delle fatture standard.
Per approfondire
