on 5 September 2026
La factura pro forma es un documento comercial que usted entrega a su cliente antes de la venta, para presupuestar una operación futura. DoliPlus la edita de forma sencilla, a partir del registro del cliente.
¿Qué es una factura pro forma?
La factura pro forma no es un documento contable, sino un documento comercial. La expresión « pro forma » proviene del latín y significa « para la forma ».
Intercambiada antes de la transacción final, evalúa el importe que se facturará. Por lo tanto, se asemeja a un presupuesto: la empresa que la recibe la utiliza para formalizar el precio del servicio, bajo reserva de aceptar las condiciones indicadas.
Este documento también responde a necesidades específicas:
- obtener una autorización de aduana, en caso de importación o exportación de mercancías;
- justificar los costes de un proyecto ante un banco, por ejemplo, para solicitar un préstamo.
Las menciones a incluir
Para ser completa, la factura pro forma debe incluir las siguientes menciones:
- la razón social del proveedor o del establecimiento;
- el nombre del cliente;
- la fecha de emisión del documento;
- el número de la factura;
- el detalle de las mercancías, las cantidades y los precios;
- los plazos y el modo de pago, así como las deducciones eventuales.
Para un documento emitido en el extranjero, añada además la moneda utilizada y el incoterm aplicado (el modo y el pago de la entrega).
Crear una factura pro forma en DoliPlus
Primero, active la opción « PG21 » en el menú Configuración PDF/Interfaz. A continuación, configure el prefijo deseado en la configuración de las facturas.
Finalmente, en el momento de la creación desde el registro del cliente, active simplemente el tipo « pro forma ». Tenga en cuenta que su número de serie está separado del de las facturas estándar.
Para profundizar
