on 5 September 2026
La geolocalización de un cliente o proveedor sitúa sus contactos y prospectos en un mapa, directamente desde su ficha. Así, visualiza su ubicación y prepara sus rutas comerciales con mayor facilidad.
Geolocalización de un cliente o proveedor desde su ficha
En la ficha del cliente o proveedor, el campo de dirección muestra su icono correspondiente. Con un clic, activa la geolocalización y obtiene un enlace directo al mapa.
Algunos aspectos a tener en cuenta:
- cada vez que se introduce una nueva dirección, el resultado se guarda en el campo Geolocalización;
- puede ajustar manualmente los valores de este campo;
- sin embargo, cualquier modificación en la ficha borrará las coordenadas guardadas.
Además, puede activar la vista “street” para visualizar el entorno de la dirección.
Geolocalización de un contacto o una dirección
El principio es idéntico para un contacto. Desde su ficha, el campo de dirección muestra el mismo icono. Obtendrá así un mapa con un enlace clicable.
De nuevo, se aplican las mismas reglas: almacenamiento automático de coordenadas, ajuste manual posible y reinicio en caso de modificar la ficha.
Geolocalizar una selección de clientes o prospectos
DoliPlus también permite geolocalizar sus contactos de forma masiva. Antes de iniciar la operación, indexe primero la base de datos del CRM. Sin este paso, un tiempo de procesamiento excesivo podría afectar a la página.
A continuación, diríjase al menú Herramientas → Diversos → Geolocalización e inicie la indexación. Tenga en cuenta que la indexación masiva solo afecta a los clientes o proveedores.
También puede partir de las listas pre-filtradas del menú Contactos.
Geolocalización masiva de prospectos
Geolocalización masiva de clientes
¿Por qué geolocalizar sus contactos?
La geolocalización de un cliente o proveedor no solo sirve para mostrar un mapa. Sobre todo, facilita la organización comercial del día a día. De hecho, usted agrupa sus visitas por zona y limita los desplazamientos innecesarios.
Usted gana en tres aspectos:
- rutas optimizadas: ve qué clientes están cerca unos de otros;
- segmentación geográfica: identifica sus prospectos por sector;
- ahorro de tiempo: la dirección se convierte en un punto clicable, listo para la ruta.
Así, la geolocalización de un cliente o proveedor transforma una simple dirección en una verdadera herramienta de prospección.
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