on 5 September 2026 Los sectores de venta permiten segmentar su cartera de clientes por zona geográfica o por agencia, y luego asignar cada cliente o proveedor a sus comerciales. Así, cada uno sabe qué clientes sigue, y sus estadísticas se analizan por sector. Además, estructura su fuerza de ventas sin necesidad de usar una hoja de cálculo externa.
Asignar gestores al registro del cliente o proveedor
Usted asigna los clientes o proveedores a los comerciales o gestores de cuentas directamente desde el registro del cliente o proveedor. Esta asignación alimenta luego la fuerza de ventas y el seguimiento de los comerciales.
Además, DoliPlus define un concepto de rango para distinguir a los gestores principales de los cogestores.
La gestión de los sectores de venta
Las categorías de clientes/prospectos sirven para definir los sectores de venta. Para ello, complete la categoría a través del campo « Rubrica » con la palabra clave « AGENCIA ». Más información sobre la gestión de categorías
A continuación, para asignar un cliente o proveedor a un sector, simplemente agréguelo a esta categoría especial desde la pestaña « Categoría » de su registro.
Finalmente, DoliPlus utiliza este concepto AGENCIA / sector geográfico en el módulo estadístico, para explotar los datos por sector.
La herramienta de gestión de los sectores de venta
Una herramienta dedicada, « Gestión de los sectores geográficos de venta », también está disponible en el menú Venta → Herramientas → Sectores de venta. De hecho, facilita la implementación y modificación de los sectores y los rangos, por categoría o por código postal.
Además, la consulta n° 920 del módulo estadístico, « Lista de clientes o proveedores y gestores por rango », ofrece una visión general de las asignaciones, por gestor y por rango. Así, controla de un vistazo la cobertura de cada sector.
Para profundizar
- La fuerza de ventas y los comerciales
- La gestión de las categorías
- La gestión de las comisiones sobre ventas
