La gestión de las categorías en DoliPlus

Con el módulo de gestión de categorías, puede realizar fácilmente segmentaciones en su software CRM ERP DoliPlus. De hecho, cubre las 4 familias de categorías:

1. clientes/prospectos,
2. proveedores,
3. los productos,
4. los contactos de terceros.

Las aplicaciones son numerosas. Por ejemplo, puede:

• Refinar su estrategia de marketing. De hecho, segmentar un mercado consiste en identificar subconjuntos de compradores con necesidades y comportamientos de compra similares. Así, el módulo de Marketing utiliza las categorías en sus herramientas de masa (fax, SMS, correo electrónico) para enviar el mensaje adecuado al subconjunto correcto. envíos de correos electrónicos mediante un sistema de envío y enrutamiento de correos
• Gestionar eficazmente sus familias de productos,
• Organizar con precisión sus listas de contactos,
• Seguir el seguimiento de los prospectos gracias a una conexión con su sitio web,
• Segmentar sus prospectos y clientes por territorio. Además, las funciones de informes le ayudan a seguir las cifras y a gestionar por resultados las acciones que aportan ROI a la empresa.

Cómo crear una categoría

Varios atajos permiten crear una categoría según su familia. Así, los menús Terceros, Contactos y Productos crean cada uno su categoría.

El campo «Añadir en» vincula luego la categoría a una categoría padre. Tenga en cuenta: la jerarquía está limitada a 10 niveles.

 

 

Cómo utilizar las categorías

Comience por crear una categoría según el objetivo de su segmentación, desde el menú Terceros o Productos/Servicios.

Asigne luego sus elementos a una de las categorías:

• Para un prospecto, un cliente o un proveedor, vaya a la pestaña «Categoría» del registro del tercero.
• Para un producto, utilice la pestaña «Categoría» del registro de Productos/Servicios.
• Para un contacto, pase por la pestaña «Categoría» del Contacto/Dirección.

Además, DoliPlus representa las categorías Madre/Hija en forma de jerarquía, lo que le ayuda a organizar la clasificación.

Nota: no existe correlación de contenido entre las categorías Madre e Hija.

Añadir contenido en masa a las categorías mediante las listas predefinidas de terceros o productos

DoliPlus también permite una clasificación en masa a partir de cada una de las siguientes listas predefinidas:

• Productos/Servicios, desde el menú principal Productos/Servicios y luego el submenú «lista»,
• Clientes, Prospectos o Sospechosos (ni cliente ni prospecto), desde el menú Terceros,
• Proveedores, desde el menú Terceros,
• Contactos de terceros.

Aquí tiene un ejemplo con los Clientes/Prospectos; el funcionamiento es similar para las otras categorías:

1. Utilice la barra inferior de la página de lista,
2. Cree eventualmente una categoría; también hay un enlace directo a la derecha,
3. Seleccione la categoría,
4. Realice su selección en la lista utilizando los demás filtros de la tabla.

Modo de selección:

• En la parte inferior de la tabla, la «selección de página» solo añade las líneas marcadas en la página actual. Por lo tanto, para una selección amplia, aumente primero el número de líneas por página al máximo.

Por último, el enlace temporal «Ver la categoría XXX» le permite comprobar al instante el contenido de la categoría.

 

Las categorías también sirven como cestas de selección temporal. Así podrá organizar llamadas de seguimiento o acciones masivas por email y SMS.

Un consejo: estructure sus categorías mediante árboles. Por ejemplo:

Ferias y salones → 2019 → Porte de Versailles. Al clasificarlas por año, podrá contar y hacer seguimiento a los leads del evento, además de evaluar su relevancia año tras año.

Prospección → María → Archivo XXX → zona sureste. Las categorías temporales le ayudan a segmentar el trabajo y asignarlo.

Nota: también puede asignar una categoría durante la importación en DoliPlus de un archivo de clientes o proveedores.

Uso de categorías para definir zonas de venta

El campo «rubrica» almacena etiquetas utilizadas en estadísticas, ampliando así la funcionalidad de las categorías.

Por ejemplo, las consultas pueden usar categorías como AGENCIA para definir zonas geográficas de venta (área de una oficina comercial, territorio de un gestor, etc.).

Uso de categorías de productos/servicios para clasificarlos por familias

De nuevo, puede realizar esta asignación durante la importación en DoliPlus, en una categoría y subcategoría. Consulte la documentación Gestión de precios de Ventas y Compras – Importaciones y Actualizaciones. La imagen anterior muestra, de hecho, la clasificación de un catálogo de productos de construcción.

Gestionar el contenido de categorías – Pestaña «Gestión»

Para acceder a esta pestaña, necesita el permiso «Gestión de categorías» en el módulo.

Esta herramienta aplica a categorías de Clientes/Prospects, Proveedores, Productos y Contactos. Le permite:

1. Realizar adiciones o eliminaciones masivas dentro de un mismo tipo de categoría,
2. Ejecutar operaciones específicas según el tipo de categoría.

Pestañas «Gestión» de las distintas categorías

Usar categorías para eliminar clientes/proveedores

• Necesita permisos de administrador.
• Tras crear la categoría, acceda a su pestaña «Gestión».
• En la tabla inferior «Acción…», haga clic en el botón correspondiente.

Usar categorías para eliminar contactos

• Necesita permisos de administrador.
• Tras crear la categoría, acceda a su pestaña «Gestión».
• En la tabla inferior «Acción…», haga clic en el botón correspondiente.

Usar categorías para eliminar productos

• Necesita permisos de administrador.
• Tras crear la categoría, acceda a su pestaña «Gestión».
• En la tabla inferior «Acción…», haga clic en el botón correspondiente.

Nota: también puede modificar los estados de venta y compra desde la lista de productos del proveedor.

Usar categorías para modificar estados de venta o compra de productos

• Debe disponer de los derechos de administrador.
• Después de crear la categoría, vaya a su pestaña « Gestión ».
• En la tabla inferior « Acción… », haga clic luego en el botón correspondiente.

Usar las categorías para modificar la clase de precio de venta asignada a los clientes

• Debe disponer de los derechos de administrador.
• Después de crear la categoría, vaya a su pestaña « Gestión ».
• En la tabla inferior « Acción… », haga clic luego en el botón correspondiente.

Asignación de imágenes a las categorías – Pestaña « Document library »

DoliPlus le permite adjuntar imágenes a las categorías, por ejemplo, para crear catálogos de venta.

Cuando usted arrastra y suelta una imagen en la carpeta « Photos », esta aparece de inmediato en versión ampliada bajo el explorador.

Además, un icono adicional crea una miniatura, que DoliPlus reutiliza en los catálogos para aligerar el peso de los documentos. Esta miniatura no es obligatoria, pero la recomendamos.

Nota: el nombre de la carpeta « Photos » se configura en la consola del menú Herramientas.

Ver también: el catálogo de productos y servicios