La gestione delle categorie in DoliPlus

Con il modulo di gestione delle categorie, Lei può realizzare facilmente delle segmentazioni nel Suo software CRM ERP DoliPlus. Infatti, copre le 4 famiglie di categorie:

1. clienti/prospect,
2. fornitori,
3. prodotti,
4. contatti dei terzi.

Le applicazioni sono numerose. Ad esempio, può:

• Affinare la Sua strategia di marketing. Infatti, segmentare un mercato significa identificare sottoinsiemi di acquirenti con bisogni e comportamenti d’acquisto simili. Così, il modulo Marketing utilizza le categorie nei suoi strumenti di massa (fax, SMS, e-mail) per indirizzare il messaggio giusto al sottoinsieme corretto. invii di email tramite un sistema di invio e instradamento email
• Gestire efficacemente le Sue famiglie di prodotti,
• Organizzare finemente le Sue liste di contatti,
• Monitorare i lead grazie a un collegamento con il Suo sito web,
• Segmentare i Suoi prospect e clienti per territorio. Inoltre, le funzioni di reporting La aiutano a monitorare i numeri e a guidare in base ai risultati le azioni che generano ROI per l’azienda.

Come creare una categoria

Diversi collegamenti rapidi permettono di creare una categoria in base alla sua famiglia. Così, i menu Terzi, Contatti e Prodotti creano ciascuno la propria categoria.

Il campo “Aggiungi a” collega poi la categoria a una categoria genitore. Da notare: l’albero è limitato a 10 livelli.

 

 

Come utilizzare le categorie

Inizi creando una categoria in base alla finalità della Sua segmentazione, dal menu Terzi o Prodotti/Servizi.

Assegni poi i Suoi elementi a una delle categorie:

• Per un prospect, un cliente o un fornitore, vada nella scheda “Categoria” del record del terzo.
• Per un prodotto, utilizzi la scheda “Categoria” del record Prodotti/Servizi.
• Per un contatto, passi attraverso la scheda “Categoria” del Contatto/Indirizzo.

Inoltre, DoliPlus rappresenta le categorie Genitori/Figli sotto forma di albero, aiutandola a organizzare la classificazione.

Nota: non esiste una correlazione di contenuto tra le categorie Genitori e Figli.

Aggiungere in massa contenuti alle categorie tramite le liste predefinite di terzi o prodotti

DoliPlus permette anche una classificazione in massa a partire da ciascuna delle seguenti liste predefinite:

• Prodotti/Servizi, dal menu principale Prodotti/Servizi poi il sottomenu “lista”,
• Clienti, Prospect o Suspect (né cliente né prospect), dal menu Terzi,
• Fornitori, dal menu Terzi,
• Contatti di terzi.

Ecco un esempio con i Clienti/Prospect; il funzionamento rimane simile per le altre categorie:

1. Utilizzi la barra in fondo alla pagina della lista,
2. Crei eventualmente una categoria; un collegamento rapido è disponibile anche a destra,
3. Selezioni la categoria,
4. Faccia la Sua selezione nella lista con gli altri filtri della tabella.

Modo di selezione:

• In fondo alla tabella, la « selezione pagina » aggiunge solo le righe selezionate nella pagina corrente. Di conseguenza, per una selezione estesa, paginate prima la pagina al massimo.

Infine, il link temporaneo « Visualizza la categoria XXX » le consente di verificare immediatamente il contenuto della categoria.

 

Le categorie servono anche come cestini di selezione temporanea. Organizza così le chiamate telefoniche o le azioni di massa via e-mail e SMS.

Un consiglio: organizzi le sue categorie grazie alla struttura ad albero. Ad esempio:

Salone e fiere -> 2019 -> Porte de Versailles. Classificato per anno, questo ordinamento le permette di contare e richiedere il follow-up dei prospect del salone, poi di seguirne la rilevanza anno dopo anno.

Prospezioni -> Marie -> File XXX -> settore sud-est. Le categorie temporanee organizzano così la segmentazione del lavoro e la sua assegnazione.

Nota: può anche assegnare una categoria al momento dell’import DoliPlus di un file di terzi.

Utilizzo delle categorie per definire i settori di vendita

Il campo rubrica memorizza i tag utilizzati nelle statistiche; estende quindi la funzionalità delle categorie.

Ad esempio, le query riprendono le categorie AGENZIA per costituire settori geografici di vendita (settore di agenzia commerciale, settore di un responsabile commerciale, ecc.).

Utilizzo delle categorie di prodotti/servizi per classificare i prodotti per famiglia

Ancora una volta, può effettuare l’assegnazione al momento dell’import DoliPlus, in una categoria e una sottocategoria. Per questo, si riferisca alla documentazione Gestione dei prezzi di Vendite & Acquisti – Importazioni e Aggiornamenti. L’immagine sopra illustra, ad esempio, la classificazione di un catalogo di prodotti per l’edilizia.

Gestire il contenuto delle categorie – Scheda « Gestione »

Per accedere a questa scheda, deve disporre del diritto « Gestione delle categorie » nel modulo.

Questo strumento riguarda le categorie Clienti/Prospect, Fornitori, Prodotti e Contatti. Le permette di:

1. Eseguire aggiunte o cancellazioni in massa all’interno dello stesso tipo di categoria,
2. Avviare operazioni specifiche in base al tipo di categoria.

Schede « Gestione » delle diverse categorie

Utilizzare le categorie per eliminare i terzi

• Deve disporre dei diritti amministratore.
• Dopo aver costituito la categoria, acceda alla sua scheda « Gestione ».
• Nel tavolo inferiore « Azione… », clicchi poi sul pulsante corrispondente.

Utilizzare le categorie per eliminare i contatti

• Deve disporre dei diritti amministratore.
• Dopo aver costituito la categoria, acceda alla sua scheda « Gestione ».
• Nel tavolo inferiore « Azione… », clicchi poi sul pulsante corrispondente.

Utilizzare le categorie per eliminare i prodotti

• Deve disporre dei diritti amministratore.
• Dopo aver costituito la categoria, acceda alla sua scheda « Gestione ».
• Nel tavolo inferiore « Azione… », clicchi poi sul pulsante corrispondente.

Nota: può anche modificare gli stati di vendita e di acquisto dalla lista dei prodotti del fornitore.

Utilizzare le categorie per modificare gli stati di vendita o di acquisto dei prodotti

• Lei deve disporre dei diritti di amministratore.
• Dopo aver creato la categoria, acceda alla scheda “Gestione”.
• Nella tabella inferiore “Azione…”, clicchi poi sul pulsante corrispondente.

Utilizzare le categorie per modificare la classe di prezzo di vendita assegnata ai clienti

• Lei deve disporre dei diritti di amministratore.
• Dopo aver creato la categoria, acceda alla scheda “Gestione”.
• Nella tabella inferiore “Azione…”, clicchi poi sul pulsante corrispondente.

Assegnazione di immagini alle categorie – Scheda “GED”

DoliPlus consente di allegare immagini alle categorie, ad esempio per creare cataloghi di vendita.

Quando trascina un’immagine nella cartella “Foto”, questa appare immediatamente in versione ingrandita sotto l’esploratore.

Inoltre, un’icona aggiuntiva crea una miniatura, che DoliPlus riutilizza nei cataloghi per ridurre il peso dei documenti. Questa miniatura non è obbligatoria, ma la consigliamo.

Nota: il nome della cartella “Foto” si configura nella console del menu Strumenti.

Vedi anche: il catalogo di prodotti e servizi