sur 3 février 2016 Les secteurs de vente permettent de découper votre clientèle par zone géographique ou par agence, puis d’affecter chaque tiers à ses commerciaux. Ainsi, chacun sait qui suit quel client, et vos statistiques s’analysent par secteur. De plus, vous structurez votre force de vente sans tableur externe.
Affecter des gestionnaires à la fiche du Tiers
Vous affectez les tiers aux commerciaux ou aux gestionnaires de comptes clients directement depuis la fiche Tiers. Cette affectation alimente ensuite la force de vente et le suivi des commerciaux.
De plus, DoliPlus définit une notion de rang afin de distinguer les gestionnaires principaux des cogestionnaires.
La gestion des secteurs de vente
Des catégories clients/prospects servent à définir les secteurs de vente. Pour cela, renseignez la catégorie via le champ « Rubrique » avec le mot-clé « AGENCE ». En savoir plus sur la gestion des catégories
Ensuite, pour affecter un tiers à un secteur, ajoutez-le simplement à cette catégorie spéciale depuis l’onglet « Catégorie » de sa fiche.
Enfin, DoliPlus reprend cette notion AGENCE / secteur géographique dans le module statistique, afin d’exploiter les données par secteur.
L’outil de gestion des secteurs de vente
Un outil dédié, « Gestion des secteurs géographiques de vente », est aussi disponible dans le menu Vente → Outils → Secteurs de vente. En effet, il facilite la mise en place et la modification des secteurs et des rangs, par catégorie ou par code postal.
Par ailleurs, la requête n° 920 du module statistique, « Liste des tiers et gestionnaires par rang », donne une vue d’ensemble des affectations, par gestionnaire et par rang. Vous contrôlez ainsi en un coup d’œil la couverture de chaque secteur.
Pour aller plus loin
- La force de vente et les commerciaux
- La gestion des catégories
- La gestion des commissions sur ventes
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