Piloter votre force commerciale devient simple avec DoliPlus. En effet, vous préparez vos réunions, vos synthèses de rendez-vous et vos prévisions de chiffre d’affaires en quelques clics.

De plus, vos commerciaux restent mobiles. Ils travaillent depuis un PC, une tablette ou un smartphone, partout où une connexion est disponible. Découvrez la force de vente nomade.

Pourquoi le CRM + ERP Dolibarr + DoliPlus pour piloter l’activité de la force commerciale ?

Pour plus d’efficacité, la force commerciale nomade utilise Dolibarr + DoliPlus avec les connexions internet mobiles et les PC hybrides, tablettes, smartphones. Lire la suite ici …

Piloter vos équipes commerciales avec simplicité

DoliPlus réunit les indicateurs clés sur tout le cycle de vente. Ainsi, vous suivez l’activité de chaque commercial sans effort de reporting manuel.

Surtout, ces outils se mettent en œuvre en quelques minutes. Vous préparez donc les points de discussion d’une réunion commerciale juste avant de la lancer.

Les tableaux de bord du menu Statistiques

Deux tableaux de bord structurent le pilotage de la force commerciale :

• Le tableau 2100 croise chiffre d’affaires, marges et objectifs. Vous descendez de l’entité juridique au commercial, en passant par les secteurs de vente géographiques.
• Le tableau 2110 affiche un prévisionnel glissant sur 12 mois. Il pondère le chiffre d’affaires selon les devis en cours, leur indice de succès et leur date estimée de signature.

Des états prêts pour vos réunions commerciales

Au-delà des tableaux de bord, des états détaillés s’éditent en un clic. De plus, chacun s’exporte vers un tableur pour un partage immédiat. Vous disposez notamment de :

• l’état des devis par statut, par gestionnaire, par secteur ou par projet, y compris les devis non signés et leur motif de refus ;
• le prévisionnel de chiffre d’affaires calé sur la date de réalisation estimée des devis ;
• les rendez-vous et appels par commercial sur une période donnée ;
• les fiches de tiers et contacts créés ou modifiés sur la période ;
• les comptes-rendus de visite, en synthèse ou en détail.

Les états de la série 10 — les devis en cours

Ces états sortent à l’écran (HTML) ou au tableur, et éditent en un clic la situation précise de vos devis :

Les états de la série 800 — l’activité terrain

Ceux-là préparent une réunion commerciale en quelques minutes. Tous sont également disponibles au format
tableur :

Saisir les comptes-rendus de visite de la force commerciale

Le suivi de l’activité terrain repose sur les comptes-rendus. Depuis la fiche d’un tiers, l’onglet Compte rendu regroupe tous les échanges. Vous ajoutez un nouveau compte rendu en un clic, puis vous renseignez le sujet, le type (rendez-vous, appel téléphonique, point hebdomadaire…), la date, le contact et le projet concernés.

Le corps du compte rendu se rédige dans un éditeur enrichi. Vous y joignez aussi des documents. Chaque commercial conserve ainsi l’historique complet de ses visites, accessible depuis n’importe quel poste, tablette ou smartphone.

Diffuser et notifier l’équipe en temps réel

Au moment de l’enregistrement, vous choisissez une liste de diffusion. DoliPlus prévient alors les destinataires par notification dans l’application et par email, selon la configuration. Le gestionnaire du compte peut être ajouté automatiquement comme destinataire par défaut.

Chaque destinataire confirme avoir pris connaissance du compte rendu d’un simple Oui ou Non. L’auteur reçoit alors la confirmation de lecture en retour. Ce circuit de diffusion garantit que l’information remontée du terrain circule réellement dans toute la force commerciale.

Retrouver et filtrer l’activité terrain

La liste des comptes-rendus s’affiche sur la fiche du tiers sous forme de tableau. Vous filtrez par date, auteur, contact, projet, type ou liste de diffusion, et vous triez chaque colonne. Le détail de chaque note se déplie à la demande, et l’affichage des colonnes se mémorise par utilisateur.

Fixer et suivre les objectifs commerciaux

Vous saisissez des objectifs qualitatifs et quantitatifs par commercial, par secteur de vente et par entité juridique. Ensuite, DoliPlus les agrège automatiquement dans le tableau de bord 2100.

Vous comparez donc, d’un seul coup d’œil, les résultats réels aux objectifs fixés.

Le commercial sur le terrain

Piloter suppose que le terrain remonte. Chez le commercial nomade, la journée s’enchaîne depuis la fiche du tiers, sans ressaisie et sans outil séparé :

• Le rendez-vous part du contact. Il se crée depuis la fiche, et reste rattaché au tiers, au contact et au projet concernés — il vit donc sur l’affaire, pas dans un agenda à part.
• Il arrive sur le téléphone. La synchronisation des agendas et plannings et le raccordement à Google Agenda ramènent le rendez-vous là où le commercial le regarde vraiment.
• Les déplacements se préparent sur une carte. La géolocalisation situe clients et prospects, et les secteurs de vente découpent le territoire entre commerciaux.
• L’appel part de la fiche. Le click-to-call compose le numéro depuis DoliPlus, et l’appel se journalise comme le reste de l’activité.
• L’ERP tient dans la poche. DoliPlusMobi donne accès aux tiers, aux contacts et aux documents depuis le mobile, et permet de déposer une pièce depuis le téléphone — la commande signée photographiée chez le client arrive directement dans la GED.
• La visite se raconte une seule fois. Le compte rendu se saisit sur place et remonte à l’équipe par la liste de diffusion, comme décrit plus haut.

C’est cette continuité qui alimente les tableaux de bord : les rendez-vous, les appels et les comptes-rendus des états de la série 800 ne sont pas ressaisis pour le reporting — ils sont le sous-produit du travail du commercial.

Pour aller plus loin

• Les statistiques et tableaux de bord
• L’acquisition de nouveaux prospects
• L’application mobile DoliPlusMobi
• Les agendas et plannings synchronisés