Steuern Sie Ihre Vertriebsmannschaft einfach mit DoliPlus. Bereiten Sie Meetings, Besprechungszusammenfassungen und Umsatzprognosen mit wenigen Klicks vor.

Ihre Vertriebsmitarbeiter bleiben mobil. Sie arbeiten von PC, Tablet oder Smartphone aus, überall mit Internetverbindung. Entdecken Sie die mobile Vertriebslösung.

Warum CRM + ERP Dolibarr + DoliPlus zur Steuerung Ihrer Vertriebsaktivitäten?

Für mehr Effizienz nutzt Ihr mobiler Vertrieb Dolibarr + DoliPlus mit mobilen Internetverbindungen und Hybrid-PCs, Tablets, Smartphones. Weiterlesen hier …

Steuern Sie Ihre Vertriebsteams mit Leichtigkeit

DoliPlus vereint alle Key-Performance-Indikatoren des gesamten Verkaufszyklus. So verfolgen Sie die Aktivitäten jedes Vertriebsmitarbeiters ohne manuellen Reporting-Aufwand.

Diese Tools sind in Minuten einsatzbereit. Bereiten Sie Diskussionspunkte für Vertriebsmeetings kurz vor dem Termin vor.

Die Dashboards im Statistik-Menü

Zwei Dashboards strukturieren die Vertriebssteuerung:

• Dashboard 2100 kombiniert Umsatz, Margen und Ziele. Sie navigieren von der juristischen Einheit über geografische Verkaufsgebiete bis zum einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
• Dashboard 2110 zeigt eine rollierende 12-Monats-Prognose. Es gewichtet den Umsatz nach laufenden Angeboten, deren Erfolgswahrscheinlichkeit und geschätztem Unterschriftsdatum.

Fertigberichte für Ihre Vertriebsmeetings

Neben Dashboards erstellen Sie detaillierte Berichte mit einem Klick. Jeder lässt sich sofort in eine Tabellenkalkulation exportieren. Verfügbare Berichte:

• Angebotsstatus nach Status, Verantwortlichem, Region oder Projekt, inkl. abgelehnter Angebote mit Gründen;
• Umsatzprognose basierend auf dem geschätzten Realisierungsdatum der Angebote;
• Termine und Anrufe pro Vertriebsmitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum;
• Kunden- und Kontaktdaten, die im Zeitraum erstellt oder geändert wurden;
• Besprechungsprotokolle im Überblick oder detailliert.

Die Berichte der Serie 10 — laufende Angebote

Status reports in the 800 series — field activity

Diese bereiten eine Verkaufsbesprechung in wenigen Minuten vor. Alle sind auch im Tabellenformat verfügbar:

Besuchsberichte des Vertriebsteams erfassen

Die Nachverfolgung der Außendienstaktivitäten basiert auf Berichten. Auf der Kundendatenblatt-Registerkarte Bericht sind alle Kommunikationen zusammengefasst. Sie fügen mit einem Klick einen neuen Bericht hinzu und geben dann das Thema, den Typ (Termin, Telefonanruf, wöchentlicher Standpunkt…), das Datum, den Kontakt und das betroffene Projekt an.

Der Berichtstext wird in einem erweiterten Editor verfasst. Sie können auch Dokumente anhängen. So behält jeder Vertriebsmitarbeiter den vollständigen Verlauf seiner Besuche bei, der von jedem Arbeitsplatz, Tablet oder Smartphone aus zugänglich ist.

Das Team in Echtzeit informieren und benachrichtigen

Beim Speichern wählen Sie eine Verteilerliste. DoliPlus benachrichtigt dann die Empfänger per Benachrichtigung in der Anwendung und per E-Mail, je nach Konfiguration. Der Kontoverantwortliche kann automatisch als Standardempfänger hinzugefügt werden.

Jeder Empfänger bestätigt mit einem einfachen Ja oder Nein, dass er den Bericht zur Kenntnis genommen hat. Der Autor erhält dann eine Lesebestätigung zurück. Dieser Verteilungsprozess stellt sicher, dass die vom Außendienst gemeldeten Informationen tatsächlich im gesamten Vertriebsteam zirkulieren.

Außendienstaktivitäten finden und filtern

Die Liste der Berichte wird in der Kundendatei als Tabelle angezeigt. Sie filtern nach Datum, Autor, Kontakt, Projekt, Typ oder Verteilerliste und sortieren jede Spalte. Die Details jeder Notiz werden bei Bedarf eingeblendet, und die Spaltenansicht wird pro Benutzer gespeichert.

Handelsziele festlegen und verfolgen

Sie erfassen qualitative und quantitative Ziele pro Vertriebsmitarbeiter, Verkaufsgebiet und juristischer Einheit. DoliPlus aggregiert diese automatisch im Dashboard 2100.

So vergleichen Sie auf einen Blick die tatsächlichen Ergebnisse mit den gesetzten Zielen.

Der Vertrieb im Außendienst

Steuerung setzt voraus, dass das Feld Rückmeldung gibt. Beim mobilen Vertriebsmitarbeiter verläuft der Tag nahtlos von der Kundendatei aus, ohne erneute Eingabe oder separates Tool:

• Der Termin geht vom Kontakt aus. Er wird aus der Datei erstellt und bleibt mit dem jeweiligen Kunden, Kontakt und Projekt verknüpft – er lebt also im Job, nicht in einem separaten Kalender.
• Er landet auf dem Telefon. Die Synchronisation von Kalendern und Plänen und die Anbindung an Google Kalender bringen den Termin dorthin, wo der Vertrieb ihn tatsächlich sieht.
• Reisen werden auf einer Karte geplant. Die Geolokalisierung zeigt Kunden und Interessenten an, und die Verkaufsgebiete teilen das Gebiet unter Vertriebsmitarbeitern auf.
• Der Anruf startet aus der Datei. Die Click-to-Call-Funktion wählt die Nummer aus DoliPlus heraus, und der Anruf wird wie der Rest der Aktivitäten protokolliert.
• Die ERP-Lösung passt in die Tasche. DoliPlusMobi bietet mobilen Zugriff auf Kunden, Kontakte und Dokumente und ermöglicht das Hochladen von Dateien vom Telefon – die beim Kunden fotografierte unterschriebene Bestellung landet direkt in der Dokumentenbibliothek.
• Der Besuch wird nur einmal erfasst. Der Bericht wird vor Ort erstellt und geht über die Verteilerliste an das Team, wie oben beschrieben.

Diese Kontinuität speist die Dashboards: Termine, Anrufe und Berichte aus der 800er-Serie werden nicht extra für das Reporting erfasst – sie sind das Nebenprodukt der Arbeit des Vertriebs.

Weiterführende Informationen

• Statistiken und Dashboards
• Gewinnung neuer Interessenten
• Die mobile App DoliPlusMobi
• Synchronisierte Kalender und Pläne